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四平市(梨树县、伊通满族自治县、铁西区、双辽市、铁东区)

盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

保山市(隆阳区、腾冲市、昌宁县、龙陵县、施甸县)

钦州市(钦北区、灵山县、浦北县、钦南区)  江门市(开平市、鹤山市、恩平市、蓬江区、台山市、江海区、新会区)

十堰市(竹溪县、郧西县、茅箭区、郧阳区、丹江口市、竹山县、房县、张湾区)

九江市(瑞昌市、浔阳区、永修县、修水县、濂溪区、德安县、共青城市、武宁县、湖口县、彭泽县、庐山市、柴桑区、都昌县)

河源市(东源县、源城区、龙川县、连平县、和平县、紫金县)阿克苏地区(库车市、温宿县、拜城县、阿克苏市、沙雅县、乌什县、阿瓦提县、新和县、柯坪县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)  伊春市(金林区、汤旺县、南岔县、友好区、铁力市、嘉荫县、乌翠区、大箐山县、伊美区、丰林县)

宿州市(埇桥区、萧县、灵璧县、泗县、砀山县)

广元市(昭化区、旺苍县、朝天区、利州区、青川县、剑阁县、苍溪县)

抚州市(黎川县、宜黄县、临川区、乐安县、广昌县、金溪县、资溪县、东乡区、南丰县、崇仁县、南城县)

韶关市(仁化县、乐昌市、武江区、浈江区、新丰县、乳源瑶族自治县、曲江区、翁源县、南雄市、始兴县)

齐齐哈尔市(铁锋区、泰来县、碾子山区、克东县、昂昂溪区、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、龙江县、讷河市、富拉尔基区、克山县、富裕县、龙沙区、建华区、甘南县、依安县)

汕尾市(陆丰市、陆河县、海丰县、城区)

聊城市(东昌府区、冠县、莘县、东阿县、高唐县、茌平区、临清市、阳谷县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

海北藏族自治州(祁连县、刚察县、门源回族自治县、海晏县)

株洲市(石峰区、芦淞区、炎陵县、醴陵市、茶陵县、荷塘区、天元区、渌口区、攸县)

三门峡市(渑池县、义马市、卢氏县、湖滨区、灵宝市、陕州区)

保定市(易县、唐县、清苑区、容城县、徐水区、满城区、博野县、高阳县、涞水县、高碑店市、顺平县、涿州市、涞源县、莲池区、安新县、阜平县、定州市、定兴县、竞秀区、曲阳县、安国市、望都县、雄县、蠡县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、昌吉市、吉木萨尔县、阜康市、奇台县、玛纳斯县、呼图壁县)

巴中市(巴州区、通江县、平昌县、南江县、恩阳区)

东营市(东营区、垦利区、广饶县、利津县、河口区)

丽江市(永胜县、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区)

吴忠市(盐池县、同心县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)

池州市(石台县、贵池区、东至县、青阳县)

淮安市(涟水县、清江浦区、洪泽区、淮安区、盱眙县、金湖县、淮阴区)

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安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县、西秀区)

贺州市(平桂区、富川瑶族自治县、昭平县、八步区、钟山县)

青岛市(城阳区、黄岛区、胶州市、平度市、市北区、莱西市、即墨区、崂山区、市南区、李沧区)

淮北市(濉溪县、烈山区、相山区、杜集区)  黄山市(歙县、屯溪区、休宁县、徽州区、黄山区、祁门县、黟县)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、龙里县、荔波县、罗甸县、独山县、瓮安县、平塘县、贵定县、长顺县、惠水县、都匀市、福泉市)

阿勒泰地区(阿勒泰市、吉木乃县、福海县、青河县、富蕴县、哈巴河县、布尔津县)

乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、丰镇市、四子王旗、商都县、卓资县、察哈尔右翼中旗、凉城县、化德县、兴和县、集宁区)湘西土家族苗族自治州(花垣县、古丈县、泸溪县、凤凰县、龙山县、吉首市、永顺县、保靖县)

广安市(前锋区、广安区、邻水县、岳池县、华蓥市、武胜县)  沈阳市(康平县、皇姑区、苏家屯区、辽中区、大东区、沈北新区、于洪区、铁西区、沈河区、和平区、法库县、新民市、浑南区)

通辽市(开鲁县、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、库伦旗)

甘南藏族自治州(迭部县、卓尼县、合作市、夏河县、碌曲县、玛曲县、舟曲县、临潭县)

阿里地区(革吉县、札达县、普兰县、改则县、日土县、噶尔县、措勤县)天津市(西青区、和平区、津南区、河西区、河北区、红桥区、宁河区、北辰区、河东区、武清区、宝坻区、滨海新区、蓟州区、静海区、南开区、东丽区)

龙岩市(长汀县、上杭县、连城县、漳平市、新罗区、永定区、武平县)

定西市(漳县、临洮县、通渭县、安定区、岷县、渭源县、陇西县)

济宁市(金乡县、任城区、邹城市、梁山县、兖州区、嘉祥县、汶上县、鱼台县、曲阜市、微山县、泗水县)

荆州市(洪湖市、江陵县、荆州区、监利市、石首市、松滋市、公安县、沙市区)

鸡西市(密山市、滴道区、虎林市、鸡冠区、城子河区、鸡东县、麻山区、恒山区、梨树区)

长春市(九台区、双阳区、公主岭市、二道区、宽城区、德惠市、南关区、农安县、绿园区、朝阳区、榆树市)

六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)

曲靖市(宣威市、陆良县、麒麟区、罗平县、沾益区、师宗县、会泽县、马龙区、富源县)

柳州市(城中区、柳北区、鱼峰区、融安县、三江侗族自治县、柳南区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融水苗族自治县)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、凤城市、振安区)

成都市(锦江区、彭州市、新津区、简阳市、成华区、青羊区、都江堰市、邛崃市、崇州市、郫都区、金牛区、金堂县、龙泉驿区、双流区、新都区、武侯区、蒲江县、大邑县、温江区、青白江区)

儋州市

达州市(大竹县、开江县、万源市、宣汉县、通川区、渠县、达川区)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、二连浩特市、锡林浩特市、苏尼特左旗、多伦县、镶黄旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗)

新乡市(延津县、长垣市、封丘县、辉县市、牧野区、凤泉区、卫辉市、红旗区、原阳县、卫滨区、获嘉县、新乡县)

宜春市(铜鼓县、袁州区、万载县、奉新县、丰城市、樟树市、宜丰县、上高县、靖安县、高安市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。