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芜湖市(繁昌区、无为市、湾沚区、南陵县、鸠江区、镜湖区、弋江区)
常德市(临澧县、澧县、津市市、鼎城区、安乡县、桃源县、石门县、汉寿县、武陵区)
东营市(东营区、利津县、垦利区、广饶县、河口区)
安阳市(龙安区、林州市、北关区、汤阴县、文峰区、内黄县、殷都区、安阳县、滑县)
保山市(腾冲市、隆阳区、龙陵县、施甸县、昌宁县)
西藏自治区
桂林市(龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县、象山区、秀峰区、全州县、资源县、雁山区、灌阳县、平乐县、永福县、灵川县、临桂区、七星区、叠彩区、阳朔县、荔浦市、兴安县)
铜仁市(玉屏侗族自治县、思南县、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、江口县、德江县、印江土家族苗族自治县、石阡县、碧江区、万山区)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
云浮市(云安区、新兴县、云城区、罗定市、郁南县)
百色市(德保县、右江区、田林县、靖西市、西林县、那坡县、乐业县、隆林各族自治县、田阳区、田东县、平果市、凌云县)
娄底市(冷水江市、新化县、娄星区、涟源市、双峰县)
广元市(利州区、旺苍县、青川县、朝天区、苍溪县、昭化区、剑阁县)
亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)
儋州市
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县)
海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)
巴中市(恩阳区、通江县、南江县、巴州区、平昌县)
运城市(万荣县、平陆县、稷山县、芮城县、垣曲县、新绛县、临猗县、盐湖区、绛县、永济市、闻喜县、河津市、夏县)
四平市(铁东区、双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁西区)
深圳市(罗湖区、宝安区、光明区、龙岗区、福田区、坪山区、龙华区、南山区、盐田区)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
七台河市(新兴区、桃山区、勃利县、茄子河区)
海南藏族自治州(同德县、兴海县、贵德县、贵南县、共和县)
淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)
三明市(尤溪县、沙县区、明溪县、宁化县、清流县、将乐县、大田县、泰宁县、建宁县、永安市、三元区)
攀枝花市(东区、米易县、仁和区、西区、盐边县)
鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)
仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
牡丹江市(绥芬河市、西安区、穆棱市、林口县、东安区、爱民区、东宁市、阳明区、海林市、宁安市)
白城市(通榆县、洮北区、镇赉县、洮南市、大安市)
惠州市(惠东县、惠城区、龙门县、惠阳区、博罗县)
廊坊市(安次区、霸州市、大城县、固安县、文安县、永清县、香河县、大厂回族自治县、三河市、广阳区)
聊城市(东阿县、高唐县、冠县、茌平区、阳谷县、东昌府区、临清市、莘县)
毕节市(金沙县、纳雍县、黔西市、七星关区、赫章县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县)
来宾市(合山市、兴宾区、象州县、忻城县、金秀瑶族自治县、武宣县)
伊春市(乌翠区、嘉荫县、汤旺县、南岔县、友好区、铁力市、大箐山县、丰林县、伊美区、金林区)
贵港市(港北区、平南县、覃塘区、桂平市、港南区)
丽水市(遂昌县、松阳县、莲都区、缙云县、庆元县、青田县、龙泉市、云和县、景宁畲族自治县)
铜陵市(郊区、铜官区、义安区、枞阳县)
南通市(崇川区、如皋市、海门区、通州区、海安市、启东市、如东县)
酒泉市(玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、瓜州县、肃州区)
凉山彝族自治州(普格县、西昌市、雷波县、金阳县、昭觉县、木里藏族自治县、美姑县、宁南县、喜德县、布拖县、甘洛县、会理市、德昌县、冕宁县、会东县、盐源县、越西县)
江门市(开平市、江海区、蓬江区、恩平市、鹤山市、台山市、新会区)
中山市
济源市
临夏回族自治州(康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、临夏县、永靖县、东乡族自治县、广河县、临夏市)
商洛市(镇安县、柞水县、丹凤县、洛南县、商南县、商州区、山阳县)
绥化市(庆安县、海伦市、明水县、兰西县、青冈县、望奎县、绥棱县、肇东市、北林区、安达市)
阿克苏地区(沙雅县、温宿县、阿克苏市、柯坪县、乌什县、新和县、拜城县、库车市、阿瓦提县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、梁河县、芒市、盈江县、瑞丽市)
武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)
南京市(秦淮区、六合区、栖霞区、建邺区、浦口区、高淳区、鼓楼区、溧水区、江宁区、雨花台区、玄武区)
鹤壁市(淇县、浚县、淇滨区、山城区、鹤山区)
福州市(仓山区、马尾区、闽侯县、晋安区、长乐区、永泰县、平潭县、福清市、闽清县、鼓楼区、台江区、连江县、罗源县)
绍兴市(柯桥区、上虞区、越城区、诸暨市、嵊州市、新昌县)
大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、林甸县、肇州县、肇源县、萨尔图区、龙凤区、大同区、红岗区)
重庆市(奉节县、巫溪县、武隆区、巫山县、永川区、南岸区、沙坪坝区、南川区、北碚区、梁平区、秀山土家族苗族自治县、大足区、彭水苗族土家族自治县、石柱土家族自治县、合川区、璧山区、垫江县、大渡口区、忠县、铜梁区、巴南区、江津区、綦江区、江北区、云阳县、黔江区、九龙坡区、涪陵区、丰都县、开州区、长寿区、渝北区、荣昌区、城口县、渝中区、万州区、酉阳土家族苗族自治县、潼南区)
泉州市(晋江市、丰泽区、惠安县、鲤城区、永春县、安溪县、德化县、洛江区、南安市、石狮市、金门县、泉港区)
延边朝鲜族自治州(龙井市、和龙市、敦化市、珲春市、汪清县、图们市、延吉市、安图县)
龙岩市(新罗区、长汀县、武平县、永定区、漳平市、上杭县、连城县)
景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)
衡水市(武强县、景县、故城县、冀州区、饶阳县、枣强县、武邑县、桃城区、阜城县、安平县、深州市)
塔城地区(沙湾市、托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、裕民县、额敏县)
永州市(道县、冷水滩区、宁远县、新田县、蓝山县、江永县、东安县、双牌县、零陵区、江华瑶族自治县、祁阳市)
嘉峪关市
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)
嘉兴市(桐乡市、秀洲区、海盐县、海宁市、平湖市、嘉善县、南湖区)
烟台市(芝罘区、莱阳市、栖霞市、招远市、海阳市、牟平区、龙口市、蓬莱区、莱州市、莱山区、福山区)
杭州市(建德市、上城区、钱塘区、萧山区、临安区、富阳区、临平区、桐庐县、淳安县、滨江区、西湖区、余杭区、拱墅区)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、米东区、水磨沟区、新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、达坂城区、天山区)
兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市)
伊犁哈萨克自治州(新源县、尼勒克县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、霍尔果斯市、昭苏县、伊宁市、伊宁县、霍城县、奎屯市)
忻州市(原平市、偏关县、五台县、忻府区、保德县、宁武县、繁峙县、河曲县、五寨县、定襄县、代县、神池县、岢岚县、静乐县)
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阿勒泰地区(富蕴县、哈巴河县、吉木乃县、布尔津县、青河县、阿勒泰市、福海县)
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本报记者 周尚伃
见习记者 于 宏
一直以来,作为券商“基本盘”的经纪业务的表现备受市场关注。从2024年年报整体情况来看,受益于市场交投活跃度大幅提升,券商经纪业务收入向好。同时,券商正不断强化自身专业服务能力,通过丰富金融产品货架、做精做细客户运营体系、优化投顾队伍、提升金融科技水平等方式,持续推进经纪业务向财富管理业务转型。
6家上市券商
经纪业务收入超60亿元
券商的经纪业务主要包括代理买卖证券、代理销售金融产品和席位租赁业务等。中国证券业协会数据显示,2024年,全行业150家券商代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)合计为1151.49亿元,同比增长16.98%。
截至4月15日《证券日报》记者发稿时,已有25家上市券商发布了2024年年报。整体来看,受益于市场转暖、交投活跃度提升,上市券商经纪业务表现向好。
据梳理,上述25家上市券商经纪业务手续费净收入合计为814.21亿元,同比增长8.77%。其中,有21家上市券商全年经纪业务手续费净收入实现同比增长,14家上市券商经纪业务净收入同比增长超10%。有6家券商2024年经纪业务手续费净收入超过60亿元,其中行业龙头中信证券经纪业务净收入超过100亿元。
具体来看,中信证券以107.13亿元的经纪业务手续费净收入居首,同比增长4.79%;其次是国泰海通,经纪业务净收入为78.43亿元;广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券等头部券商经纪业务也表现较好,2024年经纪业务净收入分别为66.5亿元、64.47亿元、61.89亿元、61.83亿元。
增速方面,中小券商表现更优。在上述25家上市券商中,国联民生2024年经纪业务净收入同比增长39.44%,居于首位;随后是华林证券,经纪业务净收入同比增长30.02%;南京证券、方正证券、红塔证券、中原证券的同比增幅均超20%,分别同比增长24.84%、23.3%、21.73%、20.88%。
此外,代销金融产品能力也已成为衡量券商财富管理转型成效的重要指标之一。在代销金融产品收入方面,Wind资讯数据显示,上述25家券商中,中信证券2024年实现代销金融产品收入14.83亿元,遥遥领先;其次是中金公司,实现代销金融产品收入8.9亿元;中信建投、广发证券的代销金融产品收入分别为6.84亿元、6.52亿元;国泰海通、光大证券代销金融产品收入分别为5.97亿元、5.32亿元。增速方面,国联民生、华林证券、首创证券代销金融产品收入分别同比增长72.51%、30.09%、22.36%,位居前三名。
加速推进
买方投顾体系建设
面对日益增长的居民财富管理需求,券商坚持社会财富“管理者”职能定位,践行金融为民理念,借助金融科技加强服务模式创新,并持续优化制度、完善基础设施、加快业务转型,不断丰富金融产品谱系,满足居民多元化配置需求。
近年来,券商围绕投资者投资理财、风险分散等需求,持续完善多资产、多期限、多策略的产品体系,并不断夯实投顾专业能力建设,做实客户分层服务和长尾客户普惠化覆盖。截至2024年末,券商合计为84.1万亿元客户资产提供交易、托管等服务;代理销售金融产品保有规模3.5万亿元,同比增长19.9%;境内市场挂牌上市的ETF(交易型开放式指数基金)数量及规模分别为1033只、3.7万亿元,分别较上年末增长16.2%、82.9%。截至4月15日,证券行业投资顾问数量为8.08万人,较上年同期增长了4.51%。
在政策引导下,券商财富管理业务的转型方向和战略规划逐步清晰,买方投顾体系的建设成为核心要素。如今,券商正围绕客户运营、产品创新、科技赋能等方面制定差异化战略。例如,中信证券财富管理业务聚焦精细化客户经营,践行全员投顾人才发展战略,为客户提供涵盖“人、家、企、社”全生命周期综合金融解决方案。截至2024年末,客户数量累计超1580万户,较上年末增长12%。申万宏源围绕强化“渠道力、服务力、产品力、数字力、精细化管理能力”建设加大经纪业务布局投入,完善矩阵式客户服务,2024年新增客户76.36万户。
国联民生则围绕零售、机构、企业三类客群,搭建买方视角的服务体系,建立了以资产配置为核心、账户管理为基础的零售业务体系,以综合化经营为核心的机构客户服务体系和以企业家办公室为核心的企业客户服务体系,同时加强线上业务布局。2024年,公司新增客户21.86万户。未来,公司将进一步推动财富管理转型,建立不同客户类别的服务体系和业务模式。
展望未来财富管理业务的发展,申万宏源表示,将打造“未来视野+专业智慧”的资产配置能力,构建覆盖代销公募基金、ETF生态圈、私募定制化等多类产品的特色产品矩阵,通过构建“智能终端+立体服务+专业投顾+生态体系”的全方位服务体系,打造财富管理特色品牌。华泰证券表示,将依托金融专业能力和金融科技优势,持续建设金融科技中台,有效识别客户需求并匹配投资服务策略,提升客户专业化交易及理财服务体验。
新闻结尾
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