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成都市(简阳市、新都区、邛崃市、金牛区、青白江区、崇州市、蒲江县、金堂县、武侯区、都江堰市、双流区、新津区、大邑县、青羊区、成华区、彭州市、郫都区、锦江区、龙泉驿区、温江区)

新乡市(长垣市、红旗区、获嘉县、辉县市、延津县、原阳县、卫辉市、卫滨区、凤泉区、新乡县、牧野区、封丘县)

宝鸡市(扶风县、凤翔区、陈仓区、陇县、太白县、岐山县、凤县、渭滨区、眉县、麟游县、金台区、千阳县)

莆田市(涵江区、秀屿区、城厢区、仙游县、荔城区)  鹤岗市(绥滨县、南山区、兴山区、向阳区、兴安区、萝北县、东山区、工农区)

平凉市(庄浪县、华亭市、崇信县、灵台县、静宁县、崆峒区、泾川县)

东莞市

朔州市(右玉县、应县、平鲁区、怀仁市、朔城区、山阴县)揭阳市(普宁市、揭西县、惠来县、揭东区、榕城区)

盐城市(响水县、东台市、射阳县、亭湖区、阜宁县、盐都区、滨海县、大丰区、建湖县)  濮阳市(范县、南乐县、濮阳县、清丰县、华龙区、台前县)

咸阳市(渭城区、三原县、秦都区、礼泉县、泾阳县、杨陵区、彬州市、旬邑县、永寿县、乾县、淳化县、兴平市、长武县、武功县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、天峻县、德令哈市、都兰县、格尔木市、茫崖市)

商丘市(民权县、虞城县、永城市、柘城县、睢阳区、夏邑县、宁陵县、梁园区、睢县)

汕尾市(城区、陆丰市、海丰县、陆河县)

鞍山市(海城市、铁东区、台安县、立山区、铁西区、岫岩满族自治县、千山区)

襄阳市(樊城区、襄城区、南漳县、保康县、宜城市、老河口市、枣阳市、襄州区、谷城县)

茂名市(化州市、信宜市、高州市、电白区、茂南区)

济南市(天桥区、钢城区、历城区、莱芜区、槐荫区、平阴县、章丘区、商河县、长清区、历下区、市中区、济阳区)

南阳市(内乡县、唐河县、社旗县、新野县、邓州市、西峡县、卧龙区、淅川县、桐柏县、镇平县、南召县、方城县、宛城区)

黑河市(北安市、嫩江市、孙吴县、逊克县、五大连池市、爱辉区)

广元市(剑阁县、青川县、旺苍县、朝天区、利州区、苍溪县、昭化区)

喀什地区(泽普县、喀什市、莎车县、疏附县、麦盖提县、英吉沙县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、伽师县、巴楚县、疏勒县)

宣城市(郎溪县、旌德县、泾县、广德市、宣州区、绩溪县、宁国市)

韶关市(曲江区、武江区、新丰县、始兴县、翁源县、南雄市、浈江区、乐昌市、仁化县、乳源瑶族自治县)

重庆市(云阳县、长寿区、巫山县、綦江区、渝中区、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、垫江县、万州区、忠县、北碚区、丰都县、城口县、江北区、巫溪县、荣昌区、江津区、黔江区、武隆区、涪陵区、巴南区、永川区、南岸区、南川区、潼南区、石柱土家族自治县、奉节县、大足区、开州区、彭水苗族土家族自治县、沙坪坝区、大渡口区、璧山区、合川区、梁平区、渝北区、铜梁区、九龙坡区)

达州市(渠县、达川区、万源市、宣汉县、通川区、大竹县、开江县)

开封市(兰考县、禹王台区、鼓楼区、通许县、龙亭区、祥符区、尉氏县、杞县、顺河回族区)

温州市(文成县、瓯海区、平阳县、苍南县、洞头区、乐清市、永嘉县、泰顺县、龙湾区、龙港市、瑞安市、鹿城区)

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

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德州市(陵城区、宁津县、乐陵市、临邑县、庆云县、禹城市、平原县、夏津县、武城县、齐河县、德城区)

东营市(利津县、河口区、广饶县、东营区、垦利区)

宁夏回族自治区

三沙市(西沙区、南沙区)  衢州市(龙游县、柯城区、开化县、江山市、衢江区、常山县)

梅州市(平远县、五华县、梅江区、大埔县、兴宁市、梅县区、丰顺县、蕉岭县)

白城市(镇赉县、大安市、通榆县、洮南市、洮北区)

宿迁市(泗洪县、沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区)南京市(江宁区、六合区、栖霞区、高淳区、鼓楼区、溧水区、建邺区、雨花台区、浦口区、玄武区、秦淮区)

合肥市(庐江县、肥东县、庐阳区、瑶海区、巢湖市、蜀山区、肥西县、长丰县、包河区)  菏泽市(定陶区、巨野县、单县、鄄城县、曹县、郓城县、成武县、东明县、牡丹区)

承德市(承德县、隆化县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、滦平县、宽城满族自治县、双桥区、兴隆县、丰宁满族自治县、双滦区、鹰手营子矿区)

随州市(广水市、随县、曾都区)

遵义市(赤水市、播州区、凤冈县、绥阳县、习水县、桐梓县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、汇川区、正安县、红花岗区)白银市(白银区、景泰县、会宁县、靖远县、平川区)

安康市(汉滨区、旬阳市、宁陕县、平利县、白河县、石泉县、紫阳县、岚皋县、汉阴县、镇坪县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、和静县、尉犁县、轮台县、若羌县、和硕县、焉耆回族自治县、库尔勒市、且末县)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

宜宾市(屏山县、叙州区、翠屏区、珙县、兴文县、筠连县、南溪区、江安县、长宁县、高县)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

九江市(武宁县、永修县、湖口县、德安县、都昌县、柴桑区、濂溪区、彭泽县、浔阳区、修水县、瑞昌市、庐山市、共青城市)

南平市(建瓯市、政和县、邵武市、光泽县、松溪县、延平区、浦城县、顺昌县、建阳区、武夷山市)

泰州市(靖江市、姜堰区、泰兴市、兴化市、高港区、海陵区)

益阳市(赫山区、安化县、桃江县、沅江市、资阳区、南县)

许昌市(魏都区、长葛市、襄城县、禹州市、建安区、鄢陵县)

绍兴市(嵊州市、上虞区、新昌县、诸暨市、柯桥区、越城区)

天水市(秦州区、张家川回族自治县、甘谷县、秦安县、清水县、麦积区、武山县)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

北京市(顺义区、朝阳区、西城区、海淀区、大兴区、延庆区、平谷区、门头沟区、密云区、怀柔区、昌平区、房山区、通州区、石景山区、东城区、丰台区)

吕梁市(交口县、兴县、文水县、汾阳市、柳林县、临县、方山县、交城县、中阳县、石楼县、孝义市、离石区、岚县)

抚顺市(新抚区、东洲区、抚顺县、顺城区、望花区、新宾满族自治县、清原满族自治县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。