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江门市(开平市、台山市、江海区、蓬江区、鹤山市、恩平市、新会区)
湖州市(德清县、长兴县、安吉县、南浔区、吴兴区)
金昌市(永昌县、金川区)
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鞍山市(立山区、岫岩满族自治县、铁东区、台安县、千山区、海城市、铁西区)
玉林市(玉州区、陆川县、兴业县、福绵区、北流市、容县、博白县)
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枣庄市(峄城区、市中区、滕州市、山亭区、薛城区、台儿庄区)
林芝市(巴宜区、波密县、朗县、墨脱县、察隅县、工布江达县、米林市)
巴中市(通江县、恩阳区、平昌县、巴州区、南江县)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
赤峰市(翁牛特旗、松山区、红山区、敖汉旗、巴林右旗、元宝山区、克什克腾旗、林西县、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、喀喇沁旗、宁城县)
锦州市(凌河区、太和区、义县、古塔区、黑山县、凌海市、北镇市)
漯河市(召陵区、郾城区、舞阳县、源汇区、临颍县)
永州市(双牌县、零陵区、道县、江华瑶族自治县、宁远县、祁阳市、蓝山县、江永县、冷水滩区、东安县、新田县)
厦门市(湖里区、同安区、海沧区、思明区、集美区、翔安区)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
怀化市(芷江侗族自治县、辰溪县、洪江市、麻阳苗族自治县、中方县、会同县、溆浦县、新晃侗族自治县、沅陵县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区)
果洛藏族自治州(玛多县、玛沁县、班玛县、久治县、甘德县、达日县)
佳木斯市(向阳区、桦南县、前进区、同江市、抚远市、汤原县、东风区、桦川县、富锦市、郊区)
蚌埠市(禹会区、蚌山区、淮上区、固镇县、怀远县、龙子湖区、五河县)
日喀则市(康马县、吉隆县、聂拉木县、萨迦县、谢通门县、仁布县、昂仁县、仲巴县、岗巴县、白朗县、桑珠孜区、江孜县、拉孜县、亚东县、南木林县、定结县、萨嘎县、定日县)
烟台市(福山区、莱山区、蓬莱区、栖霞市、莱阳市、莱州市、芝罘区、海阳市、牟平区、招远市、龙口市)
淮安市(淮阴区、清江浦区、洪泽区、金湖县、淮安区、涟水县、盱眙县)
海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、祁连县、刚察县)
郴州市(汝城县、宜章县、桂阳县、北湖区、桂东县、安仁县、嘉禾县、苏仙区、资兴市、临武县、永兴县)
喀什地区(疏附县、英吉沙县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、喀什市、莎车县、叶城县、伽师县、疏勒县、泽普县、岳普湖县)
阳泉市(盂县、矿区、郊区、平定县、城区)
辽阳市(文圣区、辽阳县、白塔区、宏伟区、灯塔市、太子河区、弓长岭区)
绍兴市(柯桥区、诸暨市、新昌县、嵊州市、上虞区、越城区)
承德市(隆化县、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、滦平县、兴隆县、宽城满族自治县、承德县、双滦区、鹰手营子矿区、双桥区、平泉市)
开封市(顺河回族区、禹王台区、通许县、尉氏县、祥符区、龙亭区、兰考县、鼓楼区、杞县)
黄山市(徽州区、黟县、祁门县、黄山区、休宁县、歙县、屯溪区)
安庆市(怀宁县、大观区、潜山市、太湖县、宿松县、迎江区、岳西县、宜秀区、桐城市、望江县)
晋城市(沁水县、城区、高平市、阳城县、泽州县、陵川县)
朝阳市(北票市、建平县、双塔区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、龙城区)
曲靖市(富源县、马龙区、麒麟区、沾益区、宣威市、陆良县、师宗县、罗平县、会泽县)
内蒙古自治区
贵港市(港北区、平南县、桂平市、覃塘区、港南区)
汉中市(汉台区、洋县、略阳县、勉县、西乡县、宁强县、留坝县、城固县、佛坪县、镇巴县、南郑区)
太原市(娄烦县、小店区、尖草坪区、古交市、迎泽区、杏花岭区、万柏林区、清徐县、阳曲县、晋源区)
三沙市(西沙区、南沙区)
渭南市(潼关县、蒲城县、华州区、韩城市、澄城县、富平县、合阳县、华阴市、大荔县、白水县、临渭区)
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商洛市(山阳县、丹凤县、镇安县、商南县、商州区、洛南县、柞水县)
平凉市(庄浪县、灵台县、崆峒区、静宁县、华亭市、崇信县、泾川县)
温州市(泰顺县、乐清市、洞头区、龙港市、平阳县、瑞安市、龙湾区、苍南县、鹿城区、永嘉县、文成县、瓯海区)
六安市(霍邱县、叶集区、金安区、裕安区、舒城县、金寨县、霍山县)
荆门市(东宝区、京山市、钟祥市、沙洋县、掇刀区)
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大连市(瓦房店市、沙河口区、甘井子区、中山区、金州区、庄河市、普兰店区、西岗区、长海县、旅顺口区)
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黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)
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海南藏族自治州(贵德县、同德县、贵南县、兴海县、共和县)
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吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)
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衢州市(龙游县、开化县、常山县、柯城区、江山市、衢江区)
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苏州市(吴江区、常熟市、昆山市、太仓市、吴中区、相城区、姑苏区、虎丘区、张家港市)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、都兰县、格尔木市、天峻县、德令哈市、乌兰县)
宿州市(砀山县、埇桥区、萧县、泗县、灵璧县)
南昌市(青山湖区、红谷滩区、安义县、进贤县、青云谱区、新建区、南昌县、东湖区、西湖区)
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阜新市(太平区、清河门区、新邱区、彰武县、细河区、海州区、阜新蒙古族自治县)
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北海市(海城区、银海区、铁山港区、合浦县)
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蒋立冬派生万物AI图
在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。
4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。
另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
美的成头号重仓股
李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。
以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。
或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。
与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。
资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。
截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。
具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。
值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。
此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。
与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。
比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。
AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”
AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。
国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。
谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。
2025年整体消费投资环境将有明显改善
“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。
对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。
投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。
二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。
三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。
看好受益于流动性改善的有色板块
在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。
随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。
此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。
李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。
对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。
4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。
FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。
FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。
FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。
新闻结尾
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