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全国服务区域:
泸州市(龙马潭区、江阳区、纳溪区、古蔺县、泸县、合江县、叙永县)
海口市(龙华区、秀英区、美兰区、琼山区)
常德市(汉寿县、安乡县、桃源县、石门县、津市市、临澧县、武陵区、鼎城区、澧县)
塔城地区(沙湾市、乌苏市、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、塔城市)
青岛市(李沧区、市南区、崂山区、城阳区、莱西市、即墨区、平度市、黄岛区、市北区、胶州市)
深圳市(盐田区、福田区、罗湖区、南山区、龙华区、宝安区、光明区、坪山区、龙岗区)
揭阳市(惠来县、揭东区、揭西县、普宁市、榕城区)
三沙市(南沙区、西沙区)
朔州市(平鲁区、怀仁市、山阴县、应县、朔城区、右玉县)
新乡市(获嘉县、新乡县、牧野区、凤泉区、原阳县、红旗区、封丘县、辉县市、延津县、长垣市、卫滨区、卫辉市)
岳阳市(临湘市、华容县、岳阳县、湘阴县、君山区、岳阳楼区、云溪区、汨罗市、平江县)
淮安市(金湖县、盱眙县、淮阴区、涟水县、清江浦区、淮安区、洪泽区)
无锡市(滨湖区、新吴区、宜兴市、江阴市、梁溪区、惠山区、锡山区)
伊春市(伊美区、大箐山县、金林区、丰林县、铁力市、乌翠区、嘉荫县、友好区、南岔县、汤旺县)
那曲市(巴青县、嘉黎县、班戈县、申扎县、双湖县、色尼区、尼玛县、安多县、索县、聂荣县、比如县)
银川市(西夏区、兴庆区、灵武市、永宁县、贺兰县、金凤区)
衢州市(江山市、开化县、柯城区、常山县、龙游县、衢江区)
临夏回族自治州(东乡族自治县、康乐县、和政县、临夏县、临夏市、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县)
西藏自治区
辽阳市(宏伟区、灯塔市、文圣区、白塔区、弓长岭区、太子河区、辽阳县)
江门市(台山市、开平市、新会区、恩平市、蓬江区、鹤山市、江海区)
辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)
吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)
南阳市(镇平县、唐河县、内乡县、南召县、桐柏县、新野县、社旗县、方城县、西峡县、宛城区、卧龙区、淅川县、邓州市)
五指山市(文昌市、屯昌县、陵水黎族自治县、琼海市、定安县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、东方市、临高县、万宁市、澄迈县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县)
海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、祁连县、刚察县)
包头市(固阳县、达尔罕茂明安联合旗、青山区、东河区、石拐区、昆都仑区、白云鄂博矿区、九原区、土默特右旗)
吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、同心县、利通区、盐池县)
白银市(靖远县、会宁县、景泰县、平川区、白银区)
河池市(罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、宜州区、东兰县、金城江区、天峨县、凤山县、南丹县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县)
渭南市(韩城市、富平县、蒲城县、大荔县、潼关县、华阴市、临渭区、白水县、合阳县、澄城县、华州区)
曲靖市(富源县、师宗县、陆良县、宣威市、马龙区、麒麟区、会泽县、罗平县、沾益区)
宜春市(铜鼓县、樟树市、丰城市、宜丰县、奉新县、袁州区、靖安县、高安市、万载县、上高县)
蚌埠市(蚌山区、禹会区、淮上区、五河县、固镇县、怀远县、龙子湖区)
齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、甘南县、泰来县、拜泉县、讷河市、建华区、碾子山区、铁锋区、依安县、龙沙区、昂昂溪区、克东县、克山县、龙江县、富裕县、富拉尔基区)
枣庄市(山亭区、薛城区、市中区、台儿庄区、峄城区、滕州市)
十堰市(房县、郧西县、竹山县、茅箭区、郧阳区、竹溪县、张湾区、丹江口市)
宿迁市(泗洪县、泗阳县、宿豫区、宿城区、沭阳县)
南昌市(进贤县、红谷滩区、东湖区、青山湖区、安义县、西湖区、新建区、南昌县、青云谱区)
日照市(东港区、五莲县、岚山区、莒县)
香港特别行政区
眉山市(仁寿县、彭山区、洪雅县、东坡区、青神县、丹棱县)
重庆市(江北区、万州区、合川区、云阳县、渝北区、永川区、秀山土家族苗族自治县、开州区、涪陵区、北碚区、石柱土家族自治县、垫江县、忠县、巫山县、武隆区、渝中区、潼南区、酉阳土家族苗族自治县、大足区、南川区、江津区、綦江区、长寿区、南岸区、九龙坡区、奉节县、璧山区、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、梁平区、丰都县、黔江区、巫溪县、城口县、铜梁区、大渡口区、巴南区、荣昌区)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
大连市(瓦房店市、庄河市、旅顺口区、普兰店区、西岗区、长海县、中山区、沙河口区、金州区、甘井子区)
克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)
荆门市(钟祥市、掇刀区、东宝区、沙洋县、京山市)
资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)
鸡西市(恒山区、滴道区、麻山区、密山市、梨树区、鸡东县、城子河区、鸡冠区、虎林市)
开封市(龙亭区、兰考县、顺河回族区、禹王台区、鼓楼区、杞县、祥符区、通许县、尉氏县)
黄石市(黄石港区、下陆区、阳新县、西塞山区、铁山区、大冶市)
佳木斯市(东风区、向阳区、桦南县、汤原县、郊区、抚远市、前进区、富锦市、桦川县、同江市)
抚顺市(新抚区、新宾满族自治县、清原满族自治县、顺城区、望花区、东洲区、抚顺县)
肇庆市(广宁县、四会市、封开县、德庆县、端州区、怀集县、鼎湖区、高要区)
葫芦岛市(兴城市、绥中县、龙港区、南票区、建昌县、连山区)
仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)
孝感市(孝南区、孝昌县、汉川市、大悟县、云梦县、应城市、安陆市)
衡阳市(衡山县、石鼓区、衡东县、衡南县、衡阳县、常宁市、祁东县、蒸湘区、雁峰区、南岳区、耒阳市、珠晖区)
铜川市(宜君县、耀州区、王益区、印台区)
海南藏族自治州(共和县、兴海县、贵德县、贵南县、同德县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
马鞍山市(当涂县、博望区、花山区、雨山区、含山县、和县)
宜昌市(夷陵区、伍家岗区、点军区、当阳市、长阳土家族自治县、秭归县、枝江市、猇亭区、宜都市、西陵区、五峰土家族自治县、兴山县、远安县)
呼和浩特市(玉泉区、土默特左旗、清水河县、和林格尔县、回民区、托克托县、武川县、赛罕区、新城区)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和静县、博湖县、焉耆回族自治县、库尔勒市、若羌县、和硕县、尉犁县、且末县)
九江市(武宁县、共青城市、都昌县、瑞昌市、永修县、柴桑区、庐山市、浔阳区、修水县、湖口县、濂溪区、彭泽县、德安县)
玉树藏族自治州(玉树市、囊谦县、曲麻莱县、杂多县、称多县、治多县)
襄阳市(樊城区、老河口市、枣阳市、保康县、谷城县、襄州区、南漳县、宜城市、襄城区)
延边朝鲜族自治州(安图县、珲春市、和龙市、延吉市、敦化市、图们市、汪清县、龙井市)
温州市(乐清市、鹿城区、瓯海区、龙湾区、瑞安市、苍南县、泰顺县、洞头区、龙港市、文成县、平阳县、永嘉县)
烟台市(栖霞市、蓬莱区、莱州市、龙口市、芝罘区、招远市、莱山区、海阳市、牟平区、福山区、莱阳市)
三亚市(吉阳区、崖州区、海棠区、天涯区)
张掖市(山丹县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、民乐县、高台县)
东莞市
抚州市(资溪县、乐安县、临川区、崇仁县、金溪县、宜黄县、南城县、南丰县、黎川县、东乡区、广昌县)
咸阳市(武功县、三原县、杨陵区、礼泉县、泾阳县、乾县、长武县、旬邑县、秦都区、渭城区、永寿县、淳化县、兴平市、彬州市)
梧州市(岑溪市、万秀区、苍梧县、龙圩区、长洲区、藤县、蒙山县)
邢台市(临西县、宁晋县、内丘县、平乡县、新河县、任泽区、巨鹿县、襄都区、清河县、信都区、沙河市、临城县、南宫市、柏乡县、威县、广宗县、南和区、隆尧县)
商洛市(山阳县、商州区、洛南县、丹凤县、柞水县、商南县、镇安县)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
衡水市(阜城县、安平县、冀州区、枣强县、桃城区、武邑县、深州市、故城县、武强县、景县、饶阳县)
广元市(剑阁县、朝天区、利州区、苍溪县、昭化区、青川县、旺苍县)
保定市(安国市、定兴县、清苑区、曲阳县、满城区、容城县、安新县、顺平县、蠡县、雄县、望都县、涞源县、易县、阜平县、博野县、涿州市、竞秀区、唐县、高碑店市、徐水区、定州市、高阳县、涞水县、莲池区)
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阿勒泰地区(福海县、青河县、布尔津县、阿勒泰市、富蕴县、哈巴河县、吉木乃县)
秦皇岛市(昌黎县、山海关区、北戴河区、海港区、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县)
榆林市(横山区、靖边县、清涧县、佳县、榆阳区、绥德县、府谷县、神木市、吴堡县、子洲县、定边县、米脂县)
梅州市(平远县、梅县区、蕉岭县、兴宁市、丰顺县、大埔县、五华县、梅江区)
商丘市(柘城县、夏邑县、虞城县、梁园区、睢阳区、睢县、宁陵县、永城市、民权县)
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黄山市(休宁县、徽州区、歙县、黟县、黄山区、祁门县、屯溪区)
昆明市(官渡区、五华区、呈贡区、石林彝族自治县、盘龙区、安宁市、晋宁区、东川区、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、西山区、富民县、宜良县)
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德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、瑞丽市、盈江县、芒市)
宁德市(福安市、寿宁县、屏南县、蕉城区、周宁县、古田县、霞浦县、柘荣县、福鼎市)
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苏州市(太仓市、姑苏区、相城区、昆山市、常熟市、虎丘区、吴江区、吴中区、张家港市)
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松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、乾安县、长岭县、扶余市)
滨州市(沾化区、无棣县、阳信县、惠民县、博兴县、邹平市、滨城区)
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中山市
焦作市(解放区、中站区、博爱县、马村区、山阳区、温县、孟州市、武陟县、修武县、沁阳市)
湖州市(南浔区、德清县、长兴县、吴兴区、安吉县)
乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)
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西安市(阎良区、未央区、临潼区、蓝田县、周至县、长安区、碑林区、新城区、鄠邑区、雁塔区、灞桥区、高陵区、莲湖区)
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邯郸市(广平县、复兴区、永年区、武安市、馆陶县、大名县、鸡泽县、魏县、邱县、肥乡区、丛台区、曲周县、成安县、邯山区、峰峰矿区、磁县、临漳县、涉县)
沧州市(河间市、泊头市、东光县、运河区、海兴县、孟村回族自治县、任丘市、献县、新华区、沧县、盐山县、吴桥县、黄骅市、南皮县、肃宁县、青县)
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湘西土家族苗族自治州(花垣县、泸溪县、古丈县、保靖县、龙山县、永顺县、凤凰县、吉首市)
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郑州市(巩义市、上街区、二七区、管城回族区、中牟县、新郑市、金水区、惠济区、登封市、新密市、荥阳市、中原区)
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玉林市(博白县、兴业县、容县、福绵区、玉州区、北流市、陆川县)
文山壮族苗族自治州(丘北县、富宁县、文山市、广南县、马关县、西畴县、麻栗坡县、砚山县)
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德州市(庆云县、夏津县、齐河县、武城县、禹城市、临邑县、平原县、乐陵市、陵城区、德城区、宁津县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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