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南通市(通州区、崇川区、如东县、海门区、海安市、启东市、如皋市)
双鸭山市(集贤县、宝山区、四方台区、岭东区、尖山区、宝清县、友谊县、饶河县)
通化市(二道江区、东昌区、通化县、梅河口市、柳河县、辉南县、集安市)
成都市(新津区、彭州市、大邑县、邛崃市、双流区、温江区、新都区、成华区、简阳市、锦江区、青白江区、金堂县、崇州市、武侯区、金牛区、都江堰市、青羊区、蒲江县、龙泉驿区、郫都区)
遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、安居区、射洪市)
廊坊市(霸州市、安次区、大城县、固安县、三河市、永清县、香河县、广阳区、大厂回族自治县、文安县)
泰安市(肥城市、宁阳县、泰山区、新泰市、东平县、岱岳区)
龙岩市(上杭县、漳平市、武平县、永定区、长汀县、连城县、新罗区)
黄石市(西塞山区、铁山区、黄石港区、阳新县、下陆区、大冶市)
三明市(明溪县、大田县、清流县、将乐县、建宁县、永安市、泰宁县、三元区、尤溪县、宁化县、沙县区)
常州市(武进区、钟楼区、天宁区、金坛区、溧阳市、新北区)
眉山市(青神县、洪雅县、彭山区、仁寿县、丹棱县、东坡区)
金昌市(金川区、永昌县)
长春市(绿园区、朝阳区、宽城区、德惠市、农安县、二道区、榆树市、南关区、双阳区、公主岭市、九台区)
安阳市(内黄县、林州市、汤阴县、安阳县、滑县、龙安区、北关区、殷都区、文峰区)
江门市(鹤山市、蓬江区、恩平市、新会区、开平市、台山市、江海区)
铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)
太原市(娄烦县、小店区、清徐县、晋源区、万柏林区、迎泽区、阳曲县、古交市、杏花岭区、尖草坪区)
白银市(靖远县、白银区、景泰县、平川区、会宁县)
吉林市(磐石市、丰满区、永吉县、龙潭区、桦甸市、蛟河市、船营区、昌邑区、舒兰市)
泉州市(丰泽区、永春县、惠安县、金门县、德化县、安溪县、洛江区、鲤城区、南安市、晋江市、石狮市、泉港区)
徐州市(新沂市、泉山区、丰县、沛县、睢宁县、铜山区、邳州市、贾汪区、云龙区、鼓楼区)
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雅安市(汉源县、宝兴县、名山区、荥经县、石棉县、芦山县、雨城区、天全县)
南平市(浦城县、光泽县、延平区、邵武市、武夷山市、政和县、建瓯市、建阳区、松溪县、顺昌县)
儋州市
延安市(洛川县、吴起县、延长县、延川县、黄龙县、志丹县、宜川县、黄陵县、安塞区、宝塔区、子长市、甘泉县、富县)
绥化市(庆安县、青冈县、兰西县、安达市、望奎县、肇东市、明水县、海伦市、北林区、绥棱县)
黔西南布依族苗族自治州(册亨县、普安县、贞丰县、兴义市、望谟县、安龙县、晴隆县、兴仁市)
乐山市(夹江县、峨眉山市、五通桥区、井研县、马边彝族自治县、犍为县、沐川县、金口河区、峨边彝族自治县、沙湾区、市中区)
衡阳市(雁峰区、蒸湘区、南岳区、祁东县、珠晖区、衡阳县、衡东县、耒阳市、常宁市、衡山县、石鼓区、衡南县)
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
新闻结尾
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