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钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)

伊春市(友好区、金林区、乌翠区、南岔县、大箐山县、汤旺县、伊美区、嘉荫县、丰林县、铁力市)

河池市(大化瑶族自治县、金城江区、巴马瑶族自治县、宜州区、凤山县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、东兰县、罗城仫佬族自治县、天峨县)

吴忠市(利通区、同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县)  酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、敦煌市、金塔县、肃北蒙古族自治县、玉门市、肃州区)

甘孜藏族自治州(石渠县、九龙县、巴塘县、稻城县、色达县、新龙县、德格县、丹巴县、白玉县、得荣县、康定市、甘孜县、乡城县、理塘县、雅江县、炉霍县、道孚县、泸定县)

绥化市(绥棱县、青冈县、兰西县、庆安县、北林区、望奎县、肇东市、明水县、安达市、海伦市)

安康市(镇坪县、白河县、紫阳县、汉滨区、岚皋县、汉阴县、石泉县、宁陕县、旬阳市、平利县)云浮市(新兴县、云城区、郁南县、罗定市、云安区)

运城市(万荣县、盐湖区、河津市、永济市、新绛县、夏县、临猗县、垣曲县、闻喜县、稷山县、芮城县、平陆县、绛县)  唐山市(滦州市、遵化市、路南区、乐亭县、迁安市、曹妃甸区、滦南县、丰润区、迁西县、玉田县、丰南区、古冶区、开平区、路北区)

锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、正蓝旗、多伦县、苏尼特左旗、太仆寺旗、正镶白旗、锡林浩特市、苏尼特右旗)

沈阳市(铁西区、皇姑区、法库县、于洪区、新民市、和平区、沈北新区、辽中区、康平县、沈河区、大东区、浑南区、苏家屯区)

防城港市(上思县、东兴市、港口区、防城区)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

天津市(红桥区、武清区、河东区、宝坻区、蓟州区、北辰区、东丽区、静海区、和平区、河北区、津南区、宁河区、南开区、河西区、西青区、滨海新区)

大连市(瓦房店市、金州区、旅顺口区、沙河口区、庄河市、中山区、长海县、甘井子区、普兰店区、西岗区)

滨州市(博兴县、邹平市、阳信县、沾化区、滨城区、无棣县、惠民县)

吉安市(吉安县、井冈山市、永新县、泰和县、万安县、安福县、吉水县、青原区、峡江县、遂川县、永丰县、新干县、吉州区)

苏州市(常熟市、姑苏区、张家港市、虎丘区、昆山市、太仓市、吴中区、相城区、吴江区)

武威市(古浪县、凉州区、天祝藏族自治县、民勤县)

杭州市(临平区、拱墅区、萧山区、桐庐县、淳安县、上城区、钱塘区、建德市、富阳区、临安区、滨江区、余杭区、西湖区)

广州市(从化区、白云区、黄埔区、越秀区、增城区、南沙区、天河区、海珠区、番禺区、荔湾区、花都区)

衡水市(桃城区、安平县、景县、饶阳县、武邑县、冀州区、枣强县、深州市、阜城县、武强县、故城县)

茂名市(电白区、化州市、高州市、信宜市、茂南区)

阳泉市(郊区、矿区、盂县、平定县、城区)

淮安市(金湖县、涟水县、淮阴区、盱眙县、洪泽区、淮安区、清江浦区)

宁德市(古田县、寿宁县、蕉城区、周宁县、柘荣县、霞浦县、福鼎市、福安市、屏南县)

佛山市(南海区、三水区、顺德区、高明区、禅城区)

漯河市(舞阳县、召陵区、郾城区、源汇区、临颍县)

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通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、开鲁县、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗)

成都市(金牛区、新津区、简阳市、郫都区、青白江区、新都区、武侯区、邛崃市、成华区、锦江区、蒲江县、金堂县、大邑县、龙泉驿区、崇州市、彭州市、双流区、温江区、都江堰市、青羊区)

连云港市(连云区、海州区、赣榆区、灌云县、灌南县、东海县)

宜昌市(远安县、兴山县、夷陵区、长阳土家族自治县、猇亭区、伍家岗区、枝江市、宜都市、点军区、当阳市、秭归县、西陵区、五峰土家族自治县)  海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、天峻县、格尔木市、乌兰县、茫崖市、都兰县)

内江市(威远县、资中县、东兴区、市中区、隆昌市)

玉树藏族自治州(玉树市、杂多县、称多县、曲麻莱县、治多县、囊谦县)

佳木斯市(东风区、郊区、抚远市、汤原县、桦南县、桦川县、富锦市、向阳区、前进区、同江市)陇南市(礼县、宕昌县、康县、武都区、成县、文县、两当县、徽县、西和县)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)  北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

山南市(错那市、扎囊县、洛扎县、浪卡子县、琼结县、乃东区、桑日县、曲松县、措美县、隆子县、加查县、贡嘎县)

丹东市(宽甸满族自治县、元宝区、凤城市、振安区、振兴区、东港市)

石家庄市(裕华区、长安区、晋州市、新华区、井陉矿区、高邑县、深泽县、桥西区、鹿泉区、新乐市、井陉县、栾城区、正定县、行唐县、藁城区、灵寿县、平山县、赵县、无极县、元氏县、辛集市、赞皇县)吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

襄阳市(襄州区、谷城县、宜城市、老河口市、保康县、枣阳市、襄城区、樊城区、南漳县)

镇江市(润州区、京口区、句容市、扬中市、丹阳市、丹徒区)

衡阳市(祁东县、雁峰区、珠晖区、衡阳县、蒸湘区、常宁市、衡东县、耒阳市、南岳区、衡南县、衡山县、石鼓区)

白银市(白银区、靖远县、景泰县、平川区、会宁县)

抚州市(乐安县、南城县、资溪县、广昌县、金溪县、东乡区、宜黄县、临川区、南丰县、崇仁县、黎川县)

许昌市(鄢陵县、魏都区、长葛市、襄城县、建安区、禹州市)

郴州市(桂阳县、北湖区、资兴市、汝城县、嘉禾县、临武县、永兴县、桂东县、苏仙区、安仁县、宜章县)

澳门特别行政区

漳州市(漳浦县、芗城区、平和县、云霄县、南靖县、长泰区、龙海区、华安县、诏安县、龙文区、东山县)

丽江市(华坪县、古城区、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、永胜县)

广元市(青川县、剑阁县、昭化区、旺苍县、苍溪县、朝天区、利州区)

金昌市(永昌县、金川区)

黄石市(铁山区、黄石港区、阳新县、大冶市、下陆区、西塞山区)

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

张家口市(阳原县、尚义县、崇礼区、涿鹿县、下花园区、赤城县、蔚县、桥西区、怀来县、万全区、沽源县、张北县、桥东区、康保县、宣化区、怀安县)

甘南藏族自治州(合作市、临潭县、迭部县、玛曲县、夏河县、卓尼县、碌曲县、舟曲县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。