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温州市(乐清市、鹿城区、文成县、洞头区、龙湾区、平阳县、瓯海区、泰顺县、永嘉县、瑞安市、龙港市、苍南县)
海南藏族自治州(贵南县、同德县、共和县、兴海县、贵德县)
平顶山市(卫东区、汝州市、鲁山县、郏县、宝丰县、叶县、湛河区、舞钢市、石龙区、新华区)
营口市(鲅鱼圈区、大石桥市、西市区、盖州市、站前区、老边区)
湖州市(长兴县、南浔区、德清县、安吉县、吴兴区)
滨州市(阳信县、博兴县、无棣县、沾化区、邹平市、滨城区、惠民县)
海北藏族自治州(海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县)
商丘市(宁陵县、睢县、睢阳区、虞城县、夏邑县、梁园区、永城市、民权县、柘城县)
唐山市(迁西县、路南区、丰南区、乐亭县、古冶区、丰润区、路北区、开平区、玉田县、曹妃甸区、滦州市、遵化市、迁安市、滦南县)
芜湖市(镜湖区、南陵县、无为市、鸠江区、繁昌区、弋江区、湾沚区)
太原市(娄烦县、清徐县、晋源区、迎泽区、万柏林区、尖草坪区、古交市、杏花岭区、小店区、阳曲县)
广元市(昭化区、利州区、朝天区、苍溪县、青川县、旺苍县、剑阁县)
临沂市(费县、兰陵县、河东区、临沭县、沂南县、罗庄区、沂水县、郯城县、兰山区、莒南县、蒙阴县、平邑县)
武汉市(东西湖区、蔡甸区、武昌区、洪山区、江岸区、新洲区、汉南区、汉阳区、江夏区、青山区、黄陂区、江汉区、硚口区)
庆阳市(华池县、庆城县、正宁县、镇原县、合水县、环县、宁县、西峰区)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)
鄂尔多斯市(准格尔旗、康巴什区、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、达拉特旗、杭锦旗、东胜区、乌审旗、鄂托克旗)
商洛市(商州区、洛南县、丹凤县、镇安县、商南县、山阳县、柞水县)
乐山市(五通桥区、金口河区、井研县、峨眉山市、马边彝族自治县、沐川县、犍为县、夹江县、市中区、峨边彝族自治县、沙湾区)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、且末县、和静县、库尔勒市、若羌县、尉犁县、博湖县、和硕县、轮台县)
阿克苏地区(柯坪县、拜城县、沙雅县、新和县、阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、库车市、温宿县)
白城市(洮南市、洮北区、通榆县、大安市、镇赉县)
日喀则市(谢通门县、定结县、仲巴县、萨迦县、吉隆县、萨嘎县、定日县、岗巴县、桑珠孜区、南木林县、白朗县、亚东县、昂仁县、聂拉木县、拉孜县、康马县、江孜县、仁布县)
绵阳市(安州区、江油市、盐亭县、北川羌族自治县、平武县、梓潼县、游仙区、涪城区、三台县)
防城港市(上思县、港口区、东兴市、防城区)
濮阳市(台前县、华龙区、濮阳县、范县、清丰县、南乐县)
铜川市(印台区、宜君县、耀州区、王益区)
张掖市(民乐县、肃南裕固族自治县、山丹县、临泽县、甘州区、高台县)
白银市(景泰县、会宁县、平川区、靖远县、白银区)
安顺市(西秀区、平坝区、普定县、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)
娄底市(娄星区、涟源市、新化县、冷水江市、双峰县)
常德市(澧县、汉寿县、武陵区、桃源县、石门县、安乡县、临澧县、津市市、鼎城区)
阿勒泰地区(福海县、阿勒泰市、吉木乃县、青河县、哈巴河县、布尔津县、富蕴县)
潍坊市(寒亭区、坊子区、昌邑市、昌乐县、诸城市、青州市、奎文区、高密市、寿光市、安丘市、潍城区、临朐县)
松原市(宁江区、乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县)
上海市(黄浦区、杨浦区、徐汇区、青浦区、崇明区、静安区、金山区、虹口区、宝山区、普陀区、闵行区、浦东新区、长宁区、嘉定区、松江区、奉贤区)
果洛藏族自治州(玛多县、玛沁县、达日县、久治县、甘德县、班玛县)
连云港市(东海县、灌云县、灌南县、连云区、赣榆区、海州区)
汉中市(汉台区、略阳县、宁强县、勉县、南郑区、城固县、佛坪县、洋县、镇巴县、西乡县、留坝县)
哈尔滨市(五常市、南岗区、宾县、尚志市、通河县、方正县、道外区、巴彦县、呼兰区、双城区、木兰县、依兰县、平房区、阿城区、延寿县、道里区、松北区、香坊区)
吴忠市(利通区、同心县、红寺堡区、盐池县、青铜峡市)
白山市(江源区、临江市、抚松县、浑江区、靖宇县、长白朝鲜族自治县)
南平市(建瓯市、建阳区、顺昌县、政和县、松溪县、武夷山市、邵武市、浦城县、延平区、光泽县)
孝感市(应城市、孝昌县、云梦县、大悟县、孝南区、汉川市、安陆市)
永州市(道县、蓝山县、零陵区、江永县、新田县、祁阳市、东安县、宁远县、江华瑶族自治县、冷水滩区、双牌县)
徐州市(邳州市、鼓楼区、云龙区、泉山区、丰县、铜山区、新沂市、沛县、贾汪区、睢宁县)
巴彦淖尔市(五原县、临河区、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特前旗、杭锦后旗、乌拉特中旗)
衡阳市(南岳区、蒸湘区、雁峰区、衡南县、衡山县、石鼓区、常宁市、衡东县、衡阳县、耒阳市、祁东县、珠晖区)
攀枝花市(盐边县、米易县、仁和区、西区、东区)
云浮市(云安区、新兴县、罗定市、郁南县、云城区)
舟山市(岱山县、嵊泗县、普陀区、定海区)
东营市(利津县、广饶县、垦利区、东营区、河口区)
宜昌市(秭归县、当阳市、枝江市、猇亭区、西陵区、夷陵区、兴山县、长阳土家族自治县、伍家岗区、远安县、点军区、宜都市、五峰土家族自治县)
荆门市(京山市、沙洋县、东宝区、钟祥市、掇刀区)
甘南藏族自治州(夏河县、临潭县、舟曲县、卓尼县、合作市、碌曲县、迭部县、玛曲县)
秦皇岛市(北戴河区、卢龙县、抚宁区、昌黎县、山海关区、青龙满族自治县、海港区)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
抚顺市(望花区、清原满族自治县、抚顺县、新抚区、顺城区、东洲区、新宾满族自治县)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
延安市(甘泉县、志丹县、子长市、宜川县、洛川县、黄陵县、宝塔区、延长县、黄龙县、安塞区、吴起县、富县、延川县)
玉树藏族自治州(囊谦县、玉树市、曲麻莱县、杂多县、治多县、称多县)
大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
林芝市(米林市、朗县、墨脱县、察隅县、波密县、巴宜区、工布江达县)
莆田市(秀屿区、荔城区、城厢区、仙游县、涵江区)
郑州市(中牟县、新郑市、登封市、新密市、二七区、上街区、金水区、荥阳市、巩义市、管城回族区、中原区、惠济区)
鞍山市(铁西区、铁东区、岫岩满族自治县、立山区、千山区、台安县、海城市)
梧州市(龙圩区、岑溪市、万秀区、苍梧县、蒙山县、藤县、长洲区)
三门峡市(卢氏县、陕州区、义马市、灵宝市、渑池县、湖滨区)
昭通市(大关县、昭阳区、彝良县、威信县、永善县、镇雄县、盐津县、鲁甸县、水富市、绥江县、巧家县)
拉萨市(林周县、当雄县、尼木县、堆龙德庆区、城关区、墨竹工卡县、曲水县、达孜区)
南充市(营山县、高坪区、仪陇县、南部县、嘉陵区、阆中市、西充县、顺庆区、蓬安县)
桂林市(资源县、灵川县、恭城瑶族自治县、灌阳县、平乐县、龙胜各族自治县、永福县、临桂区、象山区、秀峰区、阳朔县、七星区、雁山区、全州县、叠彩区、兴安县、荔浦市)
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九江市(德安县、都昌县、修水县、庐山市、彭泽县、武宁县、湖口县、瑞昌市、柴桑区、浔阳区、共青城市、永修县、濂溪区)
济宁市(鱼台县、邹城市、嘉祥县、任城区、泗水县、兖州区、微山县、曲阜市、汶上县、金乡县、梁山县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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