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锦州市(北镇市、黑山县、凌河区、太和区、古塔区、凌海市、义县)

大理白族自治州(永平县、祥云县、剑川县、南涧彝族自治县、大理市、云龙县、漾濞彝族自治县、洱源县、鹤庆县、宾川县、弥渡县、巍山彝族回族自治县)

通辽市(扎鲁特旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、奈曼旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗)

渭南市(合阳县、韩城市、澄城县、白水县、华州区、潼关县、蒲城县、华阴市、临渭区、大荔县、富平县)  新余市(渝水区、分宜县)

宜宾市(翠屏区、长宁县、叙州区、兴文县、屏山县、筠连县、南溪区、高县、江安县、珙县)

哈尔滨市(呼兰区、宾县、木兰县、阿城区、通河县、尚志市、五常市、南岗区、平房区、延寿县、巴彦县、松北区、双城区、方正县、香坊区、道里区、道外区、依兰县)

遂宁市(安居区、蓬溪县、大英县、射洪市、船山区)安阳市(滑县、内黄县、文峰区、北关区、殷都区、汤阴县、林州市、安阳县、龙安区)

肇庆市(四会市、高要区、德庆县、怀集县、广宁县、端州区、封开县、鼎湖区)  乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

忻州市(定襄县、忻府区、保德县、神池县、五寨县、偏关县、静乐县、原平市、河曲县、繁峙县、代县、五台县、岢岚县、宁武县)

长沙市(浏阳市、天心区、芙蓉区、宁乡市、长沙县、望城区、开福区、雨花区、岳麓区)

邯郸市(邱县、魏县、鸡泽县、武安市、曲周县、磁县、邯山区、广平县、成安县、大名县、涉县、临漳县、复兴区、丛台区、峰峰矿区、馆陶县、肥乡区、永年区)

苏州市(吴中区、昆山市、虎丘区、太仓市、常熟市、相城区、姑苏区、吴江区、张家港市)

太原市(清徐县、古交市、迎泽区、杏花岭区、万柏林区、尖草坪区、小店区、晋源区、阳曲县、娄烦县)

儋州市

三明市(清流县、永安市、泰宁县、大田县、将乐县、三元区、沙县区、尤溪县、宁化县、建宁县、明溪县)

河池市(巴马瑶族自治县、天峨县、都安瑶族自治县、凤山县、环江毛南族自治县、东兰县、宜州区、金城江区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、南丹县)

赣州市(于都县、安远县、赣县区、定南县、石城县、寻乌县、南康区、崇义县、全南县、上犹县、章贡区、瑞金市、大余县、会昌县、信丰县、兴国县、龙南市、宁都县)

防城港市(港口区、防城区、上思县、东兴市)

黑河市(北安市、嫩江市、孙吴县、逊克县、爱辉区、五大连池市)

香港特别行政区

广元市(青川县、朝天区、利州区、苍溪县、剑阁县、昭化区、旺苍县)

巴中市(恩阳区、南江县、通江县、平昌县、巴州区)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、兴城市、南票区、连山区、龙港区)

泰安市(东平县、宁阳县、新泰市、岱岳区、泰山区、肥城市)

台州市(椒江区、仙居县、玉环市、天台县、三门县、黄岩区、路桥区、临海市、温岭市)

无锡市(宜兴市、新吴区、惠山区、滨湖区、江阴市、梁溪区、锡山区)

嘉兴市(海宁市、嘉善县、海盐县、秀洲区、平湖市、南湖区、桐乡市)

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澳门特别行政区

通化市(东昌区、梅河口市、集安市、二道江区、通化县、辉南县、柳河县)

宜昌市(点军区、猇亭区、秭归县、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、伍家岗区、宜都市、当阳市、兴山县、西陵区、枝江市、夷陵区、远安县)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、黑水县、理县、松潘县、红原县、马尔康市、壤塘县、茂县、阿坝县、汶川县、金川县、九寨沟县、若尔盖县)  阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)

鞍山市(岫岩满族自治县、铁东区、台安县、海城市、立山区、铁西区、千山区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

鸡西市(恒山区、城子河区、鸡冠区、虎林市、麻山区、鸡东县、密山市、梨树区、滴道区)三沙市(南沙区、西沙区)

甘南藏族自治州(卓尼县、碌曲县、夏河县、迭部县、临潭县、合作市、舟曲县、玛曲县)  九江市(德安县、瑞昌市、彭泽县、柴桑区、武宁县、湖口县、庐山市、浔阳区、修水县、都昌县、濂溪区、永修县、共青城市)

沈阳市(皇姑区、法库县、辽中区、沈北新区、沈河区、于洪区、苏家屯区、和平区、浑南区、康平县、铁西区、新民市、大东区)

厦门市(同安区、湖里区、思明区、海沧区、翔安区、集美区)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、五原县、乌拉特后旗、杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特中旗)大连市(普兰店区、庄河市、西岗区、中山区、旅顺口区、瓦房店市、金州区、长海县、甘井子区、沙河口区)

舟山市(岱山县、普陀区、定海区、嵊泗县)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

湘潭市(湘潭县、韶山市、湘乡市、岳塘区、雨湖区)

荆门市(掇刀区、钟祥市、东宝区、京山市、沙洋县)

阿克苏地区(拜城县、库车市、乌什县、柯坪县、沙雅县、温宿县、新和县、阿瓦提县、阿克苏市)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

果洛藏族自治州(班玛县、甘德县、达日县、玛沁县、玛多县、久治县)

大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、林甸县、红岗区、萨尔图区、大同区、龙凤区、让胡路区、肇州县)

天津市(蓟州区、河西区、静海区、河北区、南开区、北辰区、武清区、宝坻区、津南区、红桥区、东丽区、西青区、滨海新区、河东区、宁河区、和平区)

宁波市(北仑区、鄞州区、慈溪市、镇海区、江北区、奉化区、宁海县、海曙区、象山县、余姚市)

桂林市(龙胜各族自治县、灌阳县、全州县、恭城瑶族自治县、资源县、叠彩区、象山区、临桂区、永福县、阳朔县、七星区、雁山区、荔浦市、秀峰区、兴安县、灵川县、平乐县)

盐城市(大丰区、阜宁县、亭湖区、射阳县、建湖县、盐都区、响水县、东台市、滨海县)

龙岩市(永定区、新罗区、武平县、漳平市、长汀县、连城县、上杭县)

滨州市(惠民县、滨城区、阳信县、无棣县、博兴县、邹平市、沾化区)

孝感市(汉川市、安陆市、云梦县、应城市、孝南区、孝昌县、大悟县)

兴安盟(阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。