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凉山彝族自治州(冕宁县、德昌县、甘洛县、宁南县、越西县、会东县、美姑县、西昌市、布拖县、盐源县、木里藏族自治县、昭觉县、喜德县、雷波县、普格县、金阳县、会理市)

固原市(隆德县、原州区、泾源县、彭阳县、西吉县)

玉树藏族自治州(玉树市、曲麻莱县、杂多县、治多县、囊谦县、称多县)

吉林市(永吉县、昌邑区、舒兰市、龙潭区、丰满区、磐石市、桦甸市、船营区、蛟河市)  鄂尔多斯市(康巴什区、东胜区、准格尔旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、达拉特旗、鄂托克旗、乌审旗)

十堰市(丹江口市、茅箭区、张湾区、竹山县、房县、郧阳区、竹溪县、郧西县)

宿州市(埇桥区、泗县、砀山县、萧县、灵璧县)

赣州市(兴国县、宁都县、定南县、全南县、石城县、赣县区、崇义县、会昌县、章贡区、信丰县、上犹县、南康区、安远县、瑞金市、龙南市、大余县、寻乌县、于都县)郑州市(中牟县、管城回族区、中原区、登封市、金水区、二七区、新密市、上街区、荥阳市、惠济区、新郑市、巩义市)

汕尾市(陆丰市、陆河县、城区、海丰县)  宝鸡市(岐山县、麟游县、凤翔区、太白县、扶风县、金台区、千阳县、眉县、陈仓区、凤县、渭滨区、陇县)

巴彦淖尔市(磴口县、杭锦后旗、乌拉特中旗、五原县、乌拉特前旗、临河区、乌拉特后旗)

白城市(大安市、通榆县、洮南市、洮北区、镇赉县)

中山市

朔州市(朔城区、应县、平鲁区、右玉县、山阴县、怀仁市)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

玉溪市(华宁县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、易门县、澄江市)

鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)

宁德市(周宁县、柘荣县、古田县、福安市、寿宁县、蕉城区、屏南县、霞浦县、福鼎市)

杭州市(拱墅区、上城区、萧山区、临安区、桐庐县、余杭区、临平区、西湖区、滨江区、钱塘区、建德市、富阳区、淳安县)

沈阳市(法库县、于洪区、苏家屯区、皇姑区、铁西区、沈河区、大东区、辽中区、沈北新区、浑南区、康平县、和平区、新民市)

聊城市(冠县、阳谷县、莘县、高唐县、东昌府区、茌平区、东阿县、临清市)

宣城市(宁国市、宣州区、绩溪县、郎溪县、泾县、广德市、旌德县)

湘潭市(韶山市、湘乡市、雨湖区、湘潭县、岳塘区)

福州市(闽侯县、平潭县、台江区、永泰县、长乐区、晋安区、闽清县、马尾区、福清市、连江县、罗源县、鼓楼区、仓山区)

汕头市(濠江区、潮南区、金平区、潮阳区、澄海区、南澳县、龙湖区)

连云港市(灌南县、东海县、灌云县、赣榆区、海州区、连云区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

新疆维吾尔自治区

孝感市(应城市、安陆市、云梦县、大悟县、汉川市、孝南区、孝昌县)

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文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、丘北县、文山市、麻栗坡县、广南县、西畴县、马关县)

广元市(青川县、利州区、旺苍县、剑阁县、朝天区、昭化区、苍溪县)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

梧州市(长洲区、万秀区、岑溪市、龙圩区、蒙山县、苍梧县、藤县)  庆阳市(合水县、庆城县、西峰区、正宁县、宁县、镇原县、华池县、环县)

张掖市(肃南裕固族自治县、山丹县、高台县、临泽县、民乐县、甘州区)

七台河市(桃山区、新兴区、勃利县、茄子河区)

泰州市(高港区、海陵区、泰兴市、兴化市、靖江市、姜堰区)宁波市(象山县、鄞州区、江北区、慈溪市、奉化区、余姚市、宁海县、海曙区、镇海区、北仑区)

石河子市(图木舒克市、五家渠市、昆玉市、可克达拉市、双河市、胡杨河市、阿拉尔市、白杨市、新星市、铁门关市、北屯市)  晋中市(灵石县、和顺县、祁县、太谷区、榆次区、寿阳县、昔阳县、左权县、平遥县、介休市、榆社县)

云浮市(云安区、云城区、罗定市、新兴县、郁南县)

嘉兴市(平湖市、海盐县、嘉善县、南湖区、海宁市、桐乡市、秀洲区)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、花垣县、古丈县、永顺县、凤凰县、泸溪县、吉首市、保靖县)昭通市(镇雄县、盐津县、水富市、大关县、昭阳区、巧家县、鲁甸县、威信县、永善县、彝良县、绥江县)

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、马尔康市、九寨沟县、若尔盖县、茂县、理县、金川县、红原县、壤塘县、松潘县、阿坝县、汶川县、黑水县)

本溪市(平山区、南芬区、溪湖区、明山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县)

东营市(广饶县、垦利区、东营区、利津县、河口区)

南通市(启东市、通州区、如皋市、海门区、崇川区、海安市、如东县)

日喀则市(萨迦县、亚东县、定结县、南木林县、聂拉木县、康马县、昂仁县、桑珠孜区、谢通门县、白朗县、岗巴县、拉孜县、定日县、江孜县、萨嘎县、吉隆县、仲巴县、仁布县)

重庆市(秀山土家族苗族自治县、巴南区、彭水苗族土家族自治县、潼南区、石柱土家族自治县、黔江区、酉阳土家族苗族自治县、长寿区、云阳县、江津区、涪陵区、合川区、巫溪县、大足区、璧山区、南岸区、九龙坡区、永川区、开州区、巫山县、武隆区、荣昌区、万州区、渝北区、梁平区、城口县、大渡口区、南川区、沙坪坝区、渝中区、江北区、奉节县、北碚区、綦江区、铜梁区、忠县、丰都县、垫江县)

保山市(施甸县、腾冲市、隆阳区、龙陵县、昌宁县)

五指山市(万宁市、临高县、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、东方市、陵水黎族自治县、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、屯昌县、琼海市、昌江黎族自治县、定安县、文昌市)

深圳市(南山区、宝安区、坪山区、福田区、光明区、龙华区、罗湖区、龙岗区、盐田区)

焦作市(博爱县、马村区、孟州市、山阳区、武陟县、解放区、中站区、修武县、沁阳市、温县)

甘南藏族自治州(临潭县、玛曲县、合作市、舟曲县、卓尼县、迭部县、碌曲县、夏河县)

娄底市(双峰县、娄星区、新化县、冷水江市、涟源市)

通化市(二道江区、通化县、辉南县、东昌区、梅河口市、柳河县、集安市)

镇江市(扬中市、丹阳市、润州区、句容市、丹徒区、京口区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。