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新乡市(红旗区、凤泉区、封丘县、卫滨区、辉县市、长垣市、原阳县、获嘉县、卫辉市、牧野区、延津县、新乡县)

株洲市(天元区、荷塘区、醴陵市、芦淞区、茶陵县、攸县、石峰区、渌口区、炎陵县)

本溪市(平山区、桓仁满族自治县、明山区、南芬区、溪湖区、本溪满族自治县)

盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)  玉林市(陆川县、兴业县、容县、玉州区、北流市、福绵区、博白县)

儋州市

孝感市(安陆市、云梦县、孝昌县、汉川市、大悟县、孝南区、应城市)

菏泽市(牡丹区、郓城县、定陶区、鄄城县、巨野县、东明县、曹县、单县、成武县)

柳州市(三江侗族自治县、柳南区、融安县、城中区、鹿寨县、柳江区、鱼峰区、融水苗族自治县、柳北区、柳城县)  澳门特别行政区

赣州市(崇义县、大余县、宁都县、寻乌县、龙南市、瑞金市、信丰县、全南县、石城县、安远县、会昌县、赣县区、定南县、上犹县、兴国县、于都县、南康区、章贡区)

阜阳市(阜南县、颍泉区、临泉县、界首市、颍东区、太和县、颍上县、颍州区)

鹤岗市(工农区、兴山区、萝北县、向阳区、兴安区、东山区、绥滨县、南山区)

兴安盟(突泉县、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、卓资县、商都县、兴和县、察哈尔右翼后旗、化德县、凉城县、察哈尔右翼前旗、集宁区、丰镇市、四子王旗)

鄂尔多斯市(准格尔旗、鄂托克前旗、达拉特旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗)

襄阳市(宜城市、襄州区、樊城区、谷城县、南漳县、保康县、襄城区、枣阳市、老河口市)

雅安市(雨城区、天全县、宝兴县、汉源县、名山区、芦山县、荥经县、石棉县)

兰州市(红古区、榆中县、永登县、七里河区、西固区、安宁区、皋兰县、城关区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

黄冈市(蕲春县、麻城市、红安县、浠水县、罗田县、团风县、黄州区、英山县、黄梅县、武穴市)

延边朝鲜族自治州(图们市、敦化市、汪清县、安图县、延吉市、珲春市、龙井市、和龙市)

衡水市(冀州区、安平县、枣强县、景县、饶阳县、武强县、桃城区、阜城县、武邑县、深州市、故城县)

绥化市(绥棱县、肇东市、望奎县、安达市、庆安县、海伦市、青冈县、北林区、兰西县、明水县)

景德镇市(昌江区、珠山区、乐平市、浮梁县)

阳江市(阳东区、阳春市、江城区、阳西县)

六盘水市(水城区、六枝特区、盘州市、钟山区)

临沂市(郯城县、罗庄区、沂南县、沂水县、平邑县、蒙阴县、河东区、费县、莒南县、兰陵县、兰山区、临沭县)

天津市(河北区、和平区、津南区、西青区、北辰区、武清区、河东区、红桥区、东丽区、宁河区、静海区、蓟州区、南开区、滨海新区、河西区、宝坻区)

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南充市(阆中市、嘉陵区、仪陇县、西充县、高坪区、营山县、蓬安县、顺庆区、南部县)

南阳市(卧龙区、南召县、方城县、新野县、内乡县、邓州市、宛城区、桐柏县、唐河县、西峡县、社旗县、淅川县、镇平县)

晋中市(灵石县、昔阳县、榆次区、榆社县、介休市、和顺县、左权县、太谷区、平遥县、寿阳县、祁县)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、山城区、淇县、浚县)  鞍山市(台安县、立山区、岫岩满族自治县、海城市、铁西区、铁东区、千山区)

金昌市(永昌县、金川区)

济南市(钢城区、平阴县、莱芜区、历城区、济阳区、章丘区、长清区、槐荫区、天桥区、历下区、市中区、商河县)

三亚市(崖州区、吉阳区、天涯区、海棠区)铜陵市(枞阳县、义安区、郊区、铜官区)

龙岩市(永定区、漳平市、上杭县、武平县、连城县、新罗区、长汀县)  吕梁市(临县、中阳县、岚县、交口县、交城县、柳林县、汾阳市、离石区、石楼县、孝义市、文水县、兴县、方山县)

漯河市(源汇区、临颍县、郾城区、舞阳县、召陵区)

庆阳市(环县、合水县、西峰区、宁县、华池县、镇原县、正宁县、庆城县)

梧州市(龙圩区、藤县、岑溪市、蒙山县、长洲区、苍梧县、万秀区)咸宁市(嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、通山县、咸安区、通城县)

金华市(兰溪市、东阳市、婺城区、永康市、浦江县、金东区、武义县、磐安县、义乌市)

甘南藏族自治州(夏河县、迭部县、合作市、卓尼县、玛曲县、舟曲县、碌曲县、临潭县)

芜湖市(繁昌区、鸠江区、无为市、湾沚区、镜湖区、弋江区、南陵县)

台州市(黄岩区、路桥区、椒江区、临海市、温岭市、三门县、仙居县、玉环市、天台县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

宜春市(高安市、铜鼓县、靖安县、上高县、丰城市、奉新县、万载县、宜丰县、袁州区、樟树市)

四平市(铁东区、梨树县、铁西区、伊通满族自治县、双辽市)

抚州市(乐安县、宜黄县、金溪县、南城县、南丰县、黎川县、东乡区、崇仁县、广昌县、临川区、资溪县)

泉州市(泉港区、丰泽区、德化县、鲤城区、金门县、惠安县、永春县、石狮市、洛江区、南安市、晋江市、安溪县)

连云港市(连云区、东海县、灌南县、赣榆区、海州区、灌云县)

吴忠市(红寺堡区、同心县、盐池县、青铜峡市、利通区)

南平市(松溪县、浦城县、建阳区、光泽县、政和县、顺昌县、武夷山市、邵武市、延平区、建瓯市)

宿迁市(泗阳县、宿豫区、宿城区、沭阳县、泗洪县)

海东市(民和回族土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、乐都区、互助土族自治县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和硕县、轮台县、库尔勒市、若羌县、博湖县、和静县、且末县、焉耆回族自治县)

哈尔滨市(延寿县、松北区、宾县、尚志市、双城区、香坊区、五常市、巴彦县、平房区、道外区、道里区、木兰县、通河县、阿城区、呼兰区、方正县、南岗区、依兰县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。