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福州市(闽侯县、晋安区、罗源县、连江县、马尾区、平潭县、鼓楼区、长乐区、永泰县、闽清县、仓山区、福清市、台江区)

马鞍山市(和县、博望区、当涂县、含山县、雨山区、花山区)

阜新市(海州区、新邱区、阜新蒙古族自治县、太平区、细河区、清河门区、彰武县)

河源市(龙川县、源城区、连平县、和平县、紫金县、东源县)  塔城地区(托里县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、额敏县、塔城市、乌苏市、沙湾市)

鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)

平顶山市(郏县、宝丰县、卫东区、新华区、舞钢市、汝州市、石龙区、湛河区、鲁山县、叶县)

晋城市(阳城县、城区、沁水县、陵川县、高平市、泽州县)

永州市(新田县、零陵区、冷水滩区、宁远县、双牌县、江华瑶族自治县、祁阳市、东安县、江永县、道县、蓝山县)  邯郸市(肥乡区、临漳县、鸡泽县、复兴区、涉县、魏县、广平县、丛台区、峰峰矿区、成安县、永年区、曲周县、邱县、邯山区、大名县、馆陶县、武安市、磁县)

三门峡市(灵宝市、义马市、湖滨区、卢氏县、陕州区、渑池县)

辽阳市(弓长岭区、宏伟区、文圣区、辽阳县、灯塔市、太子河区、白塔区)

果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、久治县、甘德县、玛多县、班玛县)

汕头市(金平区、澄海区、潮阳区、龙湖区、潮南区、濠江区、南澳县)

开封市(杞县、鼓楼区、祥符区、龙亭区、顺河回族区、尉氏县、兰考县、通许县、禹王台区)

西宁市(城西区、城北区、大通回族土族自治县、城东区、湟源县、湟中区、城中区)

盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)

漯河市(郾城区、源汇区、临颍县、舞阳县、召陵区)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、扶余市、乾安县、长岭县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县、梁河县)

双鸭山市(宝山区、饶河县、四方台区、宝清县、尖山区、集贤县、友谊县、岭东区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)

毕节市(赫章县、黔西市、织金县、金沙县、大方县、纳雍县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县)

石河子市(可克达拉市、昆玉市、胡杨河市、北屯市、新星市、五家渠市、图木舒克市、白杨市、铁门关市、双河市、阿拉尔市)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、恩施市、来凤县、鹤峰县、利川市、建始县、宣恩县、巴东县)

济源市

呼伦贝尔市(根河市、阿荣旗、新巴尔虎右旗、鄂温克族自治旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、满洲里市、陈巴尔虎旗、牙克石市、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、海拉尔区)

枣庄市(滕州市、薛城区、市中区、山亭区、峄城区、台儿庄区)

怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

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邢台市(新河县、临西县、临城县、任泽区、宁晋县、隆尧县、清河县、沙河市、平乡县、威县、广宗县、信都区、内丘县、襄都区、南宫市、南和区、巨鹿县、柏乡县)

上海市(徐汇区、崇明区、浦东新区、静安区、杨浦区、金山区、嘉定区、黄浦区、青浦区、虹口区、宝山区、奉贤区、闵行区、普陀区、松江区、长宁区)

泉州市(金门县、惠安县、德化县、石狮市、鲤城区、洛江区、永春县、安溪县、丰泽区、南安市、泉港区、晋江市)

楚雄彝族自治州(大姚县、南华县、禄丰市、永仁县、武定县、牟定县、双柏县、元谋县、楚雄市、姚安县)  岳阳市(汨罗市、云溪区、岳阳楼区、湘阴县、华容县、君山区、临湘市、岳阳县、平江县)

唐山市(路北区、迁西县、迁安市、丰润区、滦州市、玉田县、开平区、曹妃甸区、遵化市、乐亭县、路南区、滦南县、丰南区、古冶区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

石家庄市(深泽县、行唐县、灵寿县、井陉矿区、晋州市、井陉县、赵县、栾城区、辛集市、赞皇县、藁城区、新华区、长安区、正定县、新乐市、平山县、无极县、元氏县、高邑县、鹿泉区、桥西区、裕华区)朔州市(山阴县、怀仁市、朔城区、应县、平鲁区、右玉县)

兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)  海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、刚察县、海晏县)

黔东南苗族侗族自治州(锦屏县、从江县、三穗县、镇远县、岑巩县、雷山县、黎平县、施秉县、天柱县、台江县、黄平县、麻江县、剑河县、榕江县、丹寨县、凯里市)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、泗阳县、泗洪县、宿城区)

巴中市(通江县、巴州区、恩阳区、南江县、平昌县)昌都市(洛隆县、左贡县、察雅县、芒康县、类乌齐县、八宿县、江达县、丁青县、边坝县、贡觉县、卡若区)

安顺市(平坝区、紫云苗族布依族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县)

娄底市(新化县、双峰县、娄星区、冷水江市、涟源市)

东营市(广饶县、垦利区、利津县、河口区、东营区)

黄石市(阳新县、西塞山区、下陆区、大冶市、黄石港区、铁山区)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

红河哈尼族彝族自治州(元阳县、个旧市、开远市、河口瑶族自治县、泸西县、红河县、绿春县、石屏县、建水县、弥勒市、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县)

宁夏回族自治区

和田地区(策勒县、民丰县、于田县、墨玉县、和田县、和田市、洛浦县、皮山县)

景德镇市(昌江区、浮梁县、珠山区、乐平市)

淄博市(桓台县、沂源县、高青县、张店区、临淄区、周村区、淄川区、博山区)

怀化市(溆浦县、中方县、辰溪县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、鹤城区、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、沅陵县、新晃侗族自治县、洪江市、会同县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

荆州市(江陵县、沙市区、公安县、石首市、松滋市、监利市、洪湖市、荆州区)

廊坊市(永清县、安次区、固安县、大厂回族自治县、香河县、广阳区、三河市、大城县、文安县、霸州市)

承德市(围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、承德县、平泉市、双滦区、兴隆县、隆化县、滦平县、双桥区、鹰手营子矿区)

吕梁市(文水县、孝义市、汾阳市、兴县、交口县、交城县、临县、岚县、石楼县、柳林县、方山县、中阳县、离石区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。