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三亚市(海棠区、吉阳区、崖州区、天涯区)

定西市(临洮县、岷县、渭源县、通渭县、漳县、陇西县、安定区)

滨州市(沾化区、阳信县、无棣县、博兴县、滨城区、邹平市、惠民县)

本溪市(桓仁满族自治县、平山区、溪湖区、南芬区、本溪满族自治县、明山区)  中山市

渭南市(华阴市、蒲城县、合阳县、富平县、澄城县、华州区、潼关县、韩城市、白水县、临渭区、大荔县)

杭州市(西湖区、上城区、滨江区、桐庐县、拱墅区、建德市、余杭区、淳安县、钱塘区、富阳区、临平区、临安区、萧山区)

盐城市(东台市、亭湖区、大丰区、盐都区、建湖县、阜宁县、滨海县、响水县、射阳县)白银市(白银区、靖远县、平川区、景泰县、会宁县)

玉树藏族自治州(杂多县、囊谦县、曲麻莱县、玉树市、称多县、治多县)  汕尾市(城区、海丰县、陆丰市、陆河县)

福州市(鼓楼区、福清市、长乐区、永泰县、闽清县、晋安区、仓山区、连江县、台江区、马尾区、平潭县、罗源县、闽侯县)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)

上海市(奉贤区、青浦区、静安区、虹口区、闵行区、杨浦区、嘉定区、黄浦区、徐汇区、松江区、崇明区、宝山区、浦东新区、金山区、长宁区、普陀区)

河源市(连平县、龙川县、紫金县、东源县、和平县、源城区)

榆林市(吴堡县、米脂县、子洲县、靖边县、清涧县、绥德县、定边县、榆阳区、府谷县、神木市、佳县、横山区)

吉林市(丰满区、磐石市、永吉县、船营区、昌邑区、舒兰市、龙潭区、桦甸市、蛟河市)

银川市(金凤区、西夏区、兴庆区、贺兰县、永宁县、灵武市)

西安市(未央区、雁塔区、长安区、阎良区、周至县、高陵区、蓝田县、灞桥区、新城区、临潼区、莲湖区、鄠邑区、碑林区)

许昌市(魏都区、建安区、长葛市、鄢陵县、襄城县、禹州市)

随州市(广水市、随县、曾都区)

桂林市(龙胜各族自治县、临桂区、永福县、雁山区、灌阳县、资源县、七星区、全州县、阳朔县、平乐县、象山区、恭城瑶族自治县、叠彩区、秀峰区、兴安县、荔浦市、灵川县)

泰安市(宁阳县、新泰市、岱岳区、肥城市、泰山区、东平县)

鸡西市(麻山区、梨树区、鸡东县、鸡冠区、滴道区、城子河区、密山市、恒山区、虎林市)

阜新市(细河区、清河门区、太平区、彰武县、阜新蒙古族自治县、海州区、新邱区)

大连市(瓦房店市、金州区、庄河市、普兰店区、中山区、旅顺口区、西岗区、甘井子区、沙河口区、长海县)

金华市(金东区、磐安县、兰溪市、武义县、义乌市、东阳市、浦江县、婺城区、永康市)

南平市(松溪县、浦城县、建阳区、邵武市、延平区、政和县、建瓯市、武夷山市、顺昌县、光泽县)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、龙港区、兴城市、连山区、南票区)

兰州市(榆中县、安宁区、西固区、城关区、永登县、七里河区、红古区、皋兰县)

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武威市(古浪县、天祝藏族自治县、民勤县、凉州区)

文山壮族苗族自治州(广南县、丘北县、马关县、富宁县、麻栗坡县、砚山县、文山市、西畴县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

柳州市(柳北区、鹿寨县、鱼峰区、柳南区、城中区、柳城县、融水苗族自治县、柳江区、融安县、三江侗族自治县)  海东市(互助土族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)

廊坊市(永清县、广阳区、固安县、安次区、三河市、大厂回族自治县、文安县、霸州市、大城县、香河县)

黄山市(歙县、徽州区、祁门县、黟县、休宁县、黄山区、屯溪区)

吉安市(遂川县、万安县、泰和县、峡江县、吉州区、永丰县、新干县、永新县、青原区、吉水县、井冈山市、吉安县、安福县)云浮市(罗定市、郁南县、云城区、云安区、新兴县)

南昌市(南昌县、红谷滩区、青云谱区、进贤县、新建区、西湖区、青山湖区、安义县、东湖区)  毕节市(大方县、七星关区、黔西市、纳雍县、金沙县、织金县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县)

大庆市(萨尔图区、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、林甸县、让胡路区、肇州县、红岗区、肇源县)

滁州市(定远县、南谯区、全椒县、琅琊区、来安县、天长市、凤阳县、明光市)

益阳市(桃江县、赫山区、南县、资阳区、沅江市、安化县)宿州市(泗县、灵璧县、砀山县、萧县、埇桥区)

保定市(蠡县、涞源县、莲池区、清苑区、顺平县、徐水区、易县、高碑店市、容城县、涞水县、竞秀区、涿州市、定兴县、定州市、博野县、望都县、阜平县、唐县、安国市、高阳县、安新县、满城区、雄县、曲阳县)

张家界市(慈利县、桑植县、武陵源区、永定区)

宁波市(镇海区、余姚市、鄞州区、慈溪市、奉化区、象山县、宁海县、北仑区、江北区、海曙区)

铜仁市(思南县、石阡县、玉屏侗族自治县、碧江区、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、德江县、江口县、万山区)

镇江市(京口区、句容市、润州区、丹阳市、扬中市、丹徒区)

宝鸡市(渭滨区、岐山县、金台区、陈仓区、凤翔区、扶风县、眉县、凤县、太白县、麟游县、陇县、千阳县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

安庆市(望江县、迎江区、宿松县、桐城市、大观区、岳西县、怀宁县、宜秀区、潜山市、太湖县)

深圳市(宝安区、福田区、龙岗区、罗湖区、坪山区、光明区、南山区、龙华区、盐田区)

沧州市(沧县、青县、海兴县、运河区、肃宁县、东光县、任丘市、新华区、盐山县、泊头市、南皮县、孟村回族自治县、河间市、献县、黄骅市、吴桥县)

澳门特别行政区

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

百色市(右江区、田阳区、平果市、那坡县、田东县、凌云县、德保县、隆林各族自治县、田林县、乐业县、西林县、靖西市)

广州市(荔湾区、越秀区、黄埔区、天河区、海珠区、番禺区、从化区、增城区、白云区、南沙区、花都区)

庆阳市(镇原县、庆城县、华池县、合水县、宁县、环县、正宁县、西峰区)

赣州市(寻乌县、赣县区、于都县、瑞金市、上犹县、章贡区、大余县、会昌县、龙南市、南康区、崇义县、石城县、宁都县、兴国县、定南县、全南县、安远县、信丰县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。