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抚顺市(新抚区、顺城区、抚顺县、新宾满族自治县、望花区、清原满族自治县、东洲区)
自贡市(贡井区、沿滩区、富顺县、自流井区、大安区、荣县)
鄂尔多斯市(杭锦旗、伊金霍洛旗、乌审旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、准格尔旗、达拉特旗、东胜区、康巴什区) 温州市(龙港市、乐清市、洞头区、瓯海区、瑞安市、永嘉县、泰顺县、龙湾区、文成县、平阳县、苍南县、鹿城区)
常州市(武进区、金坛区、钟楼区、天宁区、溧阳市、新北区)
六安市(金安区、叶集区、霍山县、霍邱县、裕安区、金寨县、舒城县)
龙岩市(上杭县、长汀县、武平县、漳平市、永定区、新罗区、连城县)
乌鲁木齐市(头屯河区、米东区、水磨沟区、天山区、达坂城区、新市区、乌鲁木齐县、沙依巴克区) 徐州市(鼓楼区、贾汪区、睢宁县、云龙区、新沂市、泉山区、丰县、沛县、邳州市、铜山区)
河源市(龙川县、源城区、和平县、东源县、连平县、紫金县)
赤峰市(松山区、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、巴林右旗、元宝山区、克什克腾旗、红山区、林西县、巴林左旗、喀喇沁旗、敖汉旗、宁城县)
西藏自治区
宁夏回族自治区
保定市(安新县、清苑区、唐县、博野县、涿州市、高阳县、易县、定兴县、满城区、定州市、莲池区、竞秀区、安国市、顺平县、徐水区、蠡县、曲阳县、容城县、涞源县、阜平县、望都县、雄县、高碑店市、涞水县)
阿克苏地区(沙雅县、阿克苏市、温宿县、柯坪县、库车市、新和县、阿瓦提县、拜城县、乌什县)
湛江市(坡头区、赤坎区、廉江市、雷州市、徐闻县、遂溪县、麻章区、霞山区、吴川市)
邯郸市(武安市、鸡泽县、广平县、邱县、磁县、馆陶县、复兴区、峰峰矿区、永年区、临漳县、邯山区、魏县、曲周县、成安县、涉县、肥乡区、丛台区、大名县)
南宁市(宾阳县、邕宁区、马山县、隆安县、江南区、兴宁区、上林县、横州市、武鸣区、良庆区、西乡塘区、青秀区)
阳江市(江城区、阳春市、阳西县、阳东区)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县)
遂宁市(安居区、蓬溪县、大英县、船山区、射洪市)
威海市(文登区、环翠区、荣成市、乳山市)
凉山彝族自治州(德昌县、雷波县、喜德县、宁南县、金阳县、美姑县、盐源县、会理市、木里藏族自治县、甘洛县、昭觉县、布拖县、越西县、普格县、会东县、冕宁县、西昌市)
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宜春市(樟树市、高安市、上高县、宜丰县、袁州区、铜鼓县、万载县、丰城市、奉新县、靖安县)
滨州市(邹平市、阳信县、惠民县、无棣县、沾化区、博兴县、滨城区)
台州市(临海市、天台县、仙居县、温岭市、三门县、椒江区、黄岩区、路桥区、玉环市)
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安康市(紫阳县、汉阴县、汉滨区、旬阳市、石泉县、岚皋县、白河县、平利县、宁陕县、镇坪县)
辽阳市(辽阳县、灯塔市、弓长岭区、太子河区、宏伟区、白塔区、文圣区)
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苏州市(姑苏区、昆山市、太仓市、相城区、张家港市、吴中区、常熟市、虎丘区、吴江区) 和田地区(和田县、于田县、洛浦县、民丰县、皮山县、策勒县、和田市、墨玉县)
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伊春市(友好区、南岔县、金林区、汤旺县、伊美区、嘉荫县、乌翠区、丰林县、铁力市、大箐山县)
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盐城市(盐都区、响水县、东台市、滨海县、射阳县、阜宁县、建湖县、大丰区、亭湖区) 阿里地区(措勤县、札达县、日土县、革吉县、改则县、噶尔县、普兰县)
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淮南市(大通区、八公山区、寿县、凤台县、潘集区、谢家集区、田家庵区)汉中市(汉台区、南郑区、洋县、西乡县、宁强县、佛坪县、城固县、勉县、镇巴县、留坝县、略阳县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。