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湘西土家族苗族自治州(永顺县、凤凰县、泸溪县、保靖县、古丈县、花垣县、吉首市、龙山县)

南京市(栖霞区、建邺区、浦口区、玄武区、六合区、江宁区、高淳区、秦淮区、溧水区、雨花台区、鼓楼区)

青岛市(市北区、崂山区、城阳区、莱西市、李沧区、即墨区、市南区、平度市、黄岛区、胶州市)

铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)  娄底市(新化县、娄星区、涟源市、双峰县、冷水江市)

潍坊市(坊子区、诸城市、青州市、昌乐县、奎文区、临朐县、昌邑市、寒亭区、寿光市、高密市、安丘市、潍城区)

哈尔滨市(平房区、巴彦县、通河县、尚志市、双城区、松北区、南岗区、道外区、方正县、延寿县、阿城区、道里区、呼兰区、木兰县、香坊区、五常市、宾县、依兰县)

烟台市(招远市、蓬莱区、福山区、牟平区、芝罘区、海阳市、龙口市、莱州市、莱阳市、莱山区、栖霞市)吉安市(安福县、万安县、井冈山市、永丰县、泰和县、遂川县、永新县、青原区、吉州区、吉安县、峡江县、吉水县、新干县)

宁德市(古田县、周宁县、蕉城区、福鼎市、寿宁县、屏南县、柘荣县、霞浦县、福安市)  海北藏族自治州(海晏县、刚察县、门源回族自治县、祁连县)

南宁市(西乡塘区、横州市、良庆区、兴宁区、马山县、武鸣区、上林县、隆安县、江南区、宾阳县、青秀区、邕宁区)

运城市(盐湖区、万荣县、夏县、临猗县、闻喜县、芮城县、平陆县、绛县、稷山县、新绛县、垣曲县、永济市、河津市)

宜宾市(翠屏区、长宁县、高县、屏山县、珙县、江安县、筠连县、叙州区、南溪区、兴文县)

白城市(大安市、洮南市、洮北区、镇赉县、通榆县)

淮南市(潘集区、八公山区、寿县、凤台县、大通区、田家庵区、谢家集区)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

石家庄市(高邑县、晋州市、井陉矿区、新华区、新乐市、元氏县、深泽县、正定县、平山县、藁城区、行唐县、井陉县、赵县、无极县、鹿泉区、裕华区、辛集市、长安区、桥西区、栾城区、灵寿县、赞皇县)

丽江市(宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区、永胜县)

凉山彝族自治州(布拖县、越西县、普格县、雷波县、美姑县、木里藏族自治县、盐源县、西昌市、甘洛县、冕宁县、金阳县、喜德县、德昌县、昭觉县、会理市、会东县、宁南县)

鹤岗市(兴山区、向阳区、兴安区、工农区、绥滨县、萝北县、东山区、南山区)

乌兰察布市(卓资县、化德县、四子王旗、集宁区、察哈尔右翼中旗、凉城县、察哈尔右翼后旗、丰镇市、商都县、兴和县、察哈尔右翼前旗)

聊城市(莘县、阳谷县、临清市、高唐县、东昌府区、茌平区、冠县、东阿县)

宜昌市(点军区、枝江市、五峰土家族自治县、兴山县、秭归县、远安县、猇亭区、西陵区、宜都市、当阳市、长阳土家族自治县、伍家岗区、夷陵区)

揭阳市(榕城区、普宁市、揭东区、揭西县、惠来县)

遂宁市(船山区、大英县、蓬溪县、射洪市、安居区)

梧州市(万秀区、藤县、长洲区、苍梧县、蒙山县、龙圩区、岑溪市)

茂名市(高州市、信宜市、电白区、化州市、茂南区)

商丘市(宁陵县、夏邑县、虞城县、民权县、睢阳区、睢县、柘城县、永城市、梁园区)

盐城市(东台市、大丰区、建湖县、亭湖区、盐都区、阜宁县、射阳县、响水县、滨海县)

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榆林市(吴堡县、靖边县、府谷县、神木市、清涧县、佳县、定边县、子洲县、榆阳区、绥德县、米脂县、横山区)

安庆市(迎江区、岳西县、宜秀区、太湖县、望江县、宿松县、桐城市、怀宁县、大观区、潜山市)

儋州市

大连市(旅顺口区、沙河口区、长海县、瓦房店市、普兰店区、金州区、庄河市、甘井子区、西岗区、中山区)  南充市(营山县、蓬安县、高坪区、阆中市、嘉陵区、仪陇县、南部县、西充县、顺庆区)

延安市(黄陵县、延川县、吴起县、延长县、宝塔区、子长市、甘泉县、宜川县、黄龙县、洛川县、志丹县、富县、安塞区)

金昌市(永昌县、金川区)

崇左市(凭祥市、大新县、龙州县、扶绥县、江州区、宁明县、天等县)临沧市(耿马傣族佤族自治县、凤庆县、永德县、镇康县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、云县)

定西市(渭源县、安定区、漳县、岷县、临洮县、通渭县、陇西县)  焦作市(山阳区、修武县、马村区、孟州市、中站区、解放区、沁阳市、博爱县、温县、武陟县)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、芒市、陇川县、盈江县、梁河县)

长春市(公主岭市、绿园区、九台区、二道区、南关区、双阳区、农安县、榆树市、朝阳区、宽城区、德惠市)

吉林市(磐石市、永吉县、蛟河市、船营区、昌邑区、桦甸市、舒兰市、丰满区、龙潭区)唐山市(乐亭县、路南区、路北区、曹妃甸区、迁安市、滦南县、古冶区、丰润区、滦州市、遵化市、玉田县、丰南区、开平区、迁西县)

莆田市(荔城区、秀屿区、仙游县、城厢区、涵江区)

永州市(道县、宁远县、江永县、东安县、双牌县、零陵区、江华瑶族自治县、新田县、祁阳市、冷水滩区、蓝山县)

益阳市(桃江县、南县、安化县、沅江市、资阳区、赫山区)

牡丹江市(爱民区、海林市、东安区、绥芬河市、穆棱市、宁安市、西安区、东宁市、阳明区、林口县)

拉萨市(曲水县、堆龙德庆区、林周县、城关区、达孜区、当雄县、墨竹工卡县、尼木县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、和硕县、库尔勒市、且末县、若羌县、焉耆回族自治县、和静县、轮台县、尉犁县)

沈阳市(浑南区、铁西区、法库县、沈北新区、新民市、苏家屯区、大东区、沈河区、于洪区、皇姑区、和平区、康平县、辽中区)

池州市(石台县、贵池区、东至县、青阳县)

张家口市(蔚县、桥西区、张北县、赤城县、康保县、崇礼区、怀安县、宣化区、桥东区、怀来县、下花园区、涿鹿县、万全区、阳原县、沽源县、尚义县)

衢州市(衢江区、江山市、开化县、柯城区、常山县、龙游县)

丹东市(东港市、振安区、凤城市、元宝区、宽甸满族自治县、振兴区)

通化市(辉南县、通化县、集安市、柳河县、东昌区、二道江区、梅河口市)

常德市(安乡县、汉寿县、武陵区、桃源县、石门县、鼎城区、津市市、临澧县、澧县)

衡水市(武邑县、武强县、深州市、阜城县、故城县、饶阳县、景县、枣强县、安平县、冀州区、桃城区)

安顺市(平坝区、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、华宁县、澄江市、江川区、易门县、新平彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。