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赤峰市(翁牛特旗、元宝山区、红山区、喀喇沁旗、宁城县、阿鲁科尔沁旗、林西县、巴林左旗、克什克腾旗、敖汉旗、巴林右旗、松山区)

鄂尔多斯市(东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗、鄂托克旗、准格尔旗、乌审旗、鄂托克前旗、达拉特旗、杭锦旗)

河池市(巴马瑶族自治县、凤山县、宜州区、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、天峨县、东兰县、金城江区、环江毛南族自治县、南丹县、罗城仫佬族自治县)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)  巴彦淖尔市(乌拉特前旗、临河区、乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县、杭锦后旗、五原县)

凉山彝族自治州(西昌市、布拖县、宁南县、冕宁县、德昌县、喜德县、盐源县、昭觉县、木里藏族自治县、金阳县、雷波县、越西县、会东县、美姑县、普格县、会理市、甘洛县)

嘉峪关市

益阳市(南县、赫山区、桃江县、安化县、资阳区、沅江市)

许昌市(建安区、魏都区、长葛市、禹州市、襄城县、鄢陵县)  咸阳市(乾县、彬州市、三原县、旬邑县、秦都区、杨陵区、淳化县、长武县、武功县、渭城区、礼泉县、泾阳县、兴平市、永寿县)

济南市(莱芜区、市中区、钢城区、商河县、长清区、槐荫区、济阳区、天桥区、历下区、历城区、平阴县、章丘区)

广安市(邻水县、岳池县、前锋区、武胜县、广安区、华蓥市)

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)

固原市(泾源县、隆德县、彭阳县、原州区、西吉县)

十堰市(张湾区、竹山县、房县、丹江口市、郧阳区、茅箭区、郧西县、竹溪县)

渭南市(大荔县、富平县、临渭区、华阴市、合阳县、韩城市、澄城县、华州区、潼关县、蒲城县、白水县)

天津市(河北区、和平区、滨海新区、红桥区、西青区、河东区、武清区、东丽区、静海区、河西区、北辰区、宁河区、津南区、蓟州区、南开区、宝坻区)

温州市(永嘉县、文成县、瑞安市、洞头区、平阳县、乐清市、苍南县、龙湾区、龙港市、鹿城区、瓯海区、泰顺县)

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

巴中市(巴州区、平昌县、南江县、通江县、恩阳区)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市)

日喀则市(昂仁县、岗巴县、江孜县、萨嘎县、拉孜县、萨迦县、吉隆县、定结县、仁布县、仲巴县、南木林县、白朗县、定日县、桑珠孜区、谢通门县、亚东县、聂拉木县、康马县)

百色市(德保县、田东县、田林县、西林县、凌云县、乐业县、田阳区、隆林各族自治县、右江区、靖西市、那坡县、平果市)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

齐齐哈尔市(依安县、铁锋区、讷河市、龙江县、梅里斯达斡尔族区、碾子山区、克东县、拜泉县、昂昂溪区、克山县、甘南县、富裕县、泰来县、建华区、龙沙区、富拉尔基区)

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和田地区(策勒县、皮山县、于田县、洛浦县、和田市、民丰县、墨玉县、和田县)

景德镇市(乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区)

海南藏族自治州(同德县、共和县、贵德县、兴海县、贵南县)

锡林郭勒盟(苏尼特右旗、二连浩特市、太仆寺旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、镶黄旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、正镶白旗)  拉萨市(曲水县、城关区、尼木县、墨竹工卡县、达孜区、林周县、堆龙德庆区、当雄县)

嘉兴市(海宁市、南湖区、平湖市、秀洲区、海盐县、桐乡市、嘉善县)

铜陵市(枞阳县、郊区、义安区、铜官区)

菏泽市(鄄城县、牡丹区、郓城县、曹县、定陶区、巨野县、成武县、单县、东明县)松原市(长岭县、宁江区、扶余市、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)  延边朝鲜族自治州(和龙市、敦化市、延吉市、安图县、珲春市、龙井市、汪清县、图们市)

泉州市(南安市、金门县、石狮市、洛江区、永春县、丰泽区、惠安县、泉港区、鲤城区、安溪县、晋江市、德化县)

晋城市(城区、陵川县、泽州县、阳城县、沁水县、高平市)

沧州市(泊头市、青县、献县、孟村回族自治县、运河区、新华区、肃宁县、河间市、南皮县、任丘市、东光县、吴桥县、海兴县、沧县、盐山县、黄骅市)中山市

保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县)

吉林市(龙潭区、舒兰市、桦甸市、丰满区、船营区、磐石市、昌邑区、蛟河市、永吉县)

武汉市(东西湖区、硚口区、江夏区、青山区、洪山区、武昌区、江汉区、汉南区、蔡甸区、新洲区、黄陂区、江岸区、汉阳区)

牡丹江市(海林市、穆棱市、东安区、阳明区、爱民区、西安区、绥芬河市、宁安市、东宁市、林口县)

莆田市(秀屿区、荔城区、涵江区、城厢区、仙游县)

衡水市(武强县、桃城区、故城县、冀州区、阜城县、景县、深州市、武邑县、安平县、枣强县、饶阳县)

淄博市(淄川区、张店区、沂源县、周村区、临淄区、桓台县、高青县、博山区)

辽阳市(文圣区、太子河区、辽阳县、白塔区、灯塔市、弓长岭区、宏伟区)

桂林市(全州县、象山区、恭城瑶族自治县、平乐县、龙胜各族自治县、灵川县、叠彩区、临桂区、荔浦市、雁山区、七星区、兴安县、灌阳县、资源县、永福县、阳朔县、秀峰区)

贵阳市(修文县、清镇市、息烽县、云岩区、乌当区、观山湖区、白云区、花溪区、开阳县、南明区)

盐城市(滨海县、盐都区、射阳县、建湖县、响水县、东台市、大丰区、阜宁县、亭湖区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

随州市(广水市、随县、曾都区)

吴忠市(青铜峡市、利通区、同心县、红寺堡区、盐池县)

阿克苏地区(柯坪县、温宿县、库车市、乌什县、阿瓦提县、拜城县、新和县、沙雅县、阿克苏市)

陇南市(礼县、徽县、两当县、西和县、康县、成县、文县、宕昌县、武都区)

　　随着全球AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心建设与升级步伐加快，作为数据传输关键部件的光模块市场需求被彻底激活，从而带动光模块上市公司业绩爆发。近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。

　　业绩爆发式增长

　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业业绩增长强劲，行业龙头企业展现出很强的市场竞争力与增长势头。

　　Wind数据显示，9家光模块上市公司实现净利润正增长，其中6家净利润增长超过50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是超过100%。

　　具体来看，中际旭创2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。

　　从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

　　中际旭创表示：“得益于800G/400G等高端产品出货比重快速增加，公司产品结构不断优化，大大提升了公司盈利水平。”

　　“在AI等市场快速带动下，2024年高速率光模块不断突破，800G产品在2024年下半年逐渐上量，成为头部公司业绩高速增长的重要因素。”有通信行业分析师表示，预计这一趋势将在2025年延续，成为头部光模块上市公司销售收入和净利润的重要来源。

　　光模块领域另一家头部企业新易盛去年业绩同样出色。根据此前的业绩预告，公司2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。

　　华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%；实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等光模块企业业绩也实现了较高速度增长。

　　AI带动需求井喷

　　随着AI技术不断突破，大模型训练、AI推理等应用对算力的需求呈指数级增长。数据中心为满足这一需求，加速升级网络架构，高速光模块成为关键。

　　市场研究机构YoleGroup分析，2024年在数据通信细分领域，AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%。预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。

　　此外，伴随5G-A网络建设的加速推进，以及车联网、工业互联网等新兴领域的兴起，光模块市场需求有望继续保持高速增长。集邦咨询预计，随着2028年至2030年超大规模数据中心的陆续普及，光模块相关产品的供货数量将达到高峰。

　　不过，行业也面临诸多挑战。在高端光芯片领域很多仍有赖于进口，国际贸易环境的不确定性，可能对光模块企业的供应链稳定性、海外市场拓展造成影响。

　　随着光模块市场的持续扩容，不少电子、通信领域上市公司也加大了在光模块业务方面的布局，豪美新材（维权）、汇绿生态等其他产业链上市公司则通过并购等方式切入光模块领域。随着入局者越来越多，行业竞争或将加剧。

　　面对行业竞争加剧与技术瓶颈等挑战，企业该如何应对？济南大学金融研究院研究员刘坤表示：“企业若要脱颖而出，需要持续加大研发投入，聚焦高速率产品、光芯片研发及集成技术突破，抢占技术高地，同时还要做好产品、市场、服务及供应链的协同发展。”

　　（文章来源：上海证券报）

　　机构投资者趁着年报披露窗口期打开，纷纷走进上市公司展开调研，电子、机械设备、医药生物三大行业成为机构调研的“热土”。其中，不少公司同时开放线上线下的调研模式，在同一时间吸引上百家机构的目光。

　　上海证券报记者发现，受益于市场需求拉动，芯片、商业航空、智能穿戴等细分赛道有望加快产品及项目交付。面对美国“对等关税”挑战，汽车、光伏、电子等多个行业公司纷纷亮出海外成绩单，表现出坚定的出海决心。同时，一批外资机构热衷于调研机器人、AI产业链公司，密切关注产业替代、政策机遇等新动态。

　　圈定2025年业务重点

　　在年报季的机构调研中，不少公司立足2024年业绩情况，积极规划2025年业务发展，着眼于加速生产、优化业务结构等，对行业前景充满信心。

　　存储芯片公司江波龙表示，2025年，云服务提供商对AI硬件的持续投资，将推动对高性能计算和存储硬件的需求，服务器领域的高速、大容量存储产品需求仍有望保持增长。此外，随着终端库存水位逐渐恢复正常，供需关系将逐步改善，价格将呈现回升趋势，2025年存储产业有望呈现前低后高的格局。

　　大为股份2024年半导体存储业务成绩亮眼，全年营收达8.77亿元，同比增长51.31%。公司表示，2025年将聚焦半导体存储在AI等高端领域的应用，积极优化提升存储产品结构。

　　与此同时，叠加行业需求机遇，来自电子、商业航空等行业公司迎来生产提速的关键时期。

　　“目前C919项目迎来交付增长时期。”C919机体结构供应商中航西飞表示，根据客户需求，公司对内部生产能力匹配进行详细规划，对标中国商飞计划需求分阶段进行能力补充，保障产品高质量准时交付，以支持中国商飞满足最终用户的订单及运营需求。

　　展望2025年，澜起科技表示，预计DDR5内存接口芯片需求及渗透率将较2024年大幅提升，高性能运力芯片需求呈现良好成长态势。公司将在2025年加速运力芯片市场渗透，实现新产品销售收入显著提升，同时聚焦研发创新，丰富产品矩阵。

　　华勤技术对于2025年的智能穿戴与AIoT市场充满信心。公司认为，穿戴业务市场增长潜力显著，特别是TWS耳机、智能手表和手环等产品，预计将迎来可观的增量。AIoT产品领域，公司与北美客户的合作持续深化，VR产品已进入量产阶段，北美互联网客户的智能家居和智能音响等产品也在加速放量，2025年有望形成规模效应。

　　华勤技术预计2024年实现营业收入1090亿元至1100亿元，同比增长27.8%至29%；实现归母净利润28.5亿元至29亿元，同比增长5.3%至7.1%。

　　机器人与AI成“必答题”

　　汇川技术、埃斯顿等机器人行业公司近期迎来外资机构密集调研，其中不乏汇丰银行、摩根士丹利、Point72等明星机构，产业替代空间、政策机遇等问题受到关注。

　　埃斯顿乐观预计，2025年在各地政策大力支持和落地、产品核心竞争力提升、市场需求变化和高端应用场景突破等多重因素推动下，工业机器人国产替代趋势将愈发显著。同时，食品饮料、金属制品、船舶等行业自动化渗透率的持续提升，将带动制造业自动化改造需求增长。

　　今年以来，汇川技术已累计接待36批次机构调研，接待总量超过1000家，涉及威灵顿管理公司、拉扎德集团等外资机构。2024年，公司工业机器人业务实现了较好增长，产品从SCARA机器人向六关节机器人拓展。

　　“无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是处于‘机器替人’趋势下的劳动密集型产业链，都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。”汇川技术介绍，公司近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各个行业的布局力度，在客户与产品的高度协同下，实现工业机器人产品在更多行业的突破。

　　上市公司在AI、算力等领域的布局动态，也颇受外资机构关注。

　　中控技术表示，公司将进一步围绕机器人这一未来工厂的重要AI载体，针对流程工业领域的特殊性，围绕智能AI赋能传感器和执行机构，强化机器人的多模态感知能力，更加精准获取生产过程信息以及巡检信息。

　　2025年，通信设备制造业在政策、技术和市场的协同驱动下，将呈现“高端竞争、生态融合、AI赋能”的发展特征，成为支撑数字经济与新质生产力的引擎。

　　星网锐捷认为，国家持续深化“数字经济+”、AI战略，推动制造业5G独立专网试点扩大，赋能智能制造和绿色生产。AI大模型与通信设备深度融合，将推动智能算力基础设施投资、1.6T光模块、AI芯片等高端产品加速迭代。

　　开辟国际化新路

　　当前，美国加征关税风波备受市场关注。面对投资者的密切关注，上市公司通过摆数据、谈规划，表达坚定出海的决心。

　　一汽解放表示，2025年，公司将坚定不移地践行“SPRINT2030”国际化战略，通过加速本地化投资、大力推进海外子公司建设、增设办事处、优化渠道布局、推动服务提升等举措为客户提供优质的购车和用车体验。2024年，一汽解放在海外市场再创新高，全年出口5.7万辆，同比提升27.4%。

　　“海外市场去年的增速是26%，而国内是5%左右，因此我们必须走向海外。”萤石网络表示，未来公司将在国内加快研发创新形态的产品，在海外则偏向基础型但性价比突出的品类与产品，未来公司海外收入占比还会上升。

　　供应链格局取决于企业竞争力成为共识。不少公司表示，要通过技术合作、产能建设、产业链延伸等探索出海新路径。

　　钧达股份称，下一步公司将通过产能出海等多种形式，持续扩大海外业务优势，提升公司盈利能力。同时，公司将持续通过技术合作、产能建设、投资合作等多元化模式研究探索，规划布局海外高效电池产能，进一步融入海外市场本土产业链，满足不断增长的海外光伏市场发展需求。

　　“维护和扩大海外市场份额是公司发展的必由之路。”民爆光电表示，一方面，公司将进一步加大在主要市场如欧洲、大洋洲、亚太及中东等地区的推广力度，增强与客户合作深度，挖掘新兴市场需求；另一方面，公司将进一步加强内部供应链管理来控制成本，同时积极推动在关税豁免区做供应链延伸。

　　（文章来源：上海证券报）

　　本报记者 刘 琪

　　今年一季度，我国经济开局良好，高质量发展向新向好，彰显了中国经济强大的韧性和潜力。然而，当前外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求增长动力不足，经济持续回升向好基础还需巩固。

　　4月18日召开的国务院常务会议指出，面对复杂严峻的外部环境，要深入贯彻中央经济工作会议部署，加力落实《政府工作报告》明确的政策措施，锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度，着力稳就业稳外贸，着力促消费扩内需，着力优结构提质量，做强国内大循环，推动经济高质量发展。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前外部经贸环境变数骤然加大，无疑需要国内宏观政策加快对冲步伐，加大力度实施逆周期调节。此次会议提出“锚定经济社会发展目标”，这意味着今年“5.0%左右”的GDP增速目标不会下调。在外部不利因素影响下，国内稳增长政策需要进一步加码，把提振内需作为首要任务，着力扩大消费。

　　“面对外部环境扰动，我国宏观政策还有空间和余力，将根据形势需要和外部影响动态调整，加强逆周期调节。”民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，为应对冲击，年内储备政策工具箱还包括降准降息、结构性工具扩容、增量财政、类“平准基金”、生育补贴、消费支持、地产收储等，助力做大做强国内大循环，提振消费和投资。金融部门也将多方施策稳固金融支持力度，充分挖掘国内有效需求，促进金融总量合理增长，并助力经济逐步向新向好。

　　王青表示，综合考虑当前外部经贸环境变化、房地产市场走势及物价水平，二季度“择机降准降息”时机已经成熟。这能有效激发企业和居民融资需求，扩投资促消费，提振市场信心，是当前对冲外部波动最有力的手段。

　　在中信证券首席经济学家明明看来，我国政策工具箱储备充足，可以通过各项宏观政策的协同加码实现稳增长。货币政策方面坚持支持性立场，可以适时降准以保持流动性合理充裕，适时降息以进一步降低企业融资成本，支持实体经济发展。

　　财政政策方面，明明认为，可以通过提高赤字率和增发特别国债的方式提供2万亿元左右增量财政资金，主要用于提振消费，如发放消费券、育儿补贴等，此外还可以用于拉动投资、支持科技创新和战略性新兴产业等领域。

　　王青则预计，接下来财政促消费政策力度会进一步加大。除了加快推进3000亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新外，不排除各地加大促消费支持范围，将更多普通消费品和服务消费纳入进来的可能，这会有效应对可能出现的“出口转内销”需求。