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时空掌控者|解析国产精品久久久久精品一区二区背后的成功之道

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 鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)





龙岩市(连城县、上杭县、永定区、新罗区、长汀县、武平县、漳平市)









孝感市(孝昌县、安陆市、孝南区、应城市、大悟县、云梦县、汉川市)









张家口市(怀来县、尚义县、万全区、张北县、怀安县、桥东区、涿鹿县、崇礼区、阳原县、蔚县、赤城县、桥西区、康保县、宣化区、下花园区、沽源县)  陇南市(成县、文县、宕昌县、礼县、徽县、西和县、两当县、康县、武都区)









克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)









石河子市(可克达拉市、新星市、白杨市、北屯市、图木舒克市、昆玉市、五家渠市、阿拉尔市、双河市、胡杨河市、铁门关市)









牡丹江市(爱民区、西安区、宁安市、穆棱市、绥芬河市、海林市、阳明区、林口县、东安区、东宁市)乌兰察布市(卓资县、集宁区、化德县、兴和县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、凉城县、商都县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市)









吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)  延安市(延川县、志丹县、黄陵县、子长市、富县、吴起县、甘泉县、安塞区、延长县、宝塔区、宜川县、黄龙县、洛川县)









兴安盟(突泉县、阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)









宜宾市(高县、珙县、屏山县、兴文县、江安县、筠连县、翠屏区、南溪区、长宁县、叙州区)









周口市(川汇区、商水县、扶沟县、项城市、西华县、沈丘县、淮阳区、太康县、郸城县、鹿邑县)长治市(黎城县、沁县、上党区、屯留区、襄垣县、武乡县、长子县、沁源县、壶关县、平顺县、潞城区、潞州区)









三门峡市(灵宝市、湖滨区、陕州区、渑池县、义马市、卢氏县)









包头市(东河区、石拐区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、白云鄂博矿区、昆都仑区、固阳县、九原区)









合肥市(长丰县、肥西县、肥东县、庐阳区、蜀山区、巢湖市、包河区、瑶海区、庐江县)









阜阳市(颍州区、太和县、界首市、阜南县、颍上县、颍东区、颍泉区、临泉县)









湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、泸溪县、龙山县、凤凰县、古丈县、保靖县、吉首市)









大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

  摘要:追求在捕捉科技股“红利”的同时,为投资者打造舒适的投资体感

  时隔3年,成长股在2025年重新找回了属于自己的“光环”,特别是科技类基金,在本轮行情中脱颖而出。华安基金作为业内最早深耕科技投资的基金公司之一,集结了产业学术背景+投研实力的“华安基金科技联盟”,凭借深厚的产业积淀与团队协作能力,在科技投资领域不断扩容深耕与迭代探索。

  其中,就包括拥有十余年投研经验的基金经理栾超。作为一名成长风格的基金经理,他奉行“慢就是快”、“攻守有道”的成长股投资理念,追求在捕捉科技股“红利”的同时,为投资者打造舒适的投资体感。

  攻守有道,“择时+择股”双管齐下

  栾超拥有12年证券从业经验,超8年证券投资经验,构建了一套宏观大类资产择时、行业景气度比较、兼顾公司成长性发掘的投资框架,即“择时、择股”双管其下。

  因为其聚焦的多为高弹性品种,通常会采取“倒金字塔”方式进行布局,也就是初期先小仓位建仓,后续随着行情的变动,再择机加仓的模式。

  首先,栾超从成长性、盈利质量、估值三方面出发,他要求重仓股加权平均ROE通常保持在10%-20%区间;个股预测净利润增速通常要在30%以上;估值方面,PB通常不超过10倍。

  其次,适度重仓优质股。在栾超在接手产品后,迅速将前十大重仓股的比例从69%降低至35%左右,适度集中,既维持了一定的锐度,又兼顾了风险均衡。根据最新年报显示,他管理的产品前五大重仓股中,有三只获得了超额收益。

  最后,充分发挥调仓换股能力。栾超能够灵活的运用量化指标、客观数据等来表征所投资行业和个股的状况,避免主观情绪对投资带来的影响,克服追涨杀跌的人性弱点。

  栾超始终将风控放在投资的第一位。他将单个行业的持仓控制在30%以内,这不仅保持了充足的流动性,也给组合留出调整的空间,能随时根据市场风险,动态调整仓位、平衡风险收益。

  以其在管的产品为例,从2024年7月接任以来,该基金对单一行业的配比就保持偏低水平。第一大行业占比仅为14.75%,前三大行业占比仅为37.62%,这样的均衡配置,有效避免了单一行业的过度冲击,很大程度上提升了投资者的持有体验。

  整体来看,栾超“择时、择股”双管齐下的投资框架,为投资者提供了“回撤控制好、风格稳定”的体验。

  看好AI应用等科技成长的三大方向

  栾超整体看好2025年的市场,他认为经济有望进一步企稳回升,房地产市场经历连续下行压力后或将筑底。在具体行业层面,重点关注科技成长领域的三大方向。

  第一,AI是最大的产业趋势,目前中国正处于CAPEX爆发元年。中国在AI应用创新上具备全球比较优势,预计随着腾讯、字节等大厂陆续推出Agent,算力的商业闭环会得到进一步验证,上游资本开支和基建的长期成长逻辑能得到强化。

  软件方面,预计DeepSeek概念仍将是市场主线。一方面,DeepSeek-R2即将发布,其编程、推理等能力将进一步提升;另一方面,DeepSeek作为国内自主研发的大模型,几乎不受关税影响,相关公司在基本面层面并未有受损,由于其海外收入比例较低,相较其他板块,具有一定优势。

  第二,关注自主可控产业链,地缘政治加剧,科技自主持续深化,卡脖子环节突破的迫切性越来越高。国产替代率比较低的光刻机、量检测设备等成了自主可控的最核心领域,此外在数控机床、科学仪器、医疗器械等领域都有很大的国产替代空间。

  另外,在关税影响下,美国进口的产品未来或将会持续涨价,以半导体芯片和设备材料为代表的本土供应商产品的性价比进一步凸显,过去主要依赖美国供应商的环节国产化会进一步加速。

  第三,在创新药领域,人口老龄化驱动医药需求,国内创新药研发能力逐步增强。国内医药企业在工程师红利推动下,研发周期和研发成本相对海外大幅降低,技术上也和海外主流逐步接轨。最近医药企业频频license-out,FDA获批常态化,均证明国际化与商业化能力开始兑现。

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