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忻州市(岢岚县、代县、河曲县、神池县、五寨县、原平市、静乐县、宁武县、繁峙县、定襄县、忻府区、偏关县、保德县、五台县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

苏州市(吴中区、吴江区、昆山市、常熟市、相城区、张家港市、虎丘区、姑苏区、太仓市)

宜宾市(长宁县、江安县、珙县、屏山县、兴文县、筠连县、叙州区、翠屏区、南溪区、高县)  孝感市(应城市、云梦县、汉川市、安陆市、大悟县、孝南区、孝昌县)

十堰市(房县、张湾区、丹江口市、竹溪县、竹山县、郧西县、郧阳区、茅箭区)

佳木斯市(桦南县、汤原县、桦川县、前进区、富锦市、东风区、同江市、向阳区、抚远市、郊区)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

哈尔滨市(木兰县、方正县、香坊区、呼兰区、道外区、依兰县、巴彦县、道里区、宾县、延寿县、通河县、尚志市、阿城区、平房区、松北区、双城区、五常市、南岗区)  鹤壁市(淇县、浚县、鹤山区、淇滨区、山城区)

洛阳市(伊川县、瀍河回族区、偃师区、西工区、洛宁县、嵩县、洛龙区、宜阳县、汝阳县、新安县、孟津区、涧西区、栾川县、老城区)

沈阳市(大东区、康平县、于洪区、沈河区、皇姑区、和平区、法库县、苏家屯区、沈北新区、新民市、铁西区、辽中区、浑南区)

晋中市(和顺县、榆社县、平遥县、祁县、介休市、昔阳县、灵石县、榆次区、太谷区、寿阳县、左权县)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、双塔区、凌源市、北票市、朝阳县、建平县)

鞍山市(台安县、铁西区、立山区、千山区、岫岩满族自治县、海城市、铁东区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)

枣庄市(滕州市、薛城区、山亭区、峄城区、市中区、台儿庄区)

临沧市(临翔区、永德县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、云县)

通化市(东昌区、通化县、二道江区、梅河口市、辉南县、柳河县、集安市)

宜昌市(五峰土家族自治县、西陵区、秭归县、伍家岗区、当阳市、猇亭区、远安县、点军区、宜都市、兴山县、枝江市、长阳土家族自治县、夷陵区)

绍兴市(诸暨市、嵊州市、柯桥区、越城区、上虞区、新昌县)

延边朝鲜族自治州(和龙市、图们市、汪清县、珲春市、龙井市、安图县、敦化市、延吉市)

四平市(梨树县、双辽市、铁西区、伊通满族自治县、铁东区)

南平市(浦城县、建阳区、光泽县、顺昌县、延平区、建瓯市、武夷山市、松溪县、政和县、邵武市)

锦州市(凌海市、北镇市、太和区、凌河区、黑山县、义县、古塔区)

中山市

攀枝花市(盐边县、米易县、仁和区、西区、东区)

甘孜藏族自治州(色达县、丹巴县、康定市、理塘县、新龙县、白玉县、泸定县、乡城县、甘孜县、德格县、稻城县、巴塘县、道孚县、雅江县、石渠县、得荣县、炉霍县、九龙县)

广西壮族自治区

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红河哈尼族彝族自治州(石屏县、红河县、开远市、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、屏边苗族自治县、绿春县、蒙自市、弥勒市、泸西县、河口瑶族自治县、元阳县)

内蒙古自治区

武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

三门峡市(灵宝市、渑池县、义马市、卢氏县、陕州区、湖滨区)  龙岩市(武平县、漳平市、连城县、新罗区、上杭县、长汀县、永定区)

宝鸡市(陇县、太白县、眉县、岐山县、金台区、凤县、麟游县、渭滨区、扶风县、凤翔区、千阳县、陈仓区)

天水市(武山县、张家川回族自治县、甘谷县、麦积区、清水县、秦州区、秦安县)

随州市(随县、曾都区、广水市)西藏自治区

常德市(安乡县、澧县、石门县、汉寿县、桃源县、临澧县、武陵区、津市市、鼎城区)  株洲市(炎陵县、荷塘区、攸县、渌口区、芦淞区、茶陵县、醴陵市、石峰区、天元区)

太原市(小店区、清徐县、迎泽区、杏花岭区、万柏林区、娄烦县、尖草坪区、晋源区、古交市、阳曲县)

芜湖市(南陵县、湾沚区、无为市、繁昌区、鸠江区、弋江区、镜湖区)

玉林市(北流市、兴业县、容县、玉州区、陆川县、福绵区、博白县)拉萨市(尼木县、城关区、林周县、当雄县、墨竹工卡县、堆龙德庆区、达孜区、曲水县)

济源市

陇南市(文县、两当县、徽县、礼县、宕昌县、成县、西和县、武都区、康县)

东营市(广饶县、垦利区、东营区、利津县、河口区)

金华市(磐安县、浦江县、义乌市、武义县、永康市、兰溪市、婺城区、东阳市、金东区)

巴彦淖尔市(临河区、磴口县、乌拉特后旗、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、五原县)

张家口市(桥西区、张北县、沽源县、宣化区、蔚县、涿鹿县、阳原县、怀来县、怀安县、尚义县、崇礼区、下花园区、赤城县、万全区、桥东区、康保县)

梧州市(万秀区、蒙山县、藤县、岑溪市、龙圩区、长洲区、苍梧县)

赤峰市(巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、宁城县、红山区、松山区、喀喇沁旗、克什克腾旗、翁牛特旗、元宝山区、林西县、巴林右旗)

滁州市(南谯区、全椒县、天长市、来安县、凤阳县、明光市、琅琊区、定远县)

曲靖市(罗平县、沾益区、师宗县、马龙区、会泽县、麒麟区、富源县、陆良县、宣威市)

泉州市(晋江市、惠安县、丰泽区、洛江区、安溪县、南安市、石狮市、泉港区、金门县、永春县、德化县、鲤城区)

无锡市(滨湖区、锡山区、惠山区、新吴区、宜兴市、梁溪区、江阴市)

潍坊市(青州市、寿光市、潍城区、寒亭区、奎文区、昌邑市、高密市、昌乐县、诸城市、安丘市、坊子区、临朐县)

北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)

汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)

怀化市(会同县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、鹤城区、中方县、洪江市、溆浦县、通道侗族自治县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。