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洛阳市(瀍河回族区、偃师区、嵩县、洛龙区、汝阳县、栾川县、老城区、伊川县、涧西区、西工区、新安县、宜阳县、孟津区、洛宁县)

崇左市(天等县、江州区、凭祥市、宁明县、大新县、扶绥县、龙州县)

咸宁市(咸安区、通城县、赤壁市、通山县、嘉鱼县、崇阳县)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、玛多县、甘德县、班玛县、久治县)  池州市(贵池区、东至县、石台县、青阳县)

新余市(渝水区、分宜县)

厦门市(同安区、思明区、湖里区、海沧区、翔安区、集美区)

银川市(金凤区、兴庆区、永宁县、灵武市、西夏区、贺兰县)

丽水市(景宁畲族自治县、青田县、松阳县、庆元县、云和县、莲都区、龙泉市、遂昌县、缙云县)  乌鲁木齐市(沙依巴克区、新市区、头屯河区、天山区、乌鲁木齐县、达坂城区、米东区、水磨沟区)

白山市(江源区、抚松县、浑江区、临江市、靖宇县、长白朝鲜族自治县)

鄂尔多斯市(东胜区、鄂托克前旗、杭锦旗、达拉特旗、乌审旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、康巴什区、准格尔旗)

广州市(荔湾区、黄埔区、增城区、番禺区、天河区、越秀区、海珠区、花都区、白云区、从化区、南沙区)

温州市(文成县、乐清市、洞头区、苍南县、龙湾区、龙港市、永嘉县、鹿城区、瑞安市、平阳县、泰顺县、瓯海区)

鹤壁市(浚县、淇滨区、鹤山区、淇县、山城区)

十堰市(房县、竹溪县、丹江口市、茅箭区、郧阳区、张湾区、郧西县、竹山县)

朝阳市(凌源市、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、龙城区、双塔区、朝阳县)

日喀则市(定日县、桑珠孜区、康马县、仲巴县、定结县、白朗县、聂拉木县、昂仁县、萨迦县、拉孜县、亚东县、岗巴县、吉隆县、萨嘎县、谢通门县、南木林县、仁布县、江孜县)

安阳市(殷都区、汤阴县、林州市、北关区、安阳县、龙安区、内黄县、滑县、文峰区)

亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)

周口市(郸城县、沈丘县、商水县、西华县、鹿邑县、川汇区、太康县、淮阳区、扶沟县、项城市)

蚌埠市(淮上区、蚌山区、龙子湖区、五河县、固镇县、怀远县、禹会区)

衡阳市(石鼓区、蒸湘区、常宁市、衡南县、衡阳县、衡东县、祁东县、雁峰区、珠晖区、耒阳市、南岳区、衡山县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

阜阳市(颍泉区、颍上县、界首市、阜南县、太和县、颍州区、临泉县、颍东区)

南充市(嘉陵区、顺庆区、西充县、南部县、高坪区、蓬安县、阆中市、营山县、仪陇县)

雅安市(汉源县、石棉县、名山区、雨城区、荥经县、天全县、芦山县、宝兴县)

云浮市(罗定市、云城区、新兴县、云安区、郁南县)

漳州市(诏安县、东山县、华安县、龙海区、平和县、龙文区、漳浦县、长泰区、芗城区、南靖县、云霄县)

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贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、八步区、昭平县、平桂区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

北京市(石景山区、东城区、房山区、怀柔区、丰台区、大兴区、门头沟区、朝阳区、西城区、延庆区、通州区、平谷区、海淀区、密云区、顺义区、昌平区)

梧州市(蒙山县、藤县、岑溪市、万秀区、长洲区、龙圩区、苍梧县)  松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市、乾安县)

白城市(洮南市、洮北区、大安市、镇赉县、通榆县)

固原市(原州区、隆德县、西吉县、泾源县、彭阳县)

湛江市(坡头区、遂溪县、廉江市、麻章区、雷州市、吴川市、徐闻县、霞山区、赤坎区)澳门特别行政区

新疆维吾尔自治区  白银市(白银区、景泰县、靖远县、会宁县、平川区)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、陇川县、梁河县、瑞丽市)

牡丹江市(绥芬河市、海林市、阳明区、爱民区、穆棱市、东宁市、宁安市、林口县、西安区、东安区)

芜湖市(无为市、弋江区、镜湖区、南陵县、繁昌区、湾沚区、鸠江区)安顺市(关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县)

平凉市(灵台县、崆峒区、庄浪县、崇信县、泾川县、静宁县、华亭市)

遂宁市(安居区、蓬溪县、射洪市、大英县、船山区)

六安市(金安区、霍山县、叶集区、霍邱县、裕安区、舒城县、金寨县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、特克斯县、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、伊宁市、新源县、昭苏县、霍城县、尼勒克县、奎屯市)

遵义市(红花岗区、仁怀市、汇川区、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、湄潭县、凤冈县、正安县、习水县、余庆县、赤水市、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县)

江门市(台山市、鹤山市、江海区、蓬江区、恩平市、开平市、新会区)

南平市(邵武市、武夷山市、政和县、建阳区、浦城县、建瓯市、松溪县、顺昌县、延平区、光泽县)

安康市(石泉县、宁陕县、紫阳县、镇坪县、白河县、旬阳市、岚皋县、汉阴县、平利县、汉滨区)

娄底市(双峰县、新化县、冷水江市、涟源市、娄星区)

长春市(双阳区、朝阳区、宽城区、榆树市、南关区、绿园区、九台区、农安县、公主岭市、二道区、德惠市)

邵阳市(洞口县、北塔区、城步苗族自治县、新邵县、新宁县、邵东市、绥宁县、双清区、邵阳县、大祥区、武冈市、隆回县)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、咸丰县、来凤县、利川市、巴东县、恩施市、宣恩县、建始县)

和田地区(于田县、策勒县、和田县、和田市、墨玉县、皮山县、民丰县、洛浦县)

鞍山市(台安县、海城市、铁西区、岫岩满族自治县、铁东区、千山区、立山区)

荆州市(江陵县、松滋市、荆州区、沙市区、监利市、洪湖市、石首市、公安县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。