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博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、博乐市、精河县)
太原市(尖草坪区、清徐县、小店区、万柏林区、晋源区、杏花岭区、迎泽区、古交市、阳曲县、娄烦县)
平凉市(崆峒区、静宁县、灵台县、华亭市、泾川县、庄浪县、崇信县)
北海市(铁山港区、合浦县、海城区、银海区)
秦皇岛市(海港区、卢龙县、山海关区、北戴河区、昌黎县、抚宁区、青龙满族自治县)
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宜昌市(长阳土家族自治县、宜都市、枝江市、兴山县、五峰土家族自治县、伍家岗区、夷陵区、远安县、点军区、秭归县、猇亭区、西陵区、当阳市)
汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)
三门峡市(义马市、陕州区、灵宝市、湖滨区、卢氏县、渑池县)
邯郸市(武安市、大名县、馆陶县、邱县、魏县、峰峰矿区、临漳县、涉县、磁县、肥乡区、丛台区、永年区、复兴区、成安县、鸡泽县、邯山区、广平县、曲周县)
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孝感市(安陆市、应城市、大悟县、汉川市、孝南区、云梦县、孝昌县)
漯河市(临颍县、郾城区、舞阳县、召陵区、源汇区)
晋城市(沁水县、泽州县、城区、高平市、阳城县、陵川县)
蚌埠市(龙子湖区、禹会区、固镇县、五河县、淮上区、怀远县、蚌山区)
泸州市(纳溪区、龙马潭区、江阳区、泸县、叙永县、合江县、古蔺县)
日喀则市(江孜县、岗巴县、昂仁县、仁布县、定结县、亚东县、南木林县、谢通门县、白朗县、康马县、萨嘎县、聂拉木县、吉隆县、仲巴县、拉孜县、定日县、桑珠孜区、萨迦县)
枣庄市(薛城区、山亭区、市中区、台儿庄区、滕州市、峄城区)
西安市(未央区、碑林区、临潼区、周至县、蓝田县、高陵区、阎良区、长安区、鄠邑区、雁塔区、莲湖区、灞桥区、新城区)
柳州市(融水苗族自治县、柳北区、三江侗族自治县、柳城县、鹿寨县、鱼峰区、城中区、柳江区、柳南区、融安县)
成都市(青羊区、崇州市、新都区、成华区、金牛区、温江区、彭州市、邛崃市、简阳市、大邑县、蒲江县、锦江区、新津区、金堂县、都江堰市、双流区、青白江区、龙泉驿区、武侯区、郫都区)
濮阳市(范县、濮阳县、华龙区、清丰县、台前县、南乐县)
内江市(资中县、威远县、隆昌市、市中区、东兴区)
马鞍山市(当涂县、含山县、博望区、花山区、和县、雨山区)
汕头市(澄海区、潮阳区、龙湖区、南澳县、潮南区、金平区、濠江区)
新余市(渝水区、分宜县)
鄂尔多斯市(达拉特旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、东胜区、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、康巴什区、准格尔旗)
宿州市(萧县、灵璧县、埇桥区、泗县、砀山县)
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烟台市(芝罘区、福山区、莱山区、海阳市、龙口市、莱阳市、蓬莱区、莱州市、招远市、牟平区、栖霞市)
舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)
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朔州市(右玉县、怀仁市、平鲁区、山阴县、朔城区、应县)
丽水市(缙云县、松阳县、景宁畲族自治县、云和县、遂昌县、庆元县、青田县、莲都区、龙泉市)
铁岭市(银州区、开原市、清河区、调兵山市、铁岭县、昌图县、西丰县)
黑河市(逊克县、爱辉区、北安市、五大连池市、孙吴县、嫩江市)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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