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定西市(安定区、渭源县、通渭县、临洮县、岷县、陇西县、漳县)
乐山市(沐川县、马边彝族自治县、峨眉山市、井研县、五通桥区、沙湾区、峨边彝族自治县、市中区、金口河区、犍为县、夹江县) 辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)
香港特别行政区
武汉市(洪山区、青山区、东西湖区、江汉区、黄陂区、汉南区、江岸区、新洲区、硚口区、武昌区、汉阳区、蔡甸区、江夏区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)沧州市(任丘市、沧县、肃宁县、盐山县、运河区、泊头市、海兴县、黄骅市、青县、河间市、孟村回族自治县、献县、新华区、南皮县、东光县、吴桥县)
亳州市(蒙城县、涡阳县、利辛县、谯城区) 济宁市(金乡县、嘉祥县、兖州区、曲阜市、邹城市、汶上县、泗水县、梁山县、微山县、鱼台县、任城区)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
黄冈市(麻城市、罗田县、黄梅县、团风县、浠水县、英山县、红安县、黄州区、武穴市、蕲春县)
西安市(灞桥区、长安区、蓝田县、临潼区、新城区、周至县、高陵区、未央区、莲湖区、碑林区、鄠邑区、雁塔区、阎良区)
乌兰察布市(卓资县、兴和县、化德县、察哈尔右翼中旗、丰镇市、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、凉城县、商都县、集宁区、四子王旗)
乌鲁木齐市(头屯河区、乌鲁木齐县、水磨沟区、达坂城区、天山区、新市区、米东区、沙依巴克区)
南宁市(良庆区、宾阳县、江南区、上林县、隆安县、横州市、青秀区、武鸣区、西乡塘区、邕宁区、兴宁区、马山县)
湘潭市(雨湖区、岳塘区、湘潭县、韶山市、湘乡市)
安阳市(龙安区、殷都区、汤阴县、安阳县、滑县、文峰区、北关区、林州市、内黄县)
佳木斯市(前进区、桦南县、抚远市、向阳区、郊区、东风区、同江市、汤原县、桦川县、富锦市)
攀枝花市(米易县、西区、盐边县、仁和区、东区)
河池市(巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、宜州区、金城江区、凤山县、南丹县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、东兰县)
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常州市(溧阳市、天宁区、金坛区、钟楼区、新北区、武进区)
吉安市(安福县、泰和县、吉州区、新干县、遂川县、吉水县、万安县、永新县、井冈山市、青原区、吉安县、峡江县、永丰县)
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泸州市(泸县、合江县、江阳区、纳溪区、龙马潭区、叙永县、古蔺县)
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黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、兴义市、望谟县、册亨县、晴隆县、兴仁市、普安县、安龙县)
扬州市(高邮市、广陵区、仪征市、宝应县、江都区、邗江区)
锦州市(义县、凌河区、北镇市、古塔区、凌海市、太和区、黑山县)
七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区) 宜昌市(西陵区、夷陵区、长阳土家族自治县、兴山县、当阳市、点军区、枝江市、宜都市、伍家岗区、五峰土家族自治县、秭归县、猇亭区、远安县)
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吉林市(龙潭区、丰满区、船营区、蛟河市、舒兰市、桦甸市、昌邑区、磐石市、永吉县) 湛江市(雷州市、坡头区、霞山区、赤坎区、徐闻县、吴川市、麻章区、廉江市、遂溪县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。