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海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、祁连县、刚察县)
福州市(连江县、闽侯县、闽清县、马尾区、鼓楼区、台江区、晋安区、福清市、罗源县、仓山区、永泰县、长乐区、平潭县)
海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区) 宝鸡市(岐山县、渭滨区、眉县、麟游县、陈仓区、扶风县、太白县、凤翔区、千阳县、金台区、陇县、凤县)
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淮南市(谢家集区、凤台县、田家庵区、潘集区、八公山区、大通区、寿县)
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果洛藏族自治州(达日县、久治县、甘德县、班玛县、玛沁县、玛多县)
黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)
新疆维吾尔自治区
湖州市(德清县、南浔区、安吉县、长兴县、吴兴区)
天津市(武清区、北辰区、河北区、红桥区、南开区、河东区、滨海新区、东丽区、和平区、静海区、津南区、蓟州区、西青区、河西区、宝坻区、宁河区)
六安市(叶集区、金寨县、裕安区、金安区、霍邱县、舒城县、霍山县)
泉州市(鲤城区、洛江区、金门县、晋江市、泉港区、南安市、惠安县、石狮市、安溪县、德化县、丰泽区、永春县)
绍兴市(嵊州市、越城区、上虞区、新昌县、诸暨市、柯桥区)
昌都市(江达县、八宿县、左贡县、丁青县、芒康县、洛隆县、贡觉县、类乌齐县、察雅县、卡若区、边坝县)
鸡西市(梨树区、麻山区、虎林市、滴道区、密山市、城子河区、鸡冠区、鸡东县、恒山区)
开封市(禹王台区、鼓楼区、祥符区、龙亭区、尉氏县、顺河回族区、杞县、兰考县、通许县)
绥化市(绥棱县、兰西县、安达市、青冈县、北林区、海伦市、明水县、望奎县、肇东市、庆安县)
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克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、白碱滩区、克拉玛依区)
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曲靖市(宣威市、马龙区、陆良县、罗平县、会泽县、沾益区、富源县、麒麟区、师宗县)
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黄石市(黄石港区、阳新县、铁山区、西塞山区、下陆区、大冶市)
黄冈市(蕲春县、罗田县、浠水县、麻城市、团风县、黄梅县、红安县、英山县、黄州区、武穴市)
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朔州市(山阴县、应县、朔城区、怀仁市、平鲁区、右玉县)
西藏自治区
具体来看,招联消费金融2025年第6期转让的不良贷款资产包中未偿本息总额为6.79亿元,加权平均逾期天数为1072.73天,318162笔资产已经全部完成核销。2025年第7期转让项目中,未偿本息总额突破10亿元,为10.7亿元,加权平均逾期天数为1269.72天,464693笔资产同样全部核销完毕。两期合计转让不良资产总额达到17.49亿元。
包括招联消费金融最新发布的两期不良资产转让项目在内,2025年4月以来,已有6家消费金融公司挂牌9期不良资产转让项目。除了招联消费金融外,捷信消费金融、南银法巴消费金融本月披露了两期转让项目,幸福消费金融、平安消费金融以及金美信消费金融等机构则各有一期。
4月10日,南银法巴消金挂出年内第三笔个人消费贷款批量转让项目公告。此次共涉及3216户个人不良债权,债权金额合计为2.7亿元,其中本金2.51亿元,利息0.19亿元。
厦门金美信消费金融于4月9日发布公告,资产包未偿本息总额共计1.8亿元,加权平均逾期天数774.56天。此外,还有平安消费金融不良贷款资产包本息总额4.69亿元,幸福消费金融转让不良贷款1.14亿元等。
如果将时间拉长,其实去年开始消金公司就加快了高频处置不良资产的步伐。银登中心披露的不良贷款转让试点业务统计显示,2024年,消费金融公司的不良贷款转让成交规模合计达414.4亿元。
对于消费金融机构密集转让不良资产的原因和背后所体现的行业现状,招联消费金融认为,开展不良贷款批量转让,有助于更好地化解金融风险,优化金融资源配置,进而促进金融资产良性循环和金融机构稳健发展。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为,消费金融公司加速不良资产出清,其主要原因在于出清不良资产提升资产质量,减少潜在损失和降低风险,更好地落实监管对不良资产的要求。
从挂牌转让价格来看,消金公司的不良资产包没有最低只有更低,已突破1折“地板价”。比如,蚂蚁消金2025年第1期个人不良资产包未偿本息总额为5.81亿元,公开竞价起始价为5020万元,约为0.86折。兴业消金2025年第一期1.02亿元的不良资产包,起拍价为457万元,约为0.4折。招联消费金融2025年第6期转让项目的起拍价为4670万元,与本息总额6.79亿元相比,折扣率达到0.69折;2025年第7期转让项目起拍价为6235万元,较项目本息总额10.7亿元打了0.58折。南银法巴消费金融2025年第2期个人不良贷款转让资产的起拍价1833万元,折扣为0.59折。而幸福消费金融转让1.14亿元不良贷款,标的起拍价仅为168万元,转让折扣低至0.15折。
博通咨询资深分析师王蓬博认为,折扣率反映的是市场供需双方对资产实际价值的认知差异,可能体现真实的市场价格而非纯粹的价格战争。不良资产包的价格敲定,和逾期时间、逾期规模有关,一般时间越长规模越大,回收的可能性越低,未来的损失越大,价格自然也会更低。不良资产转让试点的积极意义在于其促进了对个贷批量转让的高效运行。对于持牌消费金融机构而言,不良贷款转让能够助力机构减轻历史包袱,将精力放在更重要的拓客、风控等业务上。除了不良资产转让之外,消费金融公司还可以通过严控增量、加大自营催收人才招聘以及强化催收外包机构协作等方式缓解贷后压力。
王蓬博认为为了避免不良资产包的扩张,需要消费金融公司从源头提升资产质量,告别传统的“高收益覆盖高风险”的粗放经营模式,转向更加精细化的风险管理、合规管理和运营管理,提升自主获客、自主风控等能力。