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柳州市(柳江区、三江侗族自治县、鹿寨县、柳城县、柳北区、柳南区、鱼峰区、融安县、城中区、融水苗族自治县)

凉山彝族自治州(金阳县、会东县、越西县、宁南县、普格县、喜德县、西昌市、雷波县、冕宁县、布拖县、美姑县、木里藏族自治县、甘洛县、德昌县、盐源县、昭觉县、会理市)

三沙市(西沙区、南沙区)

石河子市(双河市、新星市、北屯市、铁门关市、可克达拉市、五家渠市、图木舒克市、胡杨河市、昆玉市、白杨市、阿拉尔市)  昌都市(洛隆县、类乌齐县、贡觉县、芒康县、左贡县、边坝县、江达县、八宿县、察雅县、丁青县、卡若区)

鸡西市(恒山区、梨树区、鸡冠区、虎林市、城子河区、鸡东县、滴道区、密山市、麻山区)

佛山市(高明区、禅城区、三水区、南海区、顺德区)

铜川市(印台区、耀州区、王益区、宜君县)石家庄市(新乐市、平山县、裕华区、正定县、鹿泉区、藁城区、元氏县、辛集市、赞皇县、晋州市、桥西区、行唐县、无极县、井陉县、新华区、高邑县、深泽县、赵县、栾城区、长安区、灵寿县、井陉矿区)

新疆维吾尔自治区  衡水市(桃城区、安平县、景县、饶阳县、故城县、武邑县、冀州区、深州市、枣强县、阜城县、武强县)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

攀枝花市(仁和区、东区、米易县、西区、盐边县)

平凉市(灵台县、静宁县、崇信县、泾川县、庄浪县、华亭市、崆峒区)

龙岩市(新罗区、上杭县、永定区、漳平市、连城县、武平县、长汀县)

哈尔滨市(南岗区、依兰县、宾县、延寿县、木兰县、呼兰区、道外区、巴彦县、平房区、阿城区、香坊区、松北区、双城区、五常市、方正县、通河县、尚志市、道里区)

绵阳市(三台县、安州区、梓潼县、江油市、盐亭县、游仙区、北川羌族自治县、涪城区、平武县)

榆林市(佳县、清涧县、靖边县、府谷县、定边县、子洲县、横山区、吴堡县、神木市、绥德县、榆阳区、米脂县)

江门市(台山市、新会区、恩平市、开平市、蓬江区、江海区、鹤山市)

长春市(南关区、绿园区、宽城区、朝阳区、九台区、德惠市、公主岭市、榆树市、农安县、二道区、双阳区)

邯郸市(魏县、复兴区、曲周县、广平县、涉县、鸡泽县、邱县、磁县、丛台区、大名县、馆陶县、武安市、邯山区、成安县、肥乡区、永年区、临漳县、峰峰矿区)

沈阳市(铁西区、沈河区、皇姑区、浑南区、法库县、沈北新区、和平区、辽中区、苏家屯区、康平县、于洪区、新民市、大东区)

汕尾市(陆河县、城区、陆丰市、海丰县)

保山市(施甸县、隆阳区、龙陵县、腾冲市、昌宁县)

海北藏族自治州(刚察县、海晏县、门源回族自治县、祁连县)

衢州市(衢江区、常山县、柯城区、江山市、开化县、龙游县)

漯河市(召陵区、源汇区、舞阳县、临颍县、郾城区)

绥化市(安达市、庆安县、北林区、青冈县、望奎县、肇东市、兰西县、明水县、海伦市、绥棱县)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和静县、库尔勒市、轮台县、博湖县、且末县、和硕县、焉耆回族自治县、尉犁县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、广南县、西畴县、马关县、文山市、丘北县、麻栗坡县)

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鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

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襄阳市(老河口市、宜城市、襄州区、樊城区、枣阳市、保康县、谷城县、襄城区、南漳县)

萍乡市(湘东区、安源区、上栗县、莲花县、芦溪县)  忻州市(偏关县、原平市、五台县、宁武县、岢岚县、代县、定襄县、五寨县、静乐县、神池县、河曲县、繁峙县、保德县、忻府区)

铜陵市(铜官区、枞阳县、郊区、义安区)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、霍城县、尼勒克县、霍尔果斯市、伊宁市、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、伊宁县、昭苏县、新源县、奎屯市)

咸阳市(礼泉县、渭城区、杨陵区、泾阳县、淳化县、兴平市、永寿县、秦都区、三原县、武功县、旬邑县、乾县、彬州市、长武县)宁波市(江北区、宁海县、北仑区、海曙区、奉化区、鄞州区、象山县、余姚市、慈溪市、镇海区)

张掖市(临泽县、甘州区、高台县、民乐县、山丹县、肃南裕固族自治县)  朝阳市(朝阳县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、北票市、凌源市、建平县)

茂名市(电白区、信宜市、化州市、高州市、茂南区)

百色市(那坡县、德保县、田林县、田东县、靖西市、乐业县、田阳区、右江区、西林县、凌云县、隆林各族自治县、平果市)

唐山市(开平区、丰南区、乐亭县、玉田县、丰润区、迁西县、路北区、曹妃甸区、遵化市、古冶区、滦州市、滦南县、路南区、迁安市)克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)

德阳市(什邡市、绵竹市、旌阳区、中江县、广汉市、罗江区)

黄冈市(红安县、浠水县、麻城市、团风县、黄州区、蕲春县、黄梅县、英山县、罗田县、武穴市)

临夏回族自治州(临夏市、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县)

成都市(邛崃市、大邑县、龙泉驿区、蒲江县、新津区、金牛区、新都区、温江区、青白江区、锦江区、成华区、彭州市、崇州市、郫都区、都江堰市、武侯区、青羊区、金堂县、双流区、简阳市)

济宁市(兖州区、邹城市、任城区、鱼台县、汶上县、梁山县、泗水县、嘉祥县、曲阜市、金乡县、微山县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市)

荆门市(沙洋县、钟祥市、东宝区、京山市、掇刀区)

定西市(漳县、临洮县、岷县、安定区、通渭县、陇西县、渭源县)

宜宾市(江安县、叙州区、屏山县、筠连县、南溪区、长宁县、兴文县、珙县、翠屏区、高县)

晋中市(太谷区、榆次区、和顺县、平遥县、祁县、榆社县、灵石县、左权县、介休市、昔阳县、寿阳县)

泰州市(兴化市、靖江市、姜堰区、泰兴市、高港区、海陵区)

太原市(尖草坪区、万柏林区、迎泽区、小店区、阳曲县、晋源区、杏花岭区、娄烦县、古交市、清徐县)

朔州市(山阴县、右玉县、平鲁区、怀仁市、朔城区、应县)

淮安市(洪泽区、盱眙县、淮安区、淮阴区、金湖县、清江浦区、涟水县)

南充市(嘉陵区、顺庆区、仪陇县、南部县、高坪区、蓬安县、阆中市、营山县、西充县)

西宁市(城东区、城西区、大通回族土族自治县、湟源县、城中区、城北区、湟中区)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”