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鄂尔多斯市(康巴什区、东胜区、鄂托克旗、乌审旗、鄂托克前旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、杭锦旗)

南通市(启东市、海门区、如皋市、如东县、崇川区、海安市、通州区)

深圳市(福田区、罗湖区、光明区、盐田区、龙岗区、宝安区、龙华区、坪山区、南山区)

西安市(鄠邑区、新城区、碑林区、周至县、雁塔区、临潼区、蓝田县、高陵区、阎良区、长安区、莲湖区、未央区、灞桥区)  玉树藏族自治州(称多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县、玉树市、治多县)

本溪市(明山区、南芬区、溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、平山区)

汉中市(镇巴县、佛坪县、略阳县、宁强县、洋县、南郑区、留坝县、勉县、西乡县、城固县、汉台区)

商丘市(睢阳区、永城市、睢县、夏邑县、虞城县、民权县、柘城县、梁园区、宁陵县)

山南市(隆子县、加查县、乃东区、贡嘎县、曲松县、扎囊县、洛扎县、琼结县、措美县、错那市、浪卡子县、桑日县)  无锡市(锡山区、滨湖区、惠山区、江阴市、梁溪区、宜兴市、新吴区)

昭通市(水富市、昭阳区、镇雄县、巧家县、彝良县、鲁甸县、威信县、绥江县、永善县、大关县、盐津县)

遵义市(播州区、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、正安县、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、绥阳县、余庆县、习水县、汇川区、桐梓县、凤冈县、红花岗区)

咸宁市(咸安区、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市、通城县)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、东川区、安宁市、寻甸回族彝族自治县、富民县、晋宁区、嵩明县、盘龙区、呈贡区、西山区、石林彝族自治县、宜良县、官渡区、五华区)

铜陵市(铜官区、郊区、义安区、枞阳县)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、永顺县、龙山县、花垣县、古丈县、吉首市、保靖县、凤凰县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

普洱市(景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

呼伦贝尔市(鄂温克族自治旗、牙克石市、鄂伦春自治旗、扎兰屯市、满洲里市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、阿荣旗、新巴尔虎右旗、根河市、额尔古纳市、海拉尔区)

岳阳市(岳阳县、岳阳楼区、平江县、临湘市、君山区、云溪区、华容县、湘阴县、汨罗市)

邯郸市(武安市、馆陶县、涉县、曲周县、邯山区、临漳县、成安县、峰峰矿区、邱县、复兴区、肥乡区、永年区、广平县、鸡泽县、磁县、大名县、魏县、丛台区)

宣城市(绩溪县、广德市、宁国市、郎溪县、旌德县、宣州区、泾县)

黔东南苗族侗族自治州(丹寨县、台江县、施秉县、麻江县、黄平县、岑巩县、镇远县、榕江县、三穗县、雷山县、凯里市、黎平县、锦屏县、从江县、剑河县、天柱县)

蚌埠市(龙子湖区、禹会区、蚌山区、怀远县、五河县、淮上区、固镇县)

湛江市(廉江市、霞山区、坡头区、赤坎区、徐闻县、吴川市、麻章区、遂溪县、雷州市)

河源市(龙川县、紫金县、东源县、和平县、连平县、源城区)

淮北市(杜集区、濉溪县、相山区、烈山区)

阳江市(阳西县、阳春市、阳东区、江城区)

通化市(通化县、梅河口市、东昌区、柳河县、辉南县、集安市、二道江区)

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阿克苏地区(阿瓦提县、乌什县、新和县、拜城县、柯坪县、沙雅县、库车市、温宿县、阿克苏市)

安阳市(林州市、北关区、文峰区、安阳县、内黄县、殷都区、龙安区、汤阴县、滑县)

日喀则市(定结县、萨嘎县、拉孜县、定日县、亚东县、吉隆县、谢通门县、昂仁县、康马县、桑珠孜区、江孜县、白朗县、南木林县、萨迦县、岗巴县、仲巴县、仁布县、聂拉木县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)  临沧市(耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县、镇康县、云县、临翔区、永德县)

晋中市(榆次区、平遥县、祁县、榆社县、太谷区、介休市、寿阳县、灵石县、昔阳县、左权县、和顺县)

恩施土家族苗族自治州(建始县、咸丰县、来凤县、宣恩县、利川市、巴东县、鹤峰县、恩施市)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)益阳市(南县、桃江县、安化县、沅江市、赫山区、资阳区)

平凉市(庄浪县、灵台县、崇信县、华亭市、静宁县、崆峒区、泾川县)  桂林市(秀峰区、兴安县、雁山区、全州县、资源县、龙胜各族自治县、叠彩区、永福县、荔浦市、七星区、灌阳县、平乐县、阳朔县、恭城瑶族自治县、象山区、灵川县、临桂区)

湘潭市(韶山市、湘潭县、雨湖区、岳塘区、湘乡市)

泰州市(高港区、泰兴市、姜堰区、海陵区、兴化市、靖江市)

兰州市(皋兰县、安宁区、七里河区、永登县、榆中县、城关区、红古区、西固区)温州市(泰顺县、苍南县、鹿城区、龙湾区、平阳县、永嘉县、龙港市、瓯海区、文成县、洞头区、乐清市、瑞安市)

池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)

六安市(金寨县、叶集区、霍邱县、舒城县、金安区、裕安区、霍山县)

三门峡市(卢氏县、义马市、湖滨区、渑池县、陕州区、灵宝市)

石河子市(阿拉尔市、新星市、白杨市、北屯市、可克达拉市、五家渠市、胡杨河市、图木舒克市、铁门关市、双河市、昆玉市)

德州市(武城县、平原县、乐陵市、宁津县、庆云县、禹城市、夏津县、齐河县、德城区、临邑县、陵城区)

大连市(西岗区、中山区、长海县、沙河口区、普兰店区、瓦房店市、金州区、甘井子区、旅顺口区、庄河市)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

济宁市(汶上县、兖州区、任城区、邹城市、鱼台县、泗水县、金乡县、嘉祥县、曲阜市、梁山县、微山县)

鸡西市(麻山区、恒山区、密山市、梨树区、虎林市、鸡东县、鸡冠区、滴道区、城子河区)

乐山市(峨边彝族自治县、沐川县、沙湾区、犍为县、马边彝族自治县、夹江县、井研县、市中区、五通桥区、峨眉山市、金口河区)

贵阳市(开阳县、观山湖区、息烽县、花溪区、清镇市、南明区、云岩区、修文县、乌当区、白云区)

崇左市(宁明县、扶绥县、大新县、龙州县、天等县、江州区、凭祥市)

贵港市(覃塘区、平南县、港北区、桂平市、港南区)

朔州市(右玉县、朔城区、应县、山阴县、平鲁区、怀仁市)

甘南藏族自治州(碌曲县、舟曲县、玛曲县、夏河县、卓尼县、合作市、迭部县、临潭县)

开封市(通许县、龙亭区、顺河回族区、兰考县、尉氏县、鼓楼区、杞县、祥符区、禹王台区)

　　随着全球AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心建设与升级步伐加快，作为数据传输关键部件的光模块市场需求被彻底激活，从而带动光模块上市公司业绩爆发。近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。

　　业绩爆发式增长

　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业业绩增长强劲，行业龙头企业展现出很强的市场竞争力与增长势头。

　　Wind数据显示，9家光模块上市公司实现净利润正增长，其中6家净利润增长超过50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是超过100%。

　　具体来看，中际旭创2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。

　　从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

　　中际旭创表示：“得益于800G/400G等高端产品出货比重快速增加，公司产品结构不断优化，大大提升了公司盈利水平。”

　　“在AI等市场快速带动下，2024年高速率光模块不断突破，800G产品在2024年下半年逐渐上量，成为头部公司业绩高速增长的重要因素。”有通信行业分析师表示，预计这一趋势将在2025年延续，成为头部光模块上市公司销售收入和净利润的重要来源。

　　光模块领域另一家头部企业新易盛去年业绩同样出色。根据此前的业绩预告，公司2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。

　　华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%；实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等光模块企业业绩也实现了较高速度增长。

　　AI带动需求井喷

　　随着AI技术不断突破，大模型训练、AI推理等应用对算力的需求呈指数级增长。数据中心为满足这一需求，加速升级网络架构，高速光模块成为关键。

　　市场研究机构YoleGroup分析，2024年在数据通信细分领域，AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%。预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。

　　此外，伴随5G-A网络建设的加速推进，以及车联网、工业互联网等新兴领域的兴起，光模块市场需求有望继续保持高速增长。集邦咨询预计，随着2028年至2030年超大规模数据中心的陆续普及，光模块相关产品的供货数量将达到高峰。

　　不过，行业也面临诸多挑战。在高端光芯片领域很多仍有赖于进口，国际贸易环境的不确定性，可能对光模块企业的供应链稳定性、海外市场拓展造成影响。

　　随着光模块市场的持续扩容，不少电子、通信领域上市公司也加大了在光模块业务方面的布局，豪美新材（维权）、汇绿生态等其他产业链上市公司则通过并购等方式切入光模块领域。随着入局者越来越多，行业竞争或将加剧。

　　面对行业竞争加剧与技术瓶颈等挑战，企业该如何应对？济南大学金融研究院研究员刘坤表示：“企业若要脱颖而出，需要持续加大研发投入，聚焦高速率产品、光芯片研发及集成技术突破，抢占技术高地，同时还要做好产品、市场、服务及供应链的协同发展。”

　　（文章来源：上海证券报）

　　机构投资者趁着年报披露窗口期打开，纷纷走进上市公司展开调研，电子、机械设备、医药生物三大行业成为机构调研的“热土”。其中，不少公司同时开放线上线下的调研模式，在同一时间吸引上百家机构的目光。

　　上海证券报记者发现，受益于市场需求拉动，芯片、商业航空、智能穿戴等细分赛道有望加快产品及项目交付。面对美国“对等关税”挑战，汽车、光伏、电子等多个行业公司纷纷亮出海外成绩单，表现出坚定的出海决心。同时，一批外资机构热衷于调研机器人、AI产业链公司，密切关注产业替代、政策机遇等新动态。

　　圈定2025年业务重点

　　在年报季的机构调研中，不少公司立足2024年业绩情况，积极规划2025年业务发展，着眼于加速生产、优化业务结构等，对行业前景充满信心。

　　存储芯片公司江波龙表示，2025年，云服务提供商对AI硬件的持续投资，将推动对高性能计算和存储硬件的需求，服务器领域的高速、大容量存储产品需求仍有望保持增长。此外，随着终端库存水位逐渐恢复正常，供需关系将逐步改善，价格将呈现回升趋势，2025年存储产业有望呈现前低后高的格局。

　　大为股份2024年半导体存储业务成绩亮眼，全年营收达8.77亿元，同比增长51.31%。公司表示，2025年将聚焦半导体存储在AI等高端领域的应用，积极优化提升存储产品结构。

　　与此同时，叠加行业需求机遇，来自电子、商业航空等行业公司迎来生产提速的关键时期。

　　“目前C919项目迎来交付增长时期。”C919机体结构供应商中航西飞表示，根据客户需求，公司对内部生产能力匹配进行详细规划，对标中国商飞计划需求分阶段进行能力补充，保障产品高质量准时交付，以支持中国商飞满足最终用户的订单及运营需求。

　　展望2025年，澜起科技表示，预计DDR5内存接口芯片需求及渗透率将较2024年大幅提升，高性能运力芯片需求呈现良好成长态势。公司将在2025年加速运力芯片市场渗透，实现新产品销售收入显著提升，同时聚焦研发创新，丰富产品矩阵。

　　华勤技术对于2025年的智能穿戴与AIoT市场充满信心。公司认为，穿戴业务市场增长潜力显著，特别是TWS耳机、智能手表和手环等产品，预计将迎来可观的增量。AIoT产品领域，公司与北美客户的合作持续深化，VR产品已进入量产阶段，北美互联网客户的智能家居和智能音响等产品也在加速放量，2025年有望形成规模效应。

　　华勤技术预计2024年实现营业收入1090亿元至1100亿元，同比增长27.8%至29%；实现归母净利润28.5亿元至29亿元，同比增长5.3%至7.1%。

　　机器人与AI成“必答题”

　　汇川技术、埃斯顿等机器人行业公司近期迎来外资机构密集调研，其中不乏汇丰银行、摩根士丹利、Point72等明星机构，产业替代空间、政策机遇等问题受到关注。

　　埃斯顿乐观预计，2025年在各地政策大力支持和落地、产品核心竞争力提升、市场需求变化和高端应用场景突破等多重因素推动下，工业机器人国产替代趋势将愈发显著。同时，食品饮料、金属制品、船舶等行业自动化渗透率的持续提升，将带动制造业自动化改造需求增长。

　　今年以来，汇川技术已累计接待36批次机构调研，接待总量超过1000家，涉及威灵顿管理公司、拉扎德集团等外资机构。2024年，公司工业机器人业务实现了较好增长，产品从SCARA机器人向六关节机器人拓展。

　　“无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是处于‘机器替人’趋势下的劳动密集型产业链，都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。”汇川技术介绍，公司近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各个行业的布局力度，在客户与产品的高度协同下，实现工业机器人产品在更多行业的突破。

　　上市公司在AI、算力等领域的布局动态，也颇受外资机构关注。

　　中控技术表示，公司将进一步围绕机器人这一未来工厂的重要AI载体，针对流程工业领域的特殊性，围绕智能AI赋能传感器和执行机构，强化机器人的多模态感知能力，更加精准获取生产过程信息以及巡检信息。

　　2025年，通信设备制造业在政策、技术和市场的协同驱动下，将呈现“高端竞争、生态融合、AI赋能”的发展特征，成为支撑数字经济与新质生产力的引擎。

　　星网锐捷认为，国家持续深化“数字经济+”、AI战略，推动制造业5G独立专网试点扩大，赋能智能制造和绿色生产。AI大模型与通信设备深度融合，将推动智能算力基础设施投资、1.6T光模块、AI芯片等高端产品加速迭代。

　　开辟国际化新路

　　当前，美国加征关税风波备受市场关注。面对投资者的密切关注，上市公司通过摆数据、谈规划，表达坚定出海的决心。

　　一汽解放表示，2025年，公司将坚定不移地践行“SPRINT2030”国际化战略，通过加速本地化投资、大力推进海外子公司建设、增设办事处、优化渠道布局、推动服务提升等举措为客户提供优质的购车和用车体验。2024年，一汽解放在海外市场再创新高，全年出口5.7万辆，同比提升27.4%。

　　“海外市场去年的增速是26%，而国内是5%左右，因此我们必须走向海外。”萤石网络表示，未来公司将在国内加快研发创新形态的产品，在海外则偏向基础型但性价比突出的品类与产品，未来公司海外收入占比还会上升。

　　供应链格局取决于企业竞争力成为共识。不少公司表示，要通过技术合作、产能建设、产业链延伸等探索出海新路径。

　　钧达股份称，下一步公司将通过产能出海等多种形式，持续扩大海外业务优势，提升公司盈利能力。同时，公司将持续通过技术合作、产能建设、投资合作等多元化模式研究探索，规划布局海外高效电池产能，进一步融入海外市场本土产业链，满足不断增长的海外光伏市场发展需求。

　　“维护和扩大海外市场份额是公司发展的必由之路。”民爆光电表示，一方面，公司将进一步加大在主要市场如欧洲、大洋洲、亚太及中东等地区的推广力度，增强与客户合作深度，挖掘新兴市场需求；另一方面，公司将进一步加强内部供应链管理来控制成本，同时积极推动在关税豁免区做供应链延伸。

　　（文章来源：上海证券报）

　　本报记者 刘 琪

　　今年一季度，我国经济开局良好，高质量发展向新向好，彰显了中国经济强大的韧性和潜力。然而，当前外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求增长动力不足，经济持续回升向好基础还需巩固。

　　4月18日召开的国务院常务会议指出，面对复杂严峻的外部环境，要深入贯彻中央经济工作会议部署，加力落实《政府工作报告》明确的政策措施，锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度，着力稳就业稳外贸，着力促消费扩内需，着力优结构提质量，做强国内大循环，推动经济高质量发展。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前外部经贸环境变数骤然加大，无疑需要国内宏观政策加快对冲步伐，加大力度实施逆周期调节。此次会议提出“锚定经济社会发展目标”，这意味着今年“5.0%左右”的GDP增速目标不会下调。在外部不利因素影响下，国内稳增长政策需要进一步加码，把提振内需作为首要任务，着力扩大消费。

　　“面对外部环境扰动，我国宏观政策还有空间和余力，将根据形势需要和外部影响动态调整，加强逆周期调节。”民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，为应对冲击，年内储备政策工具箱还包括降准降息、结构性工具扩容、增量财政、类“平准基金”、生育补贴、消费支持、地产收储等，助力做大做强国内大循环，提振消费和投资。金融部门也将多方施策稳固金融支持力度，充分挖掘国内有效需求，促进金融总量合理增长，并助力经济逐步向新向好。

　　王青表示，综合考虑当前外部经贸环境变化、房地产市场走势及物价水平，二季度“择机降准降息”时机已经成熟。这能有效激发企业和居民融资需求，扩投资促消费，提振市场信心，是当前对冲外部波动最有力的手段。

　　在中信证券首席经济学家明明看来，我国政策工具箱储备充足，可以通过各项宏观政策的协同加码实现稳增长。货币政策方面坚持支持性立场，可以适时降准以保持流动性合理充裕，适时降息以进一步降低企业融资成本，支持实体经济发展。

　　财政政策方面，明明认为，可以通过提高赤字率和增发特别国债的方式提供2万亿元左右增量财政资金，主要用于提振消费，如发放消费券、育儿补贴等，此外还可以用于拉动投资、支持科技创新和战略性新兴产业等领域。

　　王青则预计，接下来财政促消费政策力度会进一步加大。除了加快推进3000亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新外，不排除各地加大促消费支持范围，将更多普通消费品和服务消费纳入进来的可能，这会有效应对可能出现的“出口转内销”需求。