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内江市(资中县、隆昌市、威远县、市中区、东兴区)

武威市(古浪县、凉州区、民勤县、天祝藏族自治县)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、满洲里市、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、阿荣旗、根河市、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、扎赉诺尔区、牙克石市)

六安市(金安区、霍邱县、叶集区、金寨县、舒城县、霍山县、裕安区)  宜昌市(猇亭区、夷陵区、兴山县、宜都市、伍家岗区、枝江市、秭归县、长阳土家族自治县、远安县、五峰土家族自治县、点军区、西陵区、当阳市)

青岛市(莱西市、城阳区、平度市、即墨区、市南区、胶州市、崂山区、市北区、黄岛区、李沧区)

漳州市(诏安县、长泰区、南靖县、漳浦县、云霄县、龙文区、东山县、芗城区、华安县、龙海区、平和县)

东莞市

广西壮族自治区  拉萨市(堆龙德庆区、达孜区、林周县、曲水县、墨竹工卡县、城关区、尼木县、当雄县)

营口市(站前区、鲅鱼圈区、盖州市、大石桥市、老边区、西市区)

吴忠市(同心县、青铜峡市、盐池县、红寺堡区、利通区)

白银市(白银区、平川区、靖远县、景泰县、会宁县)

佛山市(三水区、高明区、顺德区、禅城区、南海区)

惠州市(惠阳区、惠城区、博罗县、惠东县、龙门县)

酒泉市(瓜州县、肃北蒙古族自治县、金塔县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、肃州区)

台州市(仙居县、玉环市、路桥区、临海市、温岭市、三门县、椒江区、天台县、黄岩区)

临沂市(费县、兰陵县、蒙阴县、莒南县、临沭县、河东区、兰山区、沂水县、平邑县、郯城县、沂南县、罗庄区)

白山市(江源区、靖宇县、临江市、浑江区、抚松县、长白朝鲜族自治县)

晋中市(介休市、灵石县、平遥县、太谷区、昔阳县、寿阳县、左权县、榆次区、榆社县、祁县、和顺县)

厦门市(思明区、海沧区、翔安区、集美区、湖里区、同安区)

定西市(安定区、岷县、漳县、通渭县、渭源县、临洮县、陇西县)

杭州市(萧山区、上城区、桐庐县、淳安县、富阳区、余杭区、临平区、临安区、拱墅区、西湖区、滨江区、建德市、钱塘区)

泸州市(龙马潭区、叙永县、古蔺县、泸县、江阳区、纳溪区、合江县)

绵阳市(江油市、北川羌族自治县、平武县、安州区、梓潼县、盐亭县、涪城区、三台县、游仙区)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、多伦县、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、锡林浩特市、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、二连浩特市)

阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、理县、阿坝县、黑水县、九寨沟县、茂县、汶川县、金川县、壤塘县、小金县、松潘县、红原县、马尔康市)

果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、班玛县、久治县、达日县、甘德县)

延安市(延川县、富县、黄陵县、甘泉县、志丹县、洛川县、延长县、安塞区、吴起县、宝塔区、黄龙县、子长市、宜川县)

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博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、精河县、博乐市)

宁夏回族自治区

西藏自治区

中山市  徐州市(铜山区、新沂市、邳州市、沛县、鼓楼区、丰县、泉山区、云龙区、贾汪区、睢宁县)

三明市(沙县区、将乐县、清流县、尤溪县、永安市、宁化县、泰宁县、明溪县、大田县、三元区、建宁县)

宁波市(慈溪市、宁海县、镇海区、奉化区、北仑区、余姚市、海曙区、象山县、江北区、鄞州区)

黑河市(五大连池市、孙吴县、爱辉区、逊克县、北安市、嫩江市)驻马店市(驿城区、确山县、正阳县、泌阳县、遂平县、平舆县、汝南县、上蔡县、新蔡县、西平县)

铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)  南京市(雨花台区、浦口区、鼓楼区、玄武区、栖霞区、江宁区、高淳区、建邺区、六合区、秦淮区、溧水区)

张掖市(民乐县、山丹县、高台县、甘州区、临泽县、肃南裕固族自治县)

吉林市(船营区、蛟河市、桦甸市、昌邑区、磐石市、舒兰市、永吉县、丰满区、龙潭区)

抚州市(南城县、崇仁县、宜黄县、南丰县、乐安县、临川区、广昌县、黎川县、东乡区、资溪县、金溪县)牡丹江市(绥芬河市、穆棱市、海林市、东宁市、宁安市、林口县、阳明区、东安区、西安区、爱民区)

承德市(承德县、平泉市、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、兴隆县、滦平县、双滦区、双桥区、围场满族蒙古族自治县、隆化县、丰宁满族自治县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)

南通市(海安市、通州区、海门区、如皋市、崇川区、启东市、如东县)

双鸭山市(宝山区、四方台区、集贤县、尖山区、饶河县、宝清县、友谊县、岭东区)

上海市(虹口区、宝山区、闵行区、浦东新区、奉贤区、青浦区、黄浦区、徐汇区、松江区、长宁区、普陀区、静安区、嘉定区、金山区、崇明区、杨浦区)

五指山市(临高县、琼海市、澄迈县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、万宁市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、文昌市、东方市、屯昌县、保亭黎族苗族自治县)

宁德市(古田县、福鼎市、屏南县、周宁县、柘荣县、福安市、寿宁县、霞浦县、蕉城区)

阳泉市(郊区、盂县、矿区、平定县、城区)

佳木斯市(同江市、桦川县、抚远市、富锦市、东风区、汤原县、向阳区、前进区、郊区、桦南县)

石河子市(五家渠市、阿拉尔市、铁门关市、白杨市、双河市、昆玉市、新星市、北屯市、可克达拉市、图木舒克市、胡杨河市)

邯郸市(肥乡区、峰峰矿区、丛台区、涉县、大名县、馆陶县、广平县、成安县、复兴区、鸡泽县、磁县、曲周县、永年区、邯山区、魏县、临漳县、邱县、武安市)

宜春市(丰城市、袁州区、宜丰县、万载县、高安市、樟树市、奉新县、靖安县、铜鼓县、上高县)

海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)

武汉市(江岸区、青山区、硚口区、武昌区、黄陂区、蔡甸区、汉南区、江汉区、江夏区、东西湖区、新洲区、洪山区、汉阳区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。