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庆阳市(庆城县、华池县、镇原县、西峰区、宁县、环县、合水县、正宁县)
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大理白族自治州(鹤庆县、南涧彝族自治县、洱源县、漾濞彝族自治县、祥云县、永平县、巍山彝族回族自治县、剑川县、宾川县、大理市、弥渡县、云龙县)
海南藏族自治州(兴海县、同德县、共和县、贵南县、贵德县)
白山市(长白朝鲜族自治县、抚松县、江源区、靖宇县、临江市、浑江区)
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迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
广州市(番禺区、海珠区、花都区、黄埔区、天河区、荔湾区、白云区、南沙区、增城区、从化区、越秀区)
邢台市(南和区、广宗县、隆尧县、临城县、任泽区、襄都区、巨鹿县、平乡县、威县、临西县、新河县、南宫市、宁晋县、信都区、沙河市、柏乡县、清河县、内丘县)
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汉中市(洋县、留坝县、镇巴县、宁强县、西乡县、略阳县、勉县、城固县、汉台区、南郑区、佛坪县)
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青岛市(平度市、城阳区、市北区、黄岛区、即墨区、莱西市、崂山区、李沧区、市南区、胶州市)
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邵阳市(双清区、隆回县、大祥区、北塔区、城步苗族自治县、邵东市、武冈市、洞口县、绥宁县、邵阳县、新宁县、新邵县)
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黔东南苗族侗族自治州(从江县、施秉县、黎平县、天柱县、丹寨县、镇远县、雷山县、三穗县、凯里市、榕江县、剑河县、台江县、黄平县、麻江县、岑巩县、锦屏县)
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行业主要上市公司:宁德时代(300750);华域汽车(600741);潍柴动力(000338);福耀玻璃(600660);均胜电子(600699);奥联电子(维权)(300585);广汽集团(601238);宁波华翔(002048)等
我国汽车零部件行业细分种类众多,从汽车零部件主要产品来看,发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内,福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面,宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。
根据《美国汽车新闻》公布的全球汽车零部件供应商百强榜,结合代表上市企业公布的数据,宁德时代、华域汽车和潍柴动力等龙头企业在收入上占据领先地位。相比之下,均胜电子、福耀玻璃等企业也展现出较强的市场竞争力,尤其是在特定领域的深耕细作。而一些较小规模的公司,如奥联电子和广汽集团,其汽车零部件业务收入相对较低。整体来看,行业内龙头企业的收入规模优势明显。
2024年中国汽车零部件市场规模约为5万亿元,结合中国汽车零部件行业主要企业的相关业务收入数据计算获得,2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业,市场占有率在6%左右;华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。
基于上述对汽车零部件行业主要企业的市场份额分析,2024年中国汽车零部件产业的市场集中度CR3约为11%,CR5约为13%,CR10约为15%。整体来看,国内汽车零部件行业企业市场集中度较低。
在中国汽车零部件行业的发展中,华域汽车、宁德时代作为汽车零部件领域的主要企业,在技术水平、业务规模方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦境内,但是境外业务的比重正在逐年增长。
从波特五力分析模型来看,汽车零部件行业的上游原材料(如钢材、铝材等)供给充足,且购买方主要为汽车零部件企业,业务量较大。因此,供应商的议价能力较弱;当前市场中,汽车零部件的购买方业务量庞大,且后向一体化程度较高,使得消费者的议价能力较强;由于我国汽车零部件行业吸引力相对较低,现有企业在掌握关键资源方面具有较强的能力,因此潜在进入者的威胁较小;同时,汽车零部件种类繁多,暂无显著的替代品,因此替代品的威胁非常低;行业内企业数量众多,市场集中度较低,整体竞争程度较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国汽车零部件行业五力竞争总结如下: