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盘锦市(大洼区、兴隆台区、盘山县、双台子区)

大同市(天镇县、平城区、云冈区、浑源县、灵丘县、阳高县、云州区、广灵县、新荣区、左云县)

荆门市(京山市、沙洋县、掇刀区、东宝区、钟祥市)

张家口市(涿鹿县、桥东区、怀来县、沽源县、蔚县、下花园区、阳原县、张北县、宣化区、尚义县、康保县、怀安县、崇礼区、桥西区、赤城县、万全区)  长治市(潞州区、黎城县、上党区、屯留区、壶关县、长子县、襄垣县、平顺县、潞城区、沁县、沁源县、武乡县)

绍兴市(上虞区、嵊州市、新昌县、越城区、柯桥区、诸暨市)

营口市(大石桥市、西市区、老边区、盖州市、鲅鱼圈区、站前区)

鹤岗市(萝北县、工农区、兴山区、南山区、兴安区、绥滨县、向阳区、东山区)

天津市(河北区、宁河区、东丽区、和平区、西青区、蓟州区、宝坻区、武清区、静海区、红桥区、河西区、津南区、河东区、北辰区、南开区、滨海新区)  济源市

儋州市

锦州市(凌河区、义县、凌海市、太和区、黑山县、北镇市、古塔区)

鸡西市(虎林市、恒山区、城子河区、梨树区、滴道区、鸡东县、密山市、鸡冠区、麻山区)

益阳市(安化县、资阳区、南县、赫山区、桃江县、沅江市)

鄂尔多斯市(乌审旗、准格尔旗、康巴什区、杭锦旗、鄂托克旗、东胜区、达拉特旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗)

三门峡市(卢氏县、灵宝市、义马市、渑池县、陕州区、湖滨区)

廊坊市(永清县、固安县、广阳区、香河县、文安县、安次区、大厂回族自治县、三河市、大城县、霸州市)

广州市(增城区、天河区、荔湾区、番禺区、花都区、南沙区、海珠区、从化区、越秀区、白云区、黄埔区)

新余市(分宜县、渝水区)

周口市(淮阳区、鹿邑县、扶沟县、太康县、川汇区、项城市、郸城县、商水县、沈丘县、西华县)

武汉市(汉南区、江夏区、蔡甸区、青山区、汉阳区、江岸区、江汉区、东西湖区、黄陂区、洪山区、武昌区、新洲区、硚口区)

铜陵市(义安区、郊区、铜官区、枞阳县)

黄冈市(罗田县、武穴市、蕲春县、黄州区、麻城市、黄梅县、英山县、红安县、团风县、浠水县)

葫芦岛市(兴城市、南票区、龙港区、绥中县、建昌县、连山区)

阜新市(太平区、细河区、新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区、彰武县、清河门区)

天水市(张家川回族自治县、秦安县、秦州区、清水县、麦积区、武山县、甘谷县)

深圳市(福田区、龙岗区、罗湖区、坪山区、南山区、光明区、盐田区、宝安区、龙华区)

乌兰察布市(化德县、兴和县、丰镇市、卓资县、凉城县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、集宁区、商都县、察哈尔右翼前旗、四子王旗)

宁波市(江北区、奉化区、镇海区、鄞州区、慈溪市、海曙区、北仑区、余姚市、宁海县、象山县)

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七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区)

张掖市(山丹县、肃南裕固族自治县、高台县、临泽县、甘州区、民乐县)

延边朝鲜族自治州(延吉市、和龙市、珲春市、龙井市、安图县、敦化市、汪清县、图们市)

商洛市(柞水县、镇安县、洛南县、商南县、丹凤县、商州区、山阳县)  毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、大方县、黔西市、赫章县、织金县、纳雍县、金沙县、七星关区)

济南市(天桥区、历下区、济阳区、章丘区、商河县、槐荫区、市中区、钢城区、莱芜区、历城区、平阴县、长清区)

齐齐哈尔市(富拉尔基区、铁锋区、讷河市、建华区、昂昂溪区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、拜泉县、甘南县、克山县、龙江县、碾子山区、泰来县、依安县、克东县)

甘南藏族自治州(舟曲县、玛曲县、合作市、迭部县、碌曲县、临潭县、夏河县、卓尼县)海北藏族自治州(海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县)

湖州市(德清县、吴兴区、长兴县、南浔区、安吉县)  梧州市(万秀区、龙圩区、苍梧县、蒙山县、长洲区、岑溪市、藤县)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

嘉峪关市

武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)

朝阳市(朝阳县、建平县、双塔区、龙城区、凌源市、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

萍乡市(湘东区、上栗县、莲花县、芦溪县、安源区)

阳泉市(盂县、城区、平定县、郊区、矿区)

大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、弥渡县、永平县、鹤庆县、剑川县、漾濞彝族自治县、宾川县、大理市、云龙县、南涧彝族自治县、洱源县、祥云县)

大庆市(林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、让胡路区、萨尔图区、龙凤区、肇源县、红岗区、肇州县)

晋中市(寿阳县、昔阳县、灵石县、太谷区、平遥县、祁县、介休市、和顺县、榆次区、左权县、榆社县)

自贡市(自流井区、荣县、沿滩区、贡井区、大安区、富顺县)

衡阳市(蒸湘区、常宁市、衡山县、祁东县、衡南县、南岳区、耒阳市、石鼓区、雁峰区、珠晖区、衡东县、衡阳县)

楚雄彝族自治州(永仁县、武定县、双柏县、元谋县、南华县、牟定县、楚雄市、姚安县、禄丰市、大姚县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、达坂城区、天山区、水磨沟区、沙依巴克区、新市区、米东区、头屯河区)

晋城市(陵川县、高平市、城区、泽州县、沁水县、阳城县)

三明市(三元区、泰宁县、清流县、明溪县、建宁县、沙县区、宁化县、永安市、将乐县、尤溪县、大田县)

海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、天峻县、乌兰县、都兰县、格尔木市、德令哈市)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

南昌市(进贤县、青云谱区、安义县、东湖区、青山湖区、南昌县、红谷滩区、新建区、西湖区)

广安市(岳池县、前锋区、华蓥市、武胜县、邻水县、广安区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。