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全国服务区域:
东莞市
庆阳市(宁县、西峰区、正宁县、庆城县、华池县、环县、镇原县、合水县)
阿克苏地区(乌什县、阿克苏市、沙雅县、温宿县、阿瓦提县、柯坪县、拜城县、库车市、新和县)
杭州市(滨江区、余杭区、萧山区、富阳区、拱墅区、临安区、桐庐县、建德市、临平区、西湖区、上城区、淳安县、钱塘区)
鹤岗市(向阳区、绥滨县、东山区、兴安区、萝北县、工农区、南山区、兴山区)
铜仁市(德江县、江口县、石阡县、印江土家族苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、思南县、万山区)
汉中市(洋县、宁强县、汉台区、略阳县、城固县、南郑区、西乡县、镇巴县、留坝县、勉县、佛坪县)
定西市(漳县、渭源县、安定区、通渭县、临洮县、岷县、陇西县)
宿迁市(泗洪县、泗阳县、宿城区、宿豫区、沭阳县)
朔州市(应县、右玉县、山阴县、朔城区、怀仁市、平鲁区)
南宁市(上林县、兴宁区、武鸣区、邕宁区、横州市、青秀区、西乡塘区、良庆区、隆安县、江南区、马山县、宾阳县)
临夏回族自治州(康乐县、东乡族自治县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、临夏市、广河县、临夏县)
新乡市(牧野区、卫滨区、延津县、新乡县、红旗区、辉县市、获嘉县、封丘县、原阳县、卫辉市、长垣市、凤泉区)
济宁市(嘉祥县、兖州区、泗水县、汶上县、微山县、金乡县、鱼台县、梁山县、邹城市、任城区、曲阜市)
葫芦岛市(兴城市、建昌县、绥中县、龙港区、南票区、连山区)
忻州市(偏关县、忻府区、繁峙县、宁武县、原平市、岢岚县、五寨县、保德县、静乐县、五台县、定襄县、代县、河曲县、神池县)
朝阳市(凌源市、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、朝阳县、龙城区、建平县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)
绥化市(兰西县、绥棱县、望奎县、海伦市、北林区、青冈县、庆安县、明水县、肇东市、安达市)
石家庄市(赵县、灵寿县、元氏县、平山县、井陉矿区、井陉县、赞皇县、深泽县、桥西区、新华区、行唐县、藁城区、栾城区、长安区、新乐市、辛集市、鹿泉区、裕华区、高邑县、无极县、晋州市、正定县)
自贡市(富顺县、贡井区、沿滩区、大安区、荣县、自流井区)
锦州市(太和区、黑山县、北镇市、古塔区、凌河区、义县、凌海市)
贵阳市(白云区、修文县、花溪区、南明区、清镇市、乌当区、观山湖区、息烽县、开阳县、云岩区)
济源市
六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)
晋中市(寿阳县、榆次区、左权县、和顺县、介休市、灵石县、昔阳县、平遥县、榆社县、祁县、太谷区)
烟台市(海阳市、招远市、芝罘区、牟平区、蓬莱区、莱阳市、莱山区、龙口市、福山区、栖霞市、莱州市)
海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)
河源市(龙川县、紫金县、和平县、连平县、东源县、源城区)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县)
铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)
海西蒙古族藏族自治州(天峻县、乌兰县、格尔木市、茫崖市、德令哈市、都兰县)
宿州市(埇桥区、砀山县、萧县、泗县、灵璧县)
威海市(荣成市、文登区、乳山市、环翠区)
成都市(崇州市、彭州市、金堂县、青白江区、金牛区、锦江区、双流区、简阳市、新津区、蒲江县、邛崃市、青羊区、都江堰市、龙泉驿区、郫都区、大邑县、武侯区、温江区、成华区、新都区)
通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、开鲁县、库伦旗、扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁区)
十堰市(竹溪县、郧阳区、房县、茅箭区、张湾区、丹江口市、郧西县、竹山县)
九江市(武宁县、都昌县、濂溪区、柴桑区、永修县、修水县、共青城市、湖口县、德安县、彭泽县、瑞昌市、庐山市、浔阳区)
安康市(石泉县、旬阳市、白河县、平利县、宁陕县、岚皋县、汉阴县、汉滨区、紫阳县、镇坪县)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
伊犁哈萨克自治州(特克斯县、霍尔果斯市、新源县、奎屯市、霍城县、尼勒克县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、伊宁县、昭苏县、伊宁市)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、兴仁市、册亨县、安龙县、晴隆县、贞丰县、普安县、兴义市)
那曲市(班戈县、索县、尼玛县、安多县、聂荣县、色尼区、嘉黎县、双湖县、比如县、巴青县、申扎县)
邵阳市(绥宁县、北塔区、双清区、大祥区、武冈市、洞口县、新宁县、邵东市、城步苗族自治县、邵阳县、隆回县、新邵县)
菏泽市(定陶区、单县、东明县、曹县、牡丹区、鄄城县、郓城县、成武县、巨野县)
湘潭市(雨湖区、韶山市、湘乡市、湘潭县、岳塘区)
马鞍山市(博望区、花山区、雨山区、和县、当涂县、含山县)
玉林市(陆川县、福绵区、容县、北流市、博白县、玉州区、兴业县)
镇江市(京口区、句容市、润州区、扬中市、丹阳市、丹徒区)
塔城地区(额敏县、裕民县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、沙湾市、乌苏市)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、凤庆县、临翔区、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、永德县)
景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)
秦皇岛市(青龙满族自治县、卢龙县、北戴河区、抚宁区、山海关区、昌黎县、海港区)
广州市(南沙区、花都区、越秀区、增城区、白云区、黄埔区、荔湾区、海珠区、番禺区、天河区、从化区)
保山市(昌宁县、龙陵县、腾冲市、施甸县、隆阳区)
鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)
无锡市(梁溪区、宜兴市、新吴区、滨湖区、锡山区、江阴市、惠山区)
红河哈尼族彝族自治州(泸西县、屏边苗族自治县、弥勒市、蒙自市、个旧市、开远市、河口瑶族自治县、石屏县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、绿春县、红河县、建水县)
鞍山市(海城市、千山区、铁东区、岫岩满族自治县、铁西区、立山区、台安县)
北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)
淮北市(相山区、濉溪县、烈山区、杜集区)
石河子市(阿拉尔市、铁门关市、北屯市、胡杨河市、可克达拉市、昆玉市、五家渠市、图木舒克市、双河市、白杨市、新星市)
山南市(措美县、曲松县、浪卡子县、加查县、桑日县、琼结县、扎囊县、贡嘎县、错那市、洛扎县、乃东区、隆子县)
巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、且末县、库尔勒市、焉耆回族自治县、轮台县、和静县、博湖县、若羌县、和硕县)
达州市(渠县、大竹县、通川区、开江县、万源市、达川区、宣汉县)
茂名市(电白区、高州市、茂南区、化州市、信宜市)
黄石市(大冶市、黄石港区、铁山区、阳新县、下陆区、西塞山区)
贵港市(港南区、港北区、平南县、覃塘区、桂平市)
大庆市(肇源县、龙凤区、让胡路区、林甸县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、萨尔图区、肇州县)
张家口市(怀来县、桥西区、蔚县、涿鹿县、阳原县、怀安县、赤城县、张北县、沽源县、宣化区、崇礼区、桥东区、下花园区、康保县、尚义县、万全区)
惠州市(惠城区、博罗县、惠东县、惠阳区、龙门县)
广安市(武胜县、广安区、岳池县、华蓥市、邻水县、前锋区)
阿里地区(革吉县、札达县、改则县、噶尔县、普兰县、措勤县、日土县)
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白城市(洮南市、镇赉县、大安市、洮北区、通榆县)
克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区)
青岛市(平度市、市北区、李沧区、莱西市、即墨区、市南区、崂山区、黄岛区、城阳区、胶州市)
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湖州市(南浔区、德清县、长兴县、安吉县、吴兴区)
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滨州市(邹平市、阳信县、博兴县、惠民县、沾化区、滨城区、无棣县)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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