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咸宁市(咸安区、赤壁市、嘉鱼县、通山县、崇阳县、通城县)
延边朝鲜族自治州(龙井市、图们市、延吉市、安图县、敦化市、珲春市、和龙市、汪清县)
重庆市(綦江区、荣昌区、秀山土家族苗族自治县、武隆区、璧山区、云阳县、巫溪县、涪陵区、奉节县、万州区、南岸区、开州区、黔江区、江津区、潼南区、石柱土家族自治县、沙坪坝区、南川区、忠县、合川区、永川区、渝中区、城口县、长寿区、大足区、垫江县、铜梁区、大渡口区、九龙坡区、梁平区、江北区、巴南区、丰都县、彭水苗族土家族自治县、北碚区、酉阳土家族苗族自治县、巫山县、渝北区)
荆门市(掇刀区、钟祥市、京山市、东宝区、沙洋县)
阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、小金县、红原县、马尔康市、松潘县、金川县、黑水县、汶川县、茂县、理县)
邢台市(隆尧县、沙河市、巨鹿县、新河县、信都区、襄都区、宁晋县、南和区、内丘县、柏乡县、清河县、广宗县、平乡县、任泽区、临西县、南宫市、临城县、威县)
舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)
金华市(浦江县、磐安县、义乌市、武义县、金东区、婺城区、兰溪市、永康市、东阳市)
辽阳市(文圣区、宏伟区、辽阳县、白塔区、灯塔市、太子河区、弓长岭区)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区、乌鲁木齐县、新市区、米东区、头屯河区、天山区)
临沂市(罗庄区、沂南县、河东区、莒南县、郯城县、兰山区、费县、临沭县、沂水县、兰陵县、平邑县、蒙阴县)
青岛市(市北区、李沧区、平度市、莱西市、城阳区、市南区、即墨区、黄岛区、崂山区、胶州市)
平凉市(庄浪县、泾川县、崆峒区、华亭市、静宁县、崇信县、灵台县)
朝阳市(建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、凌源市、朝阳县、龙城区、北票市)
曲靖市(罗平县、宣威市、师宗县、富源县、陆良县、沾益区、马龙区、麒麟区、会泽县)
景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)
衡阳市(石鼓区、南岳区、衡东县、蒸湘区、祁东县、衡南县、衡阳县、雁峰区、衡山县、珠晖区、耒阳市、常宁市)
日喀则市(康马县、定结县、岗巴县、仲巴县、白朗县、萨嘎县、定日县、聂拉木县、拉孜县、仁布县、桑珠孜区、南木林县、昂仁县、亚东县、谢通门县、吉隆县、江孜县、萨迦县)
朔州市(朔城区、山阴县、右玉县、平鲁区、应县、怀仁市)
常州市(钟楼区、溧阳市、武进区、新北区、天宁区、金坛区)
普洱市(墨江哈尼族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县)
张家口市(康保县、张北县、怀来县、万全区、涿鹿县、阳原县、宣化区、桥东区、尚义县、下花园区、崇礼区、赤城县、沽源县、怀安县、桥西区、蔚县)
攀枝花市(盐边县、西区、仁和区、米易县、东区)
鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
唐山市(曹妃甸区、丰润区、路南区、滦南县、开平区、滦州市、玉田县、古冶区、迁安市、路北区、丰南区、迁西县、遵化市、乐亭县)
马鞍山市(花山区、和县、雨山区、含山县、当涂县、博望区)
梧州市(苍梧县、万秀区、龙圩区、蒙山县、岑溪市、藤县、长洲区)
贵港市(港南区、平南县、港北区、覃塘区、桂平市)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
清远市(清城区、连州市、清新区、英德市、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、佛冈县)
林芝市(米林市、朗县、巴宜区、墨脱县、察隅县、工布江达县、波密县)
钦州市(钦南区、灵山县、浦北县、钦北区)
武汉市(新洲区、蔡甸区、东西湖区、青山区、汉南区、黄陂区、武昌区、江岸区、江汉区、洪山区、硚口区、江夏区、汉阳区)
上饶市(弋阳县、信州区、德兴市、广丰区、余干县、横峰县、鄱阳县、玉山县、广信区、婺源县、铅山县、万年县)
嘉兴市(海宁市、秀洲区、桐乡市、海盐县、南湖区、嘉善县、平湖市)
吴忠市(利通区、红寺堡区、盐池县、同心县、青铜峡市)
喀什地区(喀什市、泽普县、叶城县、疏勒县、疏附县、巴楚县、麦盖提县、莎车县、英吉沙县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、伽师县)
天津市(津南区、滨海新区、武清区、蓟州区、西青区、河北区、北辰区、宝坻区、宁河区、河东区、红桥区、东丽区、和平区、河西区、静海区、南开区)
沧州市(孟村回族自治县、河间市、沧县、肃宁县、盐山县、南皮县、青县、献县、东光县、泊头市、新华区、海兴县、任丘市、黄骅市、运河区、吴桥县)
营口市(鲅鱼圈区、站前区、大石桥市、老边区、西市区、盖州市)
株洲市(荷塘区、醴陵市、攸县、炎陵县、渌口区、天元区、石峰区、芦淞区、茶陵县)
大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)
三亚市(吉阳区、崖州区、海棠区、天涯区)
甘孜藏族自治州(得荣县、稻城县、炉霍县、丹巴县、德格县、道孚县、九龙县、康定市、甘孜县、泸定县、理塘县、石渠县、色达县、巴塘县、新龙县、雅江县、乡城县、白玉县)
河池市(巴马瑶族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、天峨县、南丹县、东兰县、凤山县)
泰州市(姜堰区、海陵区、泰兴市、靖江市、高港区、兴化市)
阳江市(江城区、阳东区、阳西县、阳春市)
大庆市(萨尔图区、大同区、红岗区、林甸县、肇源县、龙凤区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区)
自贡市(大安区、富顺县、贡井区、荣县、沿滩区、自流井区)
驻马店市(驿城区、正阳县、新蔡县、上蔡县、平舆县、西平县、确山县、汝南县、遂平县、泌阳县)
枣庄市(台儿庄区、市中区、峄城区、山亭区、滕州市、薛城区)
昆明市(东川区、富民县、石林彝族自治县、五华区、晋宁区、宜良县、寻甸回族彝族自治县、安宁市、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、西山区、盘龙区、呈贡区、官渡区)
巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和硕县、且末县、轮台县、和静县、博湖县、焉耆回族自治县、尉犁县、库尔勒市)
威海市(环翠区、文登区、荣成市、乳山市)
盘锦市(大洼区、兴隆台区、盘山县、双台子区)
无锡市(锡山区、江阴市、新吴区、梁溪区、滨湖区、宜兴市、惠山区)
吕梁市(石楼县、方山县、汾阳市、交城县、离石区、兴县、孝义市、柳林县、中阳县、文水县、临县、岚县、交口县)
三沙市(南沙区、西沙区)
淮南市(谢家集区、大通区、寿县、潘集区、田家庵区、八公山区、凤台县)
北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)
鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)
伊犁哈萨克自治州(巩留县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、霍城县、奎屯市、霍尔果斯市、伊宁市、特克斯县、昭苏县、新源县、伊宁县)
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兰州市(安宁区、永登县、西固区、城关区、榆中县、七里河区、红古区、皋兰县)
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大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、鹤庆县、洱源县、大理市、漾濞彝族自治县、弥渡县、剑川县、南涧彝族自治县、永平县、祥云县、云龙县、宾川县)
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阜阳市(颍州区、颍上县、界首市、颍东区、颍泉区、太和县、阜南县、临泉县)
娄底市(新化县、冷水江市、双峰县、涟源市、娄星区)
锡林郭勒盟(锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、苏尼特右旗、二连浩特市、苏尼特左旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、多伦县、正镶白旗)
黄石市(铁山区、西塞山区、大冶市、下陆区、阳新县、黄石港区)
遂宁市(安居区、大英县、射洪市、蓬溪县、船山区)
海南藏族自治州(共和县、同德县、贵南县、贵德县、兴海县)
乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)
4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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