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郴州市(嘉禾县、苏仙区、宜章县、永兴县、桂阳县、临武县、桂东县、资兴市、汝城县、安仁县、北湖区)

新乡市(新乡县、卫辉市、辉县市、卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区、原阳县、延津县、长垣市、封丘县、获嘉县)

阿克苏地区(阿克苏市、新和县、沙雅县、拜城县、阿瓦提县、柯坪县、乌什县、温宿县、库车市)

忻州市(神池县、宁武县、偏关县、代县、保德县、五台县、忻府区、定襄县、静乐县、五寨县、河曲县、岢岚县、原平市、繁峙县)  东莞市

莆田市(仙游县、城厢区、荔城区、涵江区、秀屿区)

无锡市(梁溪区、滨湖区、惠山区、宜兴市、新吴区、锡山区、江阴市)

徐州市(沛县、云龙区、邳州市、贾汪区、铜山区、泉山区、丰县、睢宁县、鼓楼区、新沂市)

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、临翔区、凤庆县、永德县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、沧源佤族自治县)  凉山彝族自治州(普格县、布拖县、盐源县、越西县、美姑县、昭觉县、宁南县、会东县、甘洛县、冕宁县、雷波县、木里藏族自治县、喜德县、会理市、金阳县、西昌市、德昌县)

南通市(启东市、海安市、如皋市、通州区、崇川区、海门区、如东县)

丹东市(凤城市、元宝区、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、振安区)

石河子市(双河市、图木舒克市、新星市、铁门关市、北屯市、白杨市、昆玉市、胡杨河市、阿拉尔市、五家渠市、可克达拉市)

海东市(互助土族自治县、化隆回族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、平安区、民和回族土族自治县)

乌鲁木齐市(米东区、乌鲁木齐县、达坂城区、新市区、天山区、沙依巴克区、头屯河区、水磨沟区)

梅州市(五华县、梅江区、平远县、兴宁市、梅县区、大埔县、丰顺县、蕉岭县)

吉林市(舒兰市、桦甸市、龙潭区、船营区、永吉县、昌邑区、磐石市、蛟河市、丰满区)

抚州市(东乡区、金溪县、临川区、乐安县、崇仁县、南丰县、资溪县、南城县、宜黄县、广昌县、黎川县)

双鸭山市(四方台区、宝清县、宝山区、岭东区、尖山区、友谊县、集贤县、饶河县)

临沂市(蒙阴县、河东区、平邑县、莒南县、兰陵县、郯城县、沂南县、临沭县、罗庄区、费县、沂水县、兰山区)

乐山市(五通桥区、市中区、峨眉山市、犍为县、金口河区、峨边彝族自治县、沙湾区、马边彝族自治县、沐川县、夹江县、井研县)

广安市(岳池县、华蓥市、前锋区、邻水县、武胜县、广安区)

安阳市(北关区、龙安区、汤阴县、文峰区、内黄县、林州市、滑县、殷都区、安阳县)

许昌市(长葛市、魏都区、鄢陵县、禹州市、襄城县、建安区)

贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区、昭平县)

辽源市(西安区、龙山区、东辽县、东丰县)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、平塘县、独山县、都匀市、龙里县、长顺县、惠水县、瓮安县、罗甸县、贵定县、三都水族自治县、福泉市)

益阳市(资阳区、沅江市、桃江县、安化县、南县、赫山区)

安康市(汉滨区、镇坪县、白河县、石泉县、平利县、岚皋县、旬阳市、宁陕县、紫阳县、汉阴县)

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黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县)

遵义市(桐梓县、绥阳县、播州区、汇川区、习水县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、余庆县、正安县、凤冈县、赤水市、红花岗区、仁怀市)

淮北市(相山区、烈山区、濉溪县、杜集区)

日照市(东港区、五莲县、岚山区、莒县)  安顺市(镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、普定县、平坝区)

岳阳市(云溪区、岳阳楼区、君山区、临湘市、岳阳县、汨罗市、华容县、平江县、湘阴县)

阳江市(阳东区、江城区、阳春市、阳西县)

安庆市(桐城市、大观区、宜秀区、宿松县、迎江区、怀宁县、潜山市、岳西县、望江县、太湖县)温州市(苍南县、瓯海区、平阳县、文成县、瑞安市、龙港市、鹿城区、乐清市、洞头区、龙湾区、泰顺县、永嘉县)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)  湖州市(安吉县、德清县、长兴县、吴兴区、南浔区)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

盐城市(大丰区、阜宁县、响水县、建湖县、射阳县、滨海县、东台市、盐都区、亭湖区)

衡阳市(常宁市、南岳区、祁东县、珠晖区、衡山县、雁峰区、衡阳县、衡南县、蒸湘区、石鼓区、衡东县、耒阳市)西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

揭阳市(揭东区、惠来县、揭西县、普宁市、榕城区)

上饶市(广丰区、弋阳县、婺源县、横峰县、玉山县、万年县、德兴市、铅山县、鄱阳县、余干县、广信区、信州区)

信阳市(商城县、浉河区、平桥区、淮滨县、固始县、潢川县、息县、罗山县、新县、光山县)

佳木斯市(东风区、郊区、汤原县、抚远市、富锦市、向阳区、桦南县、前进区、桦川县、同江市)

淮南市(寿县、谢家集区、凤台县、大通区、八公山区、潘集区、田家庵区)

黄石市(阳新县、黄石港区、西塞山区、下陆区、大冶市、铁山区)

河源市(和平县、东源县、源城区、连平县、龙川县、紫金县)

菏泽市(曹县、牡丹区、巨野县、鄄城县、成武县、定陶区、东明县、单县、郓城县)

济南市(章丘区、长清区、槐荫区、平阴县、商河县、天桥区、市中区、历城区、历下区、济阳区、钢城区、莱芜区)

滨州市(博兴县、阳信县、惠民县、邹平市、沾化区、无棣县、滨城区)

广州市(从化区、天河区、南沙区、荔湾区、增城区、番禺区、白云区、花都区、海珠区、黄埔区、越秀区)

淄博市(周村区、桓台县、淄川区、高青县、张店区、临淄区、博山区、沂源县)

六安市(叶集区、霍山县、裕安区、金寨县、舒城县、金安区、霍邱县)

苏州市(相城区、虎丘区、太仓市、张家港市、常熟市、吴中区、昆山市、吴江区、姑苏区)

黑河市(孙吴县、五大连池市、北安市、爱辉区、逊克县、嫩江市)

梧州市(岑溪市、龙圩区、长洲区、万秀区、蒙山县、苍梧县、藤县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。