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平顶山市(郏县、湛河区、新华区、叶县、汝州市、宝丰县、鲁山县、石龙区、舞钢市、卫东区)

濮阳市(清丰县、华龙区、南乐县、濮阳县、范县、台前县)

衡阳市(耒阳市、祁东县、衡山县、蒸湘区、雁峰区、常宁市、珠晖区、衡南县、衡阳县、南岳区、石鼓区、衡东县)

吕梁市(柳林县、岚县、文水县、中阳县、离石区、交城县、方山县、兴县、临县、汾阳市、孝义市、石楼县、交口县)  惠州市(惠阳区、龙门县、惠城区、博罗县、惠东县)

陇南市(康县、成县、两当县、礼县、武都区、宕昌县、西和县、徽县、文县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

南京市(溧水区、秦淮区、玄武区、建邺区、雨花台区、高淳区、鼓楼区、江宁区、浦口区、栖霞区、六合区)

太原市(小店区、万柏林区、清徐县、晋源区、尖草坪区、娄烦县、迎泽区、杏花岭区、阳曲县、古交市)  伊犁哈萨克自治州(伊宁市、伊宁县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、新源县、昭苏县、奎屯市、特克斯县、霍尔果斯市、尼勒克县)

汉中市(留坝县、勉县、宁强县、西乡县、城固县、镇巴县、佛坪县、汉台区、洋县、南郑区、略阳县)

宝鸡市(麟游县、太白县、凤翔区、陈仓区、岐山县、渭滨区、眉县、陇县、千阳县、金台区、扶风县、凤县)

内蒙古自治区

乐山市(犍为县、夹江县、五通桥区、沐川县、井研县、金口河区、峨眉山市、市中区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、沙湾区)

自贡市(荣县、大安区、自流井区、贡井区、富顺县、沿滩区)

广元市(旺苍县、利州区、剑阁县、朝天区、苍溪县、昭化区、青川县)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、五原县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县、临河区)

乌鲁木齐市(米东区、天山区、沙依巴克区、新市区、乌鲁木齐县、水磨沟区、头屯河区、达坂城区)

昆明市(嵩明县、富民县、东川区、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、西山区、官渡区、安宁市、晋宁区、盘龙区、五华区)

庆阳市(庆城县、正宁县、华池县、西峰区、合水县、环县、宁县、镇原县)

泉州市(晋江市、永春县、丰泽区、洛江区、金门县、安溪县、石狮市、南安市、鲤城区、德化县、泉港区、惠安县)

长沙市(芙蓉区、望城区、雨花区、天心区、岳麓区、开福区、浏阳市、宁乡市、长沙县)

黔东南苗族侗族自治州(岑巩县、台江县、镇远县、雷山县、黄平县、从江县、施秉县、凯里市、丹寨县、麻江县、天柱县、剑河县、锦屏县、三穗县、黎平县、榕江县)

眉山市(洪雅县、丹棱县、彭山区、东坡区、青神县、仁寿县)

宜宾市(高县、叙州区、屏山县、长宁县、江安县、筠连县、翠屏区、兴文县、珙县、南溪区)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、淇县、山城区、浚县)

云浮市(罗定市、云安区、云城区、郁南县、新兴县)

西宁市(湟中区、大通回族土族自治县、湟源县、城西区、城中区、城东区、城北区)

无锡市(新吴区、滨湖区、江阴市、梁溪区、宜兴市、锡山区、惠山区)

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运城市(夏县、永济市、河津市、盐湖区、稷山县、平陆县、万荣县、闻喜县、绛县、垣曲县、新绛县、芮城县、临猗县)

龙岩市(永定区、连城县、武平县、漳平市、新罗区、上杭县、长汀县)

西藏自治区

香港特别行政区  宁波市(慈溪市、镇海区、奉化区、余姚市、北仑区、宁海县、江北区、海曙区、象山县、鄞州区)

清远市(阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、清城区、英德市、连州市、清新区)

安庆市(宜秀区、潜山市、宿松县、迎江区、桐城市、大观区、怀宁县、望江县、岳西县、太湖县)

厦门市(同安区、翔安区、海沧区、湖里区、思明区、集美区)烟台市(海阳市、莱山区、莱阳市、招远市、福山区、牟平区、蓬莱区、莱州市、龙口市、栖霞市、芝罘区)

临沂市(费县、郯城县、沂南县、平邑县、兰山区、罗庄区、莒南县、兰陵县、沂水县、蒙阴县、河东区、临沭县)  宜春市(铜鼓县、宜丰县、丰城市、高安市、万载县、上高县、奉新县、樟树市、袁州区、靖安县)

邯郸市(肥乡区、磁县、邯山区、武安市、邱县、临漳县、广平县、涉县、鸡泽县、魏县、永年区、成安县、峰峰矿区、大名县、丛台区、复兴区、曲周县、馆陶县)

济南市(历下区、市中区、莱芜区、历城区、济阳区、钢城区、章丘区、槐荫区、长清区、商河县、平阴县、天桥区)

和田地区(民丰县、墨玉县、策勒县、于田县、皮山县、和田县、和田市、洛浦县)重庆市(江津区、武隆区、九龙坡区、巫山县、开州区、秀山土家族苗族自治县、沙坪坝区、渝中区、巴南区、涪陵区、石柱土家族自治县、合川区、南岸区、铜梁区、黔江区、城口县、綦江区、潼南区、万州区、云阳县、永川区、梁平区、南川区、丰都县、巫溪县、大足区、江北区、荣昌区、渝北区、大渡口区、彭水苗族土家族自治县、北碚区、奉节县、长寿区、酉阳土家族苗族自治县、璧山区、忠县、垫江县)

玉树藏族自治州(称多县、杂多县、曲麻莱县、玉树市、治多县、囊谦县)

沈阳市(沈河区、铁西区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、和平区、沈北新区、皇姑区、大东区、浑南区、新民市、苏家屯区)

抚州市(金溪县、乐安县、广昌县、崇仁县、南城县、黎川县、资溪县、南丰县、临川区、东乡区、宜黄县)

丹东市(振安区、凤城市、宽甸满族自治县、东港市、元宝区、振兴区)

滁州市(琅琊区、天长市、凤阳县、南谯区、来安县、定远县、全椒县、明光市)

宿迁市(宿城区、宿豫区、泗阳县、沭阳县、泗洪县)

北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)

河池市(南丹县、大化瑶族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、凤山县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、金城江区、东兰县、宜州区)

连云港市(海州区、灌南县、赣榆区、东海县、灌云县、连云区)

廊坊市(安次区、香河县、大厂回族自治县、霸州市、固安县、大城县、广阳区、三河市、文安县、永清县)

嘉峪关市

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

桂林市(荔浦市、灵川县、平乐县、象山区、兴安县、恭城瑶族自治县、临桂区、雁山区、全州县、永福县、阳朔县、七星区、灌阳县、叠彩区、资源县、龙胜各族自治县、秀峰区)

延安市(延长县、富县、延川县、黄龙县、洛川县、志丹县、吴起县、黄陵县、甘泉县、宝塔区、宜川县、安塞区、子长市)

湖州市(德清县、长兴县、南浔区、安吉县、吴兴区)

揭阳市(普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。