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陇南市(礼县、徽县、成县、西和县、宕昌县、武都区、两当县、文县、康县)

黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)

连云港市(海州区、灌南县、赣榆区、连云区、灌云县、东海县)

黔东南苗族侗族自治州(黎平县、三穗县、天柱县、台江县、麻江县、丹寨县、锦屏县、岑巩县、榕江县、施秉县、剑河县、镇远县、黄平县、雷山县、从江县、凯里市)  营口市(盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区、西市区、站前区、老边区)

南平市(顺昌县、浦城县、建阳区、延平区、光泽县、武夷山市、政和县、松溪县、建瓯市、邵武市)

三门峡市(陕州区、义马市、卢氏县、灵宝市、湖滨区、渑池县)

兰州市(西固区、安宁区、皋兰县、七里河区、永登县、榆中县、城关区、红古区)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、富宁县、丘北县、西畴县、广南县、文山市、马关县、砚山县)  安顺市(西秀区、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、普定县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、湘东区、莲花县、安源区)

黔南布依族苗族自治州(瓮安县、荔波县、长顺县、贵定县、龙里县、惠水县、都匀市、福泉市、独山县、罗甸县、平塘县、三都水族自治县)

舟山市(岱山县、普陀区、定海区、嵊泗县)

郴州市(桂阳县、宜章县、北湖区、苏仙区、嘉禾县、汝城县、安仁县、资兴市、永兴县、桂东县、临武县)

嘉兴市(海盐县、平湖市、海宁市、秀洲区、嘉善县、南湖区、桐乡市)

兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗)

临沧市(凤庆县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、永德县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区)

渭南市(富平县、韩城市、大荔县、华州区、白水县、华阴市、澄城县、临渭区、合阳县、蒲城县、潼关县)

鞍山市(岫岩满族自治县、铁东区、台安县、海城市、立山区、铁西区、千山区)

张家口市(康保县、崇礼区、赤城县、蔚县、下花园区、怀来县、桥西区、沽源县、张北县、阳原县、尚义县、宣化区、桥东区、涿鹿县、怀安县、万全区)

黄冈市(英山县、武穴市、黄梅县、罗田县、红安县、浠水县、蕲春县、黄州区、团风县、麻城市)

吉安市(吉水县、吉州区、新干县、吉安县、万安县、安福县、遂川县、永丰县、永新县、井冈山市、泰和县、峡江县、青原区)

银川市(兴庆区、西夏区、灵武市、金凤区、贺兰县、永宁县)

荆州市(江陵县、监利市、石首市、松滋市、洪湖市、荆州区、沙市区、公安县)

黄山市(徽州区、黟县、黄山区、休宁县、屯溪区、歙县、祁门县)

百色市(靖西市、那坡县、凌云县、隆林各族自治县、田林县、西林县、田东县、田阳区、乐业县、右江区、德保县、平果市)

通辽市(开鲁县、奈曼旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗)

伊春市(伊美区、丰林县、乌翠区、友好区、金林区、南岔县、铁力市、汤旺县、嘉荫县、大箐山县)

钦州市(浦北县、灵山县、钦南区、钦北区)

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开封市(禹王台区、兰考县、鼓楼区、祥符区、尉氏县、顺河回族区、杞县、通许县、龙亭区)

呼伦贝尔市(扎兰屯市、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、根河市、阿荣旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、满洲里市、牙克石市、扎赉诺尔区)

宜昌市(五峰土家族自治县、点军区、猇亭区、伍家岗区、宜都市、当阳市、远安县、枝江市、夷陵区、秭归县、长阳土家族自治县、兴山县、西陵区)

盘锦市(双台子区、大洼区、盘山县、兴隆台区)  南京市(鼓楼区、玄武区、雨花台区、六合区、高淳区、浦口区、溧水区、秦淮区、建邺区、栖霞区、江宁区)

汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

江门市(恩平市、新会区、江海区、台山市、开平市、鹤山市、蓬江区)

遵义市(绥阳县、湄潭县、赤水市、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、习水县、红花岗区、汇川区、正安县、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、仁怀市、桐梓县、播州区)五指山市(万宁市、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、文昌市、临高县、定安县、东方市、琼海市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、陵水黎族自治县)

宁夏回族自治区  西安市(鄠邑区、雁塔区、蓝田县、周至县、新城区、长安区、莲湖区、高陵区、阎良区、未央区、灞桥区、碑林区、临潼区)

庆阳市(正宁县、西峰区、宁县、环县、合水县、华池县、镇原县、庆城县)

青岛市(市南区、崂山区、黄岛区、胶州市、莱西市、李沧区、城阳区、市北区、即墨区、平度市)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)武威市(古浪县、凉州区、民勤县、天祝藏族自治县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)

西宁市(城中区、大通回族土族自治县、湟中区、城北区、城西区、湟源县、城东区)

海东市(循化撒拉族自治县、平安区、互助土族自治县、化隆回族自治县、乐都区、民和回族土族自治县)

赤峰市(巴林左旗、巴林右旗、红山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、松山区、林西县、元宝山区、敖汉旗、喀喇沁旗、翁牛特旗、宁城县)

廊坊市(大城县、大厂回族自治县、文安县、固安县、香河县、安次区、三河市、永清县、霸州市、广阳区)

随州市(广水市、曾都区、随县)

三沙市(西沙区、南沙区)

中山市

昭通市(水富市、盐津县、威信县、大关县、彝良县、镇雄县、永善县、昭阳区、巧家县、绥江县、鲁甸县)

新余市(渝水区、分宜县)

玉林市(玉州区、容县、陆川县、兴业县、博白县、北流市、福绵区)

衢州市(江山市、常山县、柯城区、衢江区、开化县、龙游县)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

濮阳市(清丰县、华龙区、范县、南乐县、濮阳县、台前县)

汕头市(潮阳区、濠江区、龙湖区、南澳县、潮南区、澄海区、金平区)

南昌市(南昌县、安义县、青云谱区、青山湖区、红谷滩区、进贤县、东湖区、新建区、西湖区)

　　今天，中国贸促会会长任鸿斌在北京与英伟达公司首席执行官黄仁勋举行会谈。这是黄仁勋时隔3个月再次到访北京。黄仁勋在会谈中表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望将继续与中国合作。

内需板块，集体异动！

4月17日，A股三大指数小幅震荡，但个股表现活跃，涨停或涨超10%的个股数量超过100只。

从盘面来看，地产、食品饮料、酒店餐饮等内需板块集体走强。部分大消费概念股尾盘拉升，一鸣食品、麦趣尔等涨停。有券商指出，在遭遇美国滥施关税的背景下，内需板块的相对优势更加凸显。

内需板块集体走强

今日，A股三大指数波动不大，截至收盘，沪指上涨0.13%，录得8连涨；深证成指跌0.16%，创业板指涨0.09%。个股涨多跌少，全市场上涨个股数量超过3100只。

其中，内需板块集体走强，酒店餐饮、房地产、家居用品、白酒、食品饮料等板块领涨。华天酒店、金陵饭店、安记食品、一鸣食品、麦趣尔、惠发食品（维权）、德尔未来、亚振家局、志邦家居等纷纷涨停。

国家统计局4月16日发布的最新商品住宅销售价格变动情况统计数据显示，3月份，住房市场成交活跃度提升，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市销售价格环比总体降幅收窄；各线城市同比降幅均继续收窄。国家统计局副局长盛来运介绍，在政策作用下，房地产市场延续止跌回稳走势，市场交易继续改善。

平安证券认为，短期来看，住房消费/投资作为国内消费/投资重要组成，随着更多扩内需等政策出台，有望加速楼市止跌回稳；中长期“好房子”持续入市有望催生新一轮改善型需求释放，同时产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇。

此外，今年一季度消费在政策的推动下持续改善。国家统计局16日发布的数据还显示，一季度，我国市场销售增速回升，社会消费品零售总额124671亿元，同比增长4.6%，比上年全年加快1.1个百分点。其中，3月份社会消费品零售总额同比增长5.9%，比1至2月份加快1.9个百分点。

银河证券指出，政策拉动消费持续回暖，增长前景广阔。居民收支情况有所改善，正处在消费升级的关键阶段，增长空间巨大。结合居民收支情况来看，居民消费倾向仍有待进一步提振，而从人均居民支出结构来看，增长最快的为教育文化娱乐、交通通信，均反映了居民消费升级的趋势，服务消费在居民消费支出中的占比有所提高，未来也是政策重点支持的领域，我国正处在消费升级的关键阶段，增长空间巨大。当前美国关税政策冲击大幅提升了年内消费政策加码的必要性，后续政策加码仍需重视对居民增收减负的支持力度，持续看好年内消费表现。

国联民生证券表示，随着政策加强逆周期调节，内需有望加快修复，带动经济进一步复苏。3月商品消费与投资数据的改善以及工业生产的持续回升或进一步印证内需“接力”外需的迹象或已开始显现。开源证券指出， 2025年3月社零数据增速环比回升，主要系“以旧换新”政策扩大范围以及居民消费信心修复。展望2025年，随着关税冲击影响，预计后续扩内需政策有望显著加力，大力提振国内消费需求，食品饮料板块有望受益。

机构：A股配置价值抬升

银河证券日前表示，短期来看，“对等关税”或对A股市场行情形成一定扰动。但国内政策方面有充分的储备，调整空间较大，为应对复杂多变的国际环境和经济挑战提供了坚实保障。经历近期调整后，A股市场配置价值进一步抬升。

上述券商指出，在中国版平准基金呵护市场信心，中长期资金加速入市的环境下，A股市场长期稳健运行具备更为坚实的基础。随着市场逐步消化关税政策，中国经济自身的韧性持续显现，A股市场有望在长期中实现稳定健康发展。配置方面，建议关注：（1）安全边际较高的资产；（2）看好科技作为中长期主线的配置价值；（3）政策提振下的大消费板块。

东兴证券认为，短期虽然美国针对中国商品关税的博弈仍在继续，但市场超预期恶化的可能性在降低，谈判的预期在升温，市场信心恢复在增强。该券商指出，“对等关税”的进程将进入反复拉扯的阶段，市场对此逐步免疫。从指数层面来看，除了上周一大跌之外，市场呈现出了快速持续修复的态势，一方面，我们的政策应对主动及时，另一方面，市场对贸易战的信心逐步增强，以我为主的，东升西降的全球态势也给了内外投资者信心。随着3月经济数据逐步披露，市场的关注点也逐步回归经济基本面本身，市场走势将会逐步常态化，以自主可控为代表的产业链将会成为市场短期的核心逻辑。

摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，在环球股市出现剧烈波动的背景下，中国股市依然是资产配置的关键部分，预计第二季中国内地和香港股市将跑赢亚洲其他市场。看好人工智能（AI）相关的科技板块，以及有强劲现金流及议价能力的优质企业。

责编：罗晓霞

　　4月17日，工银瑞信基金公司宣布旗下9只产品基金经理变更，蒋华安因个人原因离任，不再转任其他岗位，离任日期为2025年4月16日。此前，4月9日，工银瑞信投委会成员发生变动，蒋华安不再担任投委会成员，其职位由赵志源接替。蒋华安在任期间管理的9只基金产品，部分任期回报为正，部分为负，整体表现参差不齐。此次人事变动引发了市场对工银瑞信FOF业务未来发展的关注。

　　蒋华安过往管理偏股产品年化回报3.11%超同期沪深3009只产品3只任期回报为负

　　公开资料显示，蒋华安，硕士研究生。曾任安永会计师事务所担任高级审计员，社保基金理事会资产配置处副处长；2017年加入工银瑞信，现任FOF投资部总经理、基金经理。投资经理年限6.46年，在任管理9只基金资产规模21.39亿。过往管理偏股产品，年化回报3.11%，跑赢同期沪深300指数；过往管理偏债产品，年化回报6.78%，跑赢同期中证综合债表现。

　　整体看，在任管理9只产品，工银养老2035A、工银养老2040A、工银养老2045A、工银稳健养老A、工银价值稳健6个月持有（FOF）A、工银安悦稳健养老目标三年持有A任期回报为正；工银睿智进取一年A、工银平衡养老目标三年持有A、工银安裕积极一年持有A任期回报为负。

　　继任者都是谁？能否胜任？徐心远、周崟、赵志源、陈涵独自或共同管理

　　蒋华安因个人原因离任，工银养老2035A、工银养老2040A、工银养老2045A、工银稳健养老A、工银价值稳健6个月持有（FOF）A、工银睿智进取一年A、工银平衡养老目标三年持有A平衡混合型FOF、工银安裕积极一年持有A、工银安悦稳健养老目标三年持有A都由谁管理？公告显示，工银养老2035A、工银养老2040A、工银养老2045A、新任徐心远为基金经理；工银价值稳健6个月持有（FOF）A在徐心远管理基础上，新增赵志源共同管理；工银稳健养老A、工银睿智进取一年A、工银平衡养老目标三年持有A已于4月9日增聘周崟为基金经理，现在有其独立管理。工银平衡养老目标三年持有A在4月2日已新增陈涵管理， 蒋华安离任后，陈涵独资管理。

　　徐心远，硕士研究生。2016年加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理。2021年12月1日至今，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；2024年1月3日至今，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；2024年1月3日至今，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；2024年1月3日至今，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。投资经理年限3.38年，在任管理7只基金，在管基金总规模18.69亿元。过往管理偏股产品，总回报2.96%，跑赢同期沪深300指数表现，过往管理偏债产品总回报1.35%，跑赢同期中证综合债表现。

　　周崟，曾任特灵空调亚洲研发及采购中心助理工程师，北京莱博智环球科技有限公司分析师，北京万特新创科技有限公司职员，中银基金管理有限公司高级分析员；2014年加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理。投资经理年限6.44年，历任管理基金数10只，在任管理6只基金，在管基金总规模9.46亿元。过往管理偏股产品，回报-0.18%，跑赢同期沪深300指数表现，管理偏债产品总回报10.71%，未跑赢同期中证综合债。

　　赵志源，曾任中国人寿保险股份有限公司精算部主管；2010年加入工银瑞信，现任FOF投资部总经理、基金经理。投资经理年限0.04年，在任管理1只基金，在管基金总规模3.37亿元。

　　陈涵，曾任财政部中国财经报干部，全国社会保障基金理事会办公厅主任科员、基金财务部副处长，厚毅资本投研总监；2021年加入工银瑞信，现任FOF投资部研究副总监、基金经理。投资经理年限0.04年，在任管理1只基金，在管基金总规模0.96亿元。

　　蒋华安的离职对于工银瑞信来说，既是一个挑战，也是一个机遇。从挑战来看，FOF产品在过去几年的市场表现中，整体规模有所缩水，投资体验欠佳，这给新任基金经理带来了不小的压力。从机遇的角度看，随着市场的不断变化和投资者对多元资产配置需求的增加，FOF产品的发展潜力依然巨大。未来，工银瑞信FOF业务能否在新任基金经理的带领下走出困境，实现新的突破，还需要市场的进一步检验，值得我们持续关注。

　　中金发布研报称，今年以来，在AI浪潮激励下，国内互联网公司估值较2024年悲观模式有所修复，而叠加近期外部关税变化加剧，导致估值又有所回调。整体来看，该行认为国内互联网板块目前仍处于合理偏低区间，安全边际仍在。而面对外部不确定性，过去几年以基本面为锚或仍是确定性较高的投资方式。

　　对于AI，国内互联网公司存量基本面和估值相对匹配背景下，AI潜力更像是一种期权价值。若后续AI应用展现出较大市场潜力，或能够显著提升相关互联网公司成长空间。而对于AI投入，国内互联网公司投资力度相对美国相关科技龙头相对理性，整体对于利润影响相对可控。

　　去年第四季国内互联网行业整体业绩稳健，收入端基本符合预期，利润端多数超预期；腾讯控股（00700）等公司披露了大规模资本开支计划，云业务收入因AI算力需求增加而出现上调。但对于后续的展望，各公司整体保持审慎乐观态度，一方面当前宏观外部不确定性仍然存在；另一方面，AI所带来的资本开支长期看存在折旧，该行认为或将不同程度地影响当期利润。

　　分行业回顾：（1）广告行业：去年第四季整体线上广告大盘同比增长14%，电商大促活动亦有推动，AI技术在广告素材生成和投放效率优化中逐步落地。（2）游戏行业：去年第四季中国游戏市场规模同比增长16%，按季因季节性因素回落5%，春节期间腾讯老游戏表现较优。（3）在线招聘行业：BOSS直聘-W（02076）去年第四季收入同比增长15%，2025年春节后招聘市场需求回暖，日活跃用户达历史新高，AI技术在招聘领域开始提升匹配效率和审核效能。

　　AI对互联网行业的影响逐步显现，主要体现在以下五个方面：（1）模型层：国内互联网公司在模型层能力已接近国际先进水平，自研与开源结合优化迭代策略。（2）ToC（面向消费者）应用层：AIAgent成为未来发展的重要方向，字节跳动、腾讯等公司已初步构建智能体生态，对话机器人用户规模快速增长。（3）ToB（面向企业）服务：AI赋能生产力工具和云计算服务，美图设计室、快手-W（01024）可灵AI等产品实现商业化突破，云计算与AI深度融合推动收入增长。（4）AI赋能现有业务：广告、游戏等领域成为AI赋能的重点方向，腾讯、快手、百度集团-SW（09888）等广告系统引入AI提升投放精准度，AI在游戏中的应用显著提升开发效率和用户体验。（5）资本开支投入：国内互联网公司进入AI投入周期，资本开支规模显著提升，重点布局推理端算力，推动AI技术从训练向推理转化，长期看该行认为AI有望成为互联网公司未来商业化增长的关键驱动力。

　　展望2025年，中金综合考虑估值和基本面确定性，以及AI布局潜力。核心推荐腾讯，其游戏业务状态良好，广告业务凭借视频号持续有机增长，支付业务10月回正，后续关注宏观影响以及阿里巴巴-W（09988）等合作带来增量，估值处于偏低位置，股东回报意愿和能力仍然强劲。对于AI，该行认为微信生态优势仍然是腾讯布局AI应用核心竞争优势，有望在AI搜索，Agent等方向积极布局。建议关注快手，其2025年利润增长确定性仍高，海外扭亏为盈，国内业务增长，叠加利润率提升，估值处于低位，电商大盘企稳，外循环短剧等有望于2025年贡献利润增量。对于AI，可灵目前是全球领先的视频生成模型之一，且拥有成熟应用场景和商业化模型，有望展现出强劲增长势能。长期建议关注网易-S（09999），目前网易处于历史估值偏低区间，中金认为网易在游戏领域具备长期内容创新能力，后续可进一步关注其表现。