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宝鸡市(凤县、岐山县、麟游县、渭滨区、太白县、陇县、陈仓区、眉县、凤翔区、扶风县、金台区、千阳县)
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唐山市(丰南区、迁西县、滦州市、开平区、丰润区、迁安市、玉田县、曹妃甸区、古冶区、滦南县、遵化市、路北区、乐亭县、路南区)
南京市(高淳区、浦口区、建邺区、栖霞区、玄武区、鼓楼区、江宁区、溧水区、六合区、雨花台区、秦淮区)
桂林市(全州县、灌阳县、七星区、龙胜各族自治县、灵川县、临桂区、象山区、平乐县、荔浦市、雁山区、兴安县、资源县、永福县、阳朔县、恭城瑶族自治县、叠彩区、秀峰区)
乐山市(井研县、市中区、沙湾区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、沐川县、夹江县、犍为县、金口河区、五通桥区、峨眉山市)
宜宾市(兴文县、翠屏区、南溪区、长宁县、屏山县、珙县、高县、叙州区、江安县、筠连县)
漳州市(龙文区、东山县、平和县、漳浦县、芗城区、南靖县、龙海区、诏安县、云霄县、华安县、长泰区)
江门市(开平市、江海区、鹤山市、新会区、台山市、恩平市、蓬江区)
吕梁市(岚县、交城县、方山县、汾阳市、文水县、中阳县、柳林县、临县、交口县、离石区、孝义市、石楼县、兴县)
济南市(槐荫区、商河县、长清区、平阴县、莱芜区、历城区、天桥区、济阳区、市中区、章丘区、历下区、钢城区)
大庆市(大同区、让胡路区、萨尔图区、肇源县、红岗区、肇州县、林甸县、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县)
昌吉回族自治州(玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、奇台县)
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铁岭市(昌图县、调兵山市、清河区、开原市、银州区、西丰县、铁岭县)
滁州市(来安县、定远县、南谯区、天长市、明光市、全椒县、琅琊区、凤阳县)
岳阳市(华容县、湘阴县、岳阳县、临湘市、平江县、汨罗市、岳阳楼区、君山区、云溪区)
甘孜藏族自治州(得荣县、丹巴县、石渠县、康定市、泸定县、新龙县、巴塘县、甘孜县、雅江县、乡城县、稻城县、白玉县、理塘县、德格县、道孚县、炉霍县、九龙县、色达县)
肇庆市(封开县、广宁县、高要区、端州区、鼎湖区、四会市、怀集县、德庆县)
金昌市(金川区、永昌县)
玉溪市(易门县、新平彝族傣族自治县、澄江市、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、红塔区、华宁县)
永州市(宁远县、东安县、蓝山县、江华瑶族自治县、零陵区、冷水滩区、祁阳市、道县、新田县、江永县、双牌县)
萍乡市(湘东区、上栗县、芦溪县、莲花县、安源区)
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湘西土家族苗族自治州(吉首市、古丈县、泸溪县、凤凰县、保靖县、龙山县、永顺县、花垣县)
衡阳市(蒸湘区、衡东县、珠晖区、衡山县、衡阳县、衡南县、耒阳市、祁东县、雁峰区、石鼓区、南岳区、常宁市)
七台河市(勃利县、桃山区、新兴区、茄子河区)
抚州市(南丰县、广昌县、南城县、金溪县、宜黄县、乐安县、资溪县、东乡区、黎川县、崇仁县、临川区)
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兰州市(七里河区、安宁区、榆中县、城关区、西固区、皋兰县、红古区、永登县)
濮阳市(清丰县、台前县、濮阳县、华龙区、范县、南乐县)
鹤壁市(鹤山区、浚县、淇滨区、山城区、淇县)
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乌兰察布市(察哈尔右翼后旗、卓资县、商都县、察哈尔右翼中旗、化德县、集宁区、丰镇市、凉城县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、兴和县)
玉树藏族自治州(称多县、杂多县、曲麻莱县、治多县、囊谦县、玉树市)
南通市(海安市、启东市、如东县、崇川区、通州区、海门区、如皋市)
韶关市(新丰县、浈江区、翁源县、乳源瑶族自治县、始兴县、武江区、仁化县、南雄市、乐昌市、曲江区)
河池市(东兰县、环江毛南族自治县、宜州区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、凤山县、南丹县、巴马瑶族自治县、天峨县)
喀什地区(巴楚县、叶城县、疏勒县、莎车县、伽师县、岳普湖县、喀什市、麦盖提县、泽普县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县)
通化市(通化县、二道江区、辉南县、梅河口市、柳河县、东昌区、集安市)
银川市(贺兰县、灵武市、兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县)
河源市(紫金县、连平县、和平县、源城区、龙川县、东源县)
佛山市(三水区、南海区、禅城区、顺德区、高明区)
防城港市(东兴市、港口区、上思县、防城区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)
阜新市(细河区、海州区、新邱区、清河门区、彰武县、太平区、阜新蒙古族自治县)
德阳市(绵竹市、广汉市、旌阳区、什邡市、罗江区、中江县)
盐城市(东台市、阜宁县、建湖县、滨海县、大丰区、响水县、盐都区、亭湖区、射阳县)
怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县)
崇左市(江州区、龙州县、天等县、扶绥县、凭祥市、宁明县、大新县)
五指山市(琼海市、定安县、屯昌县、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、临高县、万宁市、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、澄迈县、东方市、昌江黎族自治县)
漯河市(舞阳县、源汇区、郾城区、临颍县、召陵区)
汕尾市(陆丰市、陆河县、海丰县、城区)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
宿迁市(沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区)
商洛市(山阳县、洛南县、丹凤县、商州区、柞水县、镇安县、商南县)
廊坊市(永清县、香河县、大城县、文安县、广阳区、霸州市、固安县、大厂回族自治县、三河市、安次区)
凉山彝族自治州(越西县、普格县、宁南县、德昌县、盐源县、西昌市、美姑县、冕宁县、布拖县、木里藏族自治县、甘洛县、昭觉县、会东县、雷波县、会理市、喜德县、金阳县)
邯郸市(魏县、大名县、丛台区、肥乡区、涉县、复兴区、曲周县、临漳县、武安市、峰峰矿区、邱县、邯山区、磁县、广平县、永年区、馆陶县、鸡泽县、成安县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、宣恩县、利川市、咸丰县、来凤县、恩施市、鹤峰县、建始县)
乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)
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鄂尔多斯市(鄂托克旗、乌审旗、准格尔旗、康巴什区、杭锦旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、达拉特旗、东胜区)
山南市(乃东区、曲松县、洛扎县、浪卡子县、扎囊县、贡嘎县、隆子县、加查县、错那市、桑日县、措美县、琼结县)
榆林市(吴堡县、佳县、靖边县、神木市、子洲县、榆阳区、横山区、清涧县、米脂县、定边县、绥德县、府谷县)
青岛市(平度市、莱西市、崂山区、即墨区、黄岛区、李沧区、市南区、胶州市、城阳区、市北区)
内蒙古自治区
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、芒市、盈江县、瑞丽市)
丹东市(元宝区、振安区、宽甸满族自治县、东港市、凤城市、振兴区)
宿州市(灵璧县、砀山县、萧县、泗县、埇桥区)
承德市(平泉市、隆化县、丰宁满族自治县、滦平县、宽城满族自治县、双滦区、围场满族蒙古族自治县、承德县、鹰手营子矿区、兴隆县、双桥区)
广安市(邻水县、岳池县、前锋区、广安区、华蓥市、武胜县)
怀化市(会同县、鹤城区、洪江市、通道侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县、中方县、新晃侗族自治县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县、溆浦县、芷江侗族自治县)
玉林市(福绵区、陆川县、容县、博白县、北流市、玉州区、兴业县)
梅州市(梅县区、兴宁市、蕉岭县、平远县、大埔县、五华县、丰顺县、梅江区)
雅安市(名山区、石棉县、汉源县、宝兴县、荥经县、芦山县、天全县、雨城区)
成都市(都江堰市、蒲江县、龙泉驿区、简阳市、青白江区、成华区、双流区、金牛区、温江区、新都区、郫都区、大邑县、崇州市、新津区、青羊区、彭州市、金堂县、武侯区、锦江区、邛崃市)
烟台市(招远市、莱山区、芝罘区、蓬莱区、福山区、海阳市、莱州市、栖霞市、牟平区、龙口市、莱阳市)
昆明市(寻甸回族彝族自治县、东川区、盘龙区、嵩明县、晋宁区、宜良县、富民县、呈贡区、石林彝族自治县、安宁市、五华区、禄劝彝族苗族自治县、官渡区、西山区)
东营市(利津县、东营区、河口区、垦利区、广饶县)
台州市(玉环市、临海市、三门县、路桥区、温岭市、椒江区、黄岩区、天台县、仙居县)
忻州市(神池县、代县、宁武县、偏关县、忻府区、原平市、定襄县、河曲县、五寨县、岢岚县、五台县、保德县、静乐县、繁峙县)
宜昌市(秭归县、长阳土家族自治县、点军区、夷陵区、兴山县、西陵区、枝江市、宜都市、五峰土家族自治县、当阳市、伍家岗区、远安县、猇亭区)
澳门特别行政区
前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
新闻结尾
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