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海北藏族自治州(海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县)

桂林市(象山区、全州县、永福县、荔浦市、阳朔县、龙胜各族自治县、灌阳县、七星区、平乐县、叠彩区、秀峰区、雁山区、资源县、灵川县、兴安县、恭城瑶族自治县、临桂区)

扬州市(高邮市、仪征市、江都区、邗江区、宝应县、广陵区)

凉山彝族自治州(布拖县、美姑县、甘洛县、盐源县、会理市、昭觉县、雷波县、宁南县、冕宁县、越西县、金阳县、木里藏族自治县、普格县、喜德县、会东县、西昌市、德昌县)  中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

绵阳市(三台县、安州区、北川羌族自治县、平武县、江油市、涪城区、游仙区、梓潼县、盐亭县)

连云港市(东海县、灌云县、海州区、连云区、赣榆区、灌南县)

阿克苏地区(库车市、沙雅县、新和县、阿瓦提县、乌什县、温宿县、阿克苏市、拜城县、柯坪县)

运城市(新绛县、绛县、平陆县、垣曲县、盐湖区、永济市、临猗县、夏县、芮城县、河津市、稷山县、万荣县、闻喜县)  黄石市(大冶市、西塞山区、黄石港区、阳新县、下陆区、铁山区)

甘南藏族自治州(碌曲县、玛曲县、舟曲县、夏河县、迭部县、卓尼县、临潭县、合作市)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、瓮安县、长顺县、平塘县、都匀市、荔波县、福泉市、独山县、罗甸县、惠水县、贵定县、龙里县)

金华市(金东区、永康市、浦江县、婺城区、兰溪市、磐安县、武义县、义乌市、东阳市)

六安市(霍邱县、霍山县、金寨县、叶集区、金安区、裕安区、舒城县)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、绿春县、元阳县、河口瑶族自治县、蒙自市、个旧市、弥勒市、屏边苗族自治县、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、泸西县、石屏县)

梅州市(蕉岭县、梅县区、兴宁市、大埔县、五华县、丰顺县、平远县、梅江区)

宿迁市(宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县、沭阳县)

汉中市(宁强县、留坝县、洋县、镇巴县、南郑区、汉台区、西乡县、略阳县、城固县、勉县、佛坪县)

安康市(石泉县、旬阳市、汉阴县、岚皋县、汉滨区、白河县、平利县、镇坪县、紫阳县、宁陕县)

渭南市(韩城市、临渭区、澄城县、白水县、华州区、合阳县、潼关县、大荔县、蒲城县、华阴市、富平县)

贺州市(平桂区、八步区、钟山县、富川瑶族自治县、昭平县)

宣城市(泾县、宣州区、宁国市、旌德县、郎溪县、绩溪县、广德市)

随州市(随县、广水市、曾都区)

西宁市(大通回族土族自治县、城东区、城北区、城西区、城中区、湟中区、湟源县)

吉安市(遂川县、吉安县、吉水县、吉州区、井冈山市、新干县、泰和县、万安县、峡江县、永新县、青原区、永丰县、安福县)

巴中市(平昌县、恩阳区、南江县、通江县、巴州区)

衢州市(江山市、开化县、常山县、龙游县、衢江区、柯城区)

孝感市(安陆市、应城市、孝南区、大悟县、孝昌县、汉川市、云梦县)

莆田市(涵江区、仙游县、城厢区、荔城区、秀屿区)

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盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)

泰州市(兴化市、高港区、姜堰区、海陵区、泰兴市、靖江市)

喀什地区(巴楚县、岳普湖县、疏勒县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县、喀什市、莎车县、叶城县、麦盖提县、伽师县、泽普县)

开封市(祥符区、尉氏县、杞县、兰考县、顺河回族区、鼓楼区、禹王台区、通许县、龙亭区)  张家口市(阳原县、怀来县、桥东区、宣化区、涿鹿县、万全区、尚义县、下花园区、崇礼区、张北县、桥西区、康保县、沽源县、赤城县、怀安县、蔚县)

云浮市(罗定市、云安区、新兴县、云城区、郁南县)

大同市(云冈区、阳高县、天镇县、新荣区、灵丘县、云州区、浑源县、广灵县、平城区、左云县)

中山市通化市(柳河县、通化县、东昌区、辉南县、集安市、梅河口市、二道江区)

南昌市(南昌县、安义县、新建区、红谷滩区、进贤县、西湖区、青山湖区、东湖区、青云谱区)  张掖市(甘州区、民乐县、高台县、临泽县、山丹县、肃南裕固族自治县)

哈尔滨市(双城区、延寿县、巴彦县、香坊区、五常市、木兰县、依兰县、通河县、道外区、南岗区、阿城区、平房区、方正县、呼兰区、道里区、宾县、尚志市、松北区)

秦皇岛市(北戴河区、青龙满族自治县、山海关区、卢龙县、抚宁区、海港区、昌黎县)

安庆市(宜秀区、岳西县、迎江区、望江县、潜山市、怀宁县、大观区、太湖县、桐城市、宿松县)海南藏族自治州(贵南县、同德县、共和县、贵德县、兴海县)

曲靖市(麒麟区、马龙区、富源县、沾益区、陆良县、师宗县、罗平县、宣威市、会泽县)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

池州市(青阳县、石台县、贵池区、东至县)

抚顺市(抚顺县、东洲区、新抚区、顺城区、清原满族自治县、望花区、新宾满族自治县)

深圳市(坪山区、宝安区、龙华区、罗湖区、盐田区、福田区、南山区、光明区、龙岗区)

临夏回族自治州(和政县、广河县、永靖县、临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、临夏县)

固原市(隆德县、泾源县、彭阳县、西吉县、原州区)

玉林市(北流市、容县、福绵区、博白县、陆川县、玉州区、兴业县)

邯郸市(大名县、邯山区、鸡泽县、曲周县、魏县、武安市、丛台区、肥乡区、馆陶县、临漳县、复兴区、广平县、永年区、峰峰矿区、涉县、成安县、磁县、邱县)

平凉市(崆峒区、崇信县、华亭市、静宁县、灵台县、泾川县、庄浪县)

常州市(钟楼区、金坛区、新北区、武进区、天宁区、溧阳市)

兰州市(城关区、皋兰县、榆中县、西固区、永登县、七里河区、安宁区、红古区)

黑河市(爱辉区、北安市、逊克县、孙吴县、嫩江市、五大连池市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)

铁岭市(铁岭县、昌图县、开原市、清河区、西丰县、银州区、调兵山市)

上海市(宝山区、松江区、虹口区、奉贤区、闵行区、青浦区、黄浦区、浦东新区、静安区、普陀区、崇明区、徐汇区、嘉定区、金山区、杨浦区、长宁区)

在电子、AI消费快速发展、风电光伏新能源景气度提升以及行业供需关系平衡的共同作用下，玻纤行业开始底部回升，提价从2025年年初再次启动，玻纤上市公司有望迎来经营业绩的底部回升。

王东岳/文

2025年初以来，玻纤行业淡季不淡，出现结构性紧张。近期，中国巨石（600176.SH）、泰山玻纤等多家玻纤企业发布调价通知，对电子纱、电子布产品价格进行恢复性提价，开启2025年首轮提价行情。

这是2024年3月底以来的延续。自那时起，玻纤行业在2024年经历了三轮提价，行业逐步走出低谷。多家券商分析指出，2025年，消费电子国补政策叠加AI端侧发力，预计将带动电子级玻纤需求的持续向好。同时，考虑到2025年下游风电景气度提升、汽车轻量化需求向好、化债推进建筑行业需求改善，预计2025年玻纤下游需求有望回暖，对全年行业价格和盈利改善形成支撑。

需求回升电子玻纤开启新一轮涨价

时隔4个月，玻纤行业再度开启新一轮提价行情，电子级玻纤延续2024年趋势，继续提价。

3月1日，包括中国巨石、泰山玻纤、建滔集团（0148.HK）等在内的多家玻纤企业宣布，对各类玻纤电子纱（G系列）提价800元/吨，对各类电子布提价0.3元/米。截至3月27日，电子纱G75主流报价在8800元至9200元/吨不等，同比增长约19.8%至22.22%；7628电子布报价在3.8元/米至4.4元/米不等，同比增长15.15%-22.8%。

电子玻纤主要用于电子制造业，和铜箔、合成树脂共同构成覆铜板（CCL），是印制电路板（PCB）的重要组成部分。作为电子信息技术产业的核心基础组件，PCB在全球电子元件细分产业中产值占比最大，下游覆盖消费电子、汽车电子、通信、计算机等高端领域。

2021-2023年，受全球消费电子需求疲软拖累，智能终端产品出货量持续下行，PCB产出面积、产出值双双出现下滑。

统计数据显示，全球智能手机出货量由2021年的13.55亿部降至2023年的11.7亿部，降幅达13.65%。其中，中国智能手机出货量由3.33亿部降至2.71亿部，降幅达18.62%；2023年，全球台式机和笔记本电脑的出货量总计由2021年的3.41亿台降至2.47亿台，降幅27.57%；平板电脑出货量由1.69亿台降至1.29亿台，降幅23.67%。

在此背景下，2023年，全球PCB产出面积同比下降4.7%，产值同比下滑近15%，降至695.17亿美元，创近十年来最大降幅。其中，中国PCB产值降至337.94亿美元，同比下降22.41%。电子级玻纤需求随之缩减，电子布价格连续三年处于底部区间。

根据卓创资讯数据，2023年，中国玻纤电子纱总产量约为78.8万吨，同比下降约2.2%。2021-2023年，电子纱价格由1.7万元/吨高点降至7200元/吨，电子布价格由8.4元/米降至3.2元/米。

2024年7月以来，伴随一系列消费品以旧换新政策的出台，电脑、手机、家电等电子消费市场逐步回暖，带动市场需求稳步增长。

根据国家统计局数据，2024年，国内手机出货量达到2.87亿部，同比增长3.60%。同期，中国微型计算机设备产量同比增长2.7%，移动通信手持机产量同比增长7.8%，家用电器和音像器材同比增长12.3%，PCB需求也开始稳步回升。

2025年1月5日，国家发展改革委、财政部印发相关通知，提出对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品，单件销售价格不超过6000元的，按产品销售价格的15%给予补贴，以旧换新政策“加码”延续。

根据IDC预测，2025年，预计全球智能手机出货量将保持温和增长，同比增长2%至12.6亿部；全球PC出货量同比增长4%至2.74亿台。Prismark预计，未来全球和中国大陆的PCB产值将以5.4%和4.1%的复合增速增长，预计至年将分别达到904.13亿美元和461.8亿美元。

国投证券分析指出，2025年，AI领域发展迅速，电子行业景气度持续向好，或带动电子布需求放量，同时以旧换新政策实施有望带动消费电子需求增长，推动高端电子纱/电子布需求提升。

开源证券认为，考虑到近期的消费电子国补和AI端侧放量的产业趋势，消费电子行业有望迎来一轮新的复苏，进而带动电子级玻纤的需求上行。

产能投放进入阶段性尾声

除电子玻纤外，玻纤的主要应用领域还包括基建和建筑材料、交通运输、能源环保等产业。2022年下半年起，受行业新增产能供给持续投放和下游需求疲软影响，玻纤粗纱产品价格也出现了持续下行。

根据开源证券统计，2020-2022年，国内玻纤产能进入集中投放期，行业整体产能由441万吨提升至736万吨；其中，2021年，国内新增玻纤产能82万吨，较2020年总产量提升16.08%；2022年，国内继续新增玻纤产能119万吨，较2021年再度提升45.12%。2024年，国内玻纤产能进一步升至854万吨。

产能的集中投放加剧了产品价格下跌。卓创资讯数据显示，2022年6月起，全国2400tex无碱缠绕直接纱报价由6450元/吨高位降至最低的3760元/吨，并持续在低位运行。

受产品价格下滑影响，2023年，玻纤行业主要上市公司业绩开始出现不同程度下滑。根据数据统计，2023年，玻纤行业实现营业总收入496.1亿元，同比下滑，归母净利润合计56.8亿元，同比下滑51.5%。其中，中国巨石全年实现营业收入148.76亿元，同比下滑26.33%，实现归母净利润30.44亿元，同比下滑53.94%；长海股份和山东玻纤归母净利润分别同比下滑63.77%和80.34%。

2024年3月，玻纤行业达成涨价共识，先后在3月、6月、11月进行了三轮提价。其中，2024年3月，多家头部玻纤企业对公司直接纱涨价200-400元/吨，丝饼纱涨价300-600元/吨。2024年6月，中国巨石、泰山玻纤和重庆国际复材对风电纱类和短切纱类产品进行涨价，三家企业涨幅均为10%。2024年11月，玻纤行业开启对风电纱、热塑、热固等多类产品价格的第三轮提价。根据中国巨石披露，公司对风电纱产品涨价15%-20%，对热塑短切产品涨价10%-15%，短切毡涨价300元/吨；此后，泰山玻纤、国际复材、山东玻纤、四川威玻、长海股份等玻纤厂家陆续发布调价函，调价幅度为10%-20%。

在经历了三轮调价后，上市玻纤公司业绩降幅逐渐收窄。根据中国巨石披露，2024年，公司实现营业收入158.56亿元，同比增长6.59%，实现归母净利润22.45亿元，同比下滑19.7%。分季度看，第一至第三季度，公司归母净利润增速分别为-61.97%、-46.5%和-6.38%，下滑幅度逐步收窄。第四季度，公司实现归母净利润9.12亿元，同比大幅增长146.04%，业绩增速大幅转正；同时，公司过去四个季度毛利率分别为20.13%、22.57%、28.18%和28.58%，逐季提升。此外，根据长海股份披露，2024年前三季度，公司单季归母净利润增速分别为-37.56%、-44.82%和3.83%，单季度毛利率分别为21.55%、23.93%和24.45%，同样呈现出逐步回升趋势。

中国巨石表示，2024年，全行业已经对部分玻璃纤维纱产品实施多轮小幅度恢复性提价，行业整体回暖迹象明显，2024年行业实际主营业务利润已经基本实现阶段性筑底。在历经过去两年多的市场低谷之后，对于当前玻璃纤维及制品整体产品价格的触底回弹，需要更强的心理预期支撑。

据卓创资讯，截至3月27日，国内2400tex缠绕直接纱均价约为3600元至3800元/吨，环比增长0.24%，同比增长24.67%。

国投证券分析指出，2025年，玻纤下游各细分领域需求边际改善，2024年末提价落地更多在2025年体现，对全年行业价格和盈利改善形成支撑，玻纤龙头企业业绩修复值得期待，2025年有望迎来底部向上行情。

申万宏源证券认为，伴随行业产能投放进入尾声，粗纱供给增速将逐步回落。根据申万宏源测算，2025-2026年，国内预计新增点火产能78万吨，实际的产能冲击或将温和有限。同时，考虑到近两年由于行业盈利水平下滑，企业冷修意愿明显加强。

卓创资讯统计数据显示，截至2025年2月末，国内约有16条产线处于停工状态，合计产能75.8万吨，占行业总产能的，其中有8条合计29.5万吨产能为基本永久停产。

申万宏源证券表示，伴随部分窑炉陆续进入冷修周期，尤其是规模较小的窑炉生产成本压力加大，未来或有更多产线逐步进入冷修，一方面有助于缓解供给端的压力，另一方面有助于行业成本的进一步下降。根据申万宏源测算，截至2025年2月末，在产的玻纤产线中约有36条于2018年之前投产（窑炉产龄大于7年），合计产能约184万吨，占在产产能的22.9%。

新产业培育新动能

根据中国巨石披露，近年来随着无机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育，光伏、储能、低空经济、智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。

在需求端上，家电、风电、汽车等玻璃纤维传统大宗消费市场均保持稳中有增的态势，尤其是风电和新能源汽车的快速发展为玻纤在能源环保领域的应用提供了广阔空间。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，预计各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。

风电叶片是风力发电机中最基础和关键部件，对风力机组的发电效率、运行安全起着至关重要的作用。玻纤由于具有良好的强度和抗疲劳性能，可以提高叶片的抗风能力，增加叶片寿命，减轻叶片重量，成为风电叶片中的主要增强材料之一。

根据开源证券统计，在风电机组成本构成中，叶片成本约占风电机组成本的22%。而在风电叶片成本构成中，其原材料的占比接近80%，且近六成以上为纤维材料，包括增强玻璃纤维（约占28%）和基体树脂（约占36%）。

申万宏源证券表示，2022年以来，海风项目受制于多种因素装机较弱，2024年下半年风电项目核准、招标节奏有所改善，按照通常招标领先装机4-6个季度测算，2025年风电装机有望表现强势。

数据显示，2024年，中国风电新增装机为79.82GW（吉瓦)，同比增长约5.16%。根据金风科技披露，2024年前三季度风电新增119GW招标量，同比增长93%。

国投证券认为，目前，风电行业逐步进入大型化趋势，风电叶片长度将持续加长，对风电叶片的刚度和重量提出了更高要求，有望带动中高端高模量玻纤的需求释放。2024年，中国风电招标量近翻倍增长，2025年为“十四五”最后一年，预计2025年新增风电装机将维持快速增长态势。同时，根据国家“3060碳达峰碳中和”目标，预计“十五五”期间风电并网装机容量仍将维持增长态势，风电纱长期需求空间广阔。

根据国投证券测算，2025-2026年，中国风电新增装机规模约111.75gW、120.69GW。按照1GW风电叶片约需1万吨玻纤预计，2025-2026年年中国风电纱需求分别为111.75万吨和120.69万吨。2024年风电新增招标规模高增将为2025年风电纱需求创造增量。

同时，由于玻璃纤维增强聚氨酯复合材料边框，拥有轻质高强、抗PID（潜在电势诱导衰减）、耐老化、腐蚀和盐雾、耐高低温、高背压承载能力等性能，不仅可以延长光伏组件的使用寿命，也可为光伏组件制造商降本增效，正在逐步替代传统的金属边框材料。

数据显示，2024年上半年，中国约有10GW光伏装机量应用玻纤增强辅材，按照1GW装机对应玻纤用量约4000吨，新增近4万吨玻纤增强辅材需求。国投证券表示，目前，玻纤应用光伏支架的渗透率仍较低，随着下游复合材料厂商效率提升、行业推广力度加大及组件厂商对光伏边框复合材料接受程度提升，玻纤在光伏行业需求或将在小基数基础上维持较高增速，预计2024-2026年中国分别有20GW、30GW、40GW光伏边框应用玻纤，对应玻纤需求量分别约8万吨、12万吨和16万吨。

根据国投证券测算，2025-2026年，新能源领域对玻纤的需求分别为139.03万吨、151.97万吨，新能源领域对玻纤的需求增速为34.85%和9.31%。

此外，新能源汽车渗透率提升，轻量化和智能化均为玻纤需求增长带来强有力支撑。根据国家统计局数据，2016-2024年，中国汽车产量由2819.3万辆增长至3155.93万辆，其中新能源汽车产量由45.5万辆增加至1316.8万辆。

国投证券表示，与传统燃油车相比，新能源汽车因其电子化程度高，在电池、电机和电控三大核心系统中均增加了对PCB的需求，对电子布的需求显著增加。根据国投证券统计，新能源汽车单车PCB用量约为传统燃油车的4-5倍，汽车PCB有望成为PCB下游应用增长最快的领域之一，驱动电子布需求快速增长。