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 牡丹江市(林口县、海林市、爱民区、西安区、宁安市、绥芬河市、东安区、穆棱市、阳明区、东宁市)





盘锦市(双台子区、盘山县、兴隆台区、大洼区)









临沂市(费县、兰陵县、兰山区、沂水县、郯城县、蒙阴县、平邑县、河东区、罗庄区、临沭县、莒南县、沂南县)









宿迁市(泗洪县、宿城区、泗阳县、宿豫区、沭阳县)  上饶市(弋阳县、信州区、广丰区、万年县、鄱阳县、广信区、婺源县、铅山县、德兴市、横峰县、余干县、玉山县)









甘孜藏族自治州(康定市、白玉县、道孚县、巴塘县、甘孜县、稻城县、色达县、雅江县、泸定县、理塘县、九龙县、炉霍县、乡城县、新龙县、得荣县、丹巴县、德格县、石渠县)









塔城地区(乌苏市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、额敏县、托里县、裕民县)









呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、根河市、扎兰屯市、牙克石市、阿荣旗、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、额尔古纳市)信阳市(平桥区、固始县、商城县、息县、淮滨县、新县、罗山县、潢川县、光山县、浉河区)









邵阳市(新宁县、新邵县、洞口县、隆回县、双清区、武冈市、绥宁县、北塔区、城步苗族自治县、大祥区、邵东市、邵阳县)  吉林市(桦甸市、蛟河市、昌邑区、龙潭区、丰满区、舒兰市、船营区、磐石市、永吉县)









上海市(青浦区、徐汇区、长宁区、闵行区、黄浦区、松江区、杨浦区、浦东新区、静安区、金山区、崇明区、宝山区、嘉定区、奉贤区、虹口区、普陀区)









沧州市(献县、运河区、任丘市、新华区、盐山县、青县、南皮县、东光县、吴桥县、孟村回族自治县、泊头市、沧县、肃宁县、海兴县、黄骅市、河间市)









滨州市(惠民县、沾化区、无棣县、阳信县、博兴县、滨城区、邹平市)昆明市(西山区、嵩明县、宜良县、东川区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、石林彝族自治县、五华区、官渡区、禄劝彝族苗族自治县、富民县、呈贡区、盘龙区、安宁市)









长沙市(开福区、宁乡市、望城区、浏阳市、雨花区、天心区、岳麓区、芙蓉区、长沙县)









庆阳市(华池县、镇原县、宁县、合水县、庆城县、环县、西峰区、正宁县)









黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、望谟县、普安县、安龙县、兴仁市、兴义市、册亨县、贞丰县)









西安市(周至县、灞桥区、临潼区、未央区、碑林区、鄠邑区、新城区、莲湖区、阎良区、高陵区、雁塔区、长安区、蓝田县)









五指山市(澄迈县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、文昌市、琼海市、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、临高县、东方市、定安县、陵水黎族自治县、万宁市、屯昌县)









贵阳市(观山湖区、修文县、清镇市、乌当区、花溪区、云岩区、南明区、开阳县、白云区、息烽县)

  上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。

  基金投顾业务成绩亮眼

  近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。

  有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。

  也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。

  申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。

  招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。

  国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。

  全方位推动财富管理转型

  目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。

  “买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。

  展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。

  东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。

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