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临沂市(沂水县、兰陵县、费县、郯城县、罗庄区、临沭县、河东区、兰山区、平邑县、蒙阴县、莒南县、沂南县)

铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)

张掖市(高台县、甘州区、临泽县、肃南裕固族自治县、民乐县、山丹县)

六盘水市(盘州市、水城区、钟山区、六枝特区)  银川市(灵武市、西夏区、贺兰县、永宁县、金凤区、兴庆区)

菏泽市(郓城县、东明县、鄄城县、定陶区、单县、曹县、巨野县、成武县、牡丹区)

黄石市(西塞山区、下陆区、大冶市、阳新县、铁山区、黄石港区)

宜春市(樟树市、丰城市、万载县、铜鼓县、高安市、奉新县、靖安县、上高县、袁州区、宜丰县)

临沧市(凤庆县、云县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、永德县、镇康县、临翔区)  阜阳市(太和县、颍泉区、颍东区、颍上县、临泉县、阜南县、颍州区、界首市)

西宁市(大通回族土族自治县、城西区、湟源县、城北区、城中区、城东区、湟中区)

马鞍山市(含山县、当涂县、和县、博望区、花山区、雨山区)

伊春市(伊美区、友好区、乌翠区、丰林县、嘉荫县、南岔县、铁力市、汤旺县、金林区、大箐山县)

新余市(渝水区、分宜县)

东莞市

焦作市(中站区、孟州市、温县、武陟县、博爱县、马村区、解放区、修武县、山阳区、沁阳市)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

廊坊市(安次区、大城县、广阳区、固安县、大厂回族自治县、永清县、文安县、香河县、霸州市、三河市)

九江市(濂溪区、武宁县、柴桑区、共青城市、湖口县、永修县、修水县、都昌县、瑞昌市、浔阳区、德安县、庐山市、彭泽县)

巴中市(通江县、南江县、巴州区、恩阳区、平昌县)

淮安市(盱眙县、涟水县、金湖县、淮安区、洪泽区、淮阴区、清江浦区)

双鸭山市(岭东区、饶河县、集贤县、宝清县、四方台区、宝山区、友谊县、尖山区)

呼和浩特市(回民区、土默特左旗、新城区、赛罕区、和林格尔县、清水河县、托克托县、武川县、玉泉区)

黄山市(歙县、祁门县、黄山区、屯溪区、休宁县、黟县、徽州区)

上饶市(鄱阳县、玉山县、德兴市、广信区、横峰县、铅山县、余干县、万年县、婺源县、弋阳县、广丰区、信州区)

陇南市(礼县、文县、武都区、西和县、成县、徽县、两当县、康县、宕昌县)

三亚市(天涯区、崖州区、吉阳区、海棠区)

榆林市(佳县、吴堡县、府谷县、定边县、绥德县、子洲县、榆阳区、神木市、横山区、靖边县、米脂县、清涧县)

宿州市(埇桥区、萧县、灵璧县、砀山县、泗县)

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黔南布依族苗族自治州(罗甸县、惠水县、都匀市、瓮安县、龙里县、贵定县、平塘县、福泉市、三都水族自治县、荔波县、独山县、长顺县)

抚州市(宜黄县、广昌县、黎川县、金溪县、南丰县、临川区、乐安县、东乡区、崇仁县、资溪县、南城县)

绍兴市(越城区、诸暨市、新昌县、上虞区、嵊州市、柯桥区)

惠州市(惠阳区、惠东县、惠城区、博罗县、龙门县)  景德镇市(昌江区、乐平市、珠山区、浮梁县)

朔州市(山阴县、应县、怀仁市、平鲁区、朔城区、右玉县)

临汾市(翼城县、曲沃县、大宁县、隰县、霍州市、永和县、安泽县、浮山县、吉县、乡宁县、尧都区、洪洞县、襄汾县、蒲县、汾西县、侯马市、古县)

温州市(洞头区、瑞安市、鹿城区、泰顺县、平阳县、永嘉县、龙港市、苍南县、龙湾区、瓯海区、文成县、乐清市)丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区、永胜县)

商洛市(洛南县、柞水县、山阳县、商南县、商州区、丹凤县、镇安县)  楚雄彝族自治州(永仁县、大姚县、武定县、元谋县、姚安县、牟定县、南华县、双柏县、楚雄市、禄丰市)

汕头市(潮阳区、澄海区、濠江区、金平区、潮南区、龙湖区、南澳县)

益阳市(安化县、沅江市、桃江县、资阳区、南县、赫山区)

滁州市(琅琊区、定远县、明光市、来安县、南谯区、凤阳县、天长市、全椒县)长沙市(天心区、浏阳市、雨花区、长沙县、芙蓉区、望城区、岳麓区、宁乡市、开福区)

葫芦岛市(连山区、绥中县、龙港区、兴城市、建昌县、南票区)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、库尔勒市、且末县、和硕县、焉耆回族自治县、尉犁县、若羌县、和静县、博湖县)

内蒙古自治区

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县)

金华市(东阳市、金东区、浦江县、婺城区、磐安县、义乌市、武义县、兰溪市、永康市)

安庆市(大观区、宜秀区、宿松县、潜山市、太湖县、迎江区、岳西县、桐城市、望江县、怀宁县)

南京市(江宁区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、玄武区、浦口区、六合区、建邺区、高淳区、鼓楼区、溧水区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、扎鲁特旗、奈曼旗、霍林郭勒市、库伦旗、开鲁县)

开封市(尉氏县、通许县、祥符区、顺河回族区、兰考县、杞县、龙亭区、鼓楼区、禹王台区)

秦皇岛市(北戴河区、昌黎县、山海关区、青龙满族自治县、卢龙县、抚宁区、海港区)

大同市(云冈区、灵丘县、新荣区、天镇县、左云县、广灵县、平城区、云州区、浑源县、阳高县)

南充市(嘉陵区、南部县、高坪区、营山县、蓬安县、仪陇县、阆中市、西充县、顺庆区)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、保靖县、永顺县、古丈县、凤凰县、花垣县、吉首市、泸溪县)

石河子市(铁门关市、新星市、五家渠市、北屯市、阿拉尔市、昆玉市、图木舒克市、可克达拉市、双河市、白杨市、胡杨河市)

衢州市(龙游县、江山市、柯城区、常山县、衢江区、开化县)

唐山市(路北区、迁安市、丰润区、玉田县、遵化市、古冶区、迁西县、路南区、开平区、滦南县、曹妃甸区、乐亭县、滦州市、丰南区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。