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聊城市(阳谷县、高唐县、茌平区、东阿县、莘县、冠县、东昌府区、临清市)
三明市(沙县区、宁化县、将乐县、三元区、大田县、建宁县、明溪县、永安市、清流县、尤溪县、泰宁县)
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许昌市(魏都区、鄢陵县、长葛市、禹州市、襄城县、建安区)
林芝市(察隅县、墨脱县、朗县、米林市、巴宜区、波密县、工布江达县)
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惠州市(惠城区、惠东县、惠阳区、博罗县、龙门县)
福州市(连江县、晋安区、福清市、台江区、平潭县、马尾区、仓山区、闽清县、永泰县、鼓楼区、罗源县、闽侯县、长乐区)
焦作市(博爱县、山阳区、武陟县、孟州市、修武县、中站区、温县、解放区、沁阳市、马村区)
长治市(襄垣县、沁源县、壶关县、长子县、潞州区、上党区、潞城区、武乡县、平顺县、屯留区、黎城县、沁县)
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丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县)
郑州市(管城回族区、荥阳市、金水区、上街区、巩义市、中牟县、二七区、新密市、登封市、惠济区、中原区、新郑市)
五指山市(文昌市、琼海市、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、澄迈县、定安县、乐东黎族自治县、万宁市、昌江黎族自治县、东方市、临高县、屯昌县)
香港特别行政区
武汉市(武昌区、硚口区、江汉区、汉阳区、黄陂区、青山区、汉南区、东西湖区、蔡甸区、江夏区、洪山区、江岸区、新洲区)
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汕头市(龙湖区、南澳县、澄海区、潮南区、金平区、潮阳区、濠江区)
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新疆维吾尔自治区
九江市(庐山市、浔阳区、湖口县、德安县、柴桑区、瑞昌市、濂溪区、永修县、共青城市、都昌县、彭泽县、武宁县、修水县)
吉林市(磐石市、船营区、桦甸市、昌邑区、永吉县、丰满区、龙潭区、舒兰市、蛟河市)
亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)
安庆市(宜秀区、望江县、宿松县、太湖县、潜山市、岳西县、怀宁县、大观区、迎江区、桐城市)
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榆林市(定边县、绥德县、清涧县、子洲县、神木市、吴堡县、佳县、榆阳区、靖边县、米脂县、府谷县、横山区)
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普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、景东彝族自治县)
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青岛市(李沧区、平度市、城阳区、即墨区、胶州市、市南区、市北区、崂山区、莱西市、黄岛区)
黔东南苗族侗族自治州(榕江县、丹寨县、天柱县、锦屏县、黎平县、麻江县、镇远县、剑河县、从江县、黄平县、三穗县、雷山县、施秉县、台江县、岑巩县、凯里市)
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庆阳市(庆城县、西峰区、宁县、镇原县、合水县、环县、正宁县、华池县)
石家庄市(新华区、辛集市、赞皇县、藁城区、深泽县、长安区、裕华区、栾城区、平山县、新乐市、灵寿县、高邑县、无极县、鹿泉区、行唐县、赵县、桥西区、正定县、晋州市、元氏县、井陉矿区、井陉县)
张家口市(张北县、怀安县、桥西区、涿鹿县、沽源县、阳原县、桥东区、蔚县、康保县、赤城县、怀来县、下花园区、宣化区、崇礼区、万全区、尚义县)
攀枝花市(米易县、东区、盐边县、西区、仁和区)
毕节市(织金县、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、七星关区、黔西市、纳雍县、大方县)
萍乡市(上栗县、莲花县、芦溪县、湘东区、安源区)
海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)
昆明市(五华区、富民县、寻甸回族彝族自治县、官渡区、东川区、嵩明县、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、呈贡区、晋宁区、盘龙区、西山区、安宁市)
湛江市(霞山区、麻章区、雷州市、徐闻县、遂溪县、吴川市、坡头区、赤坎区、廉江市)
成都市(大邑县、新都区、金堂县、郫都区、青羊区、彭州市、成华区、双流区、简阳市、崇州市、新津区、龙泉驿区、武侯区、锦江区、青白江区、金牛区、温江区、蒲江县、邛崃市、都江堰市)
宿迁市(泗阳县、沭阳县、泗洪县、宿城区、宿豫区)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
安阳市(北关区、殷都区、内黄县、龙安区、林州市、汤阴县、文峰区、滑县、安阳县)
丽水市(云和县、青田县、莲都区、遂昌县、景宁畲族自治县、龙泉市、庆元县、缙云县、松阳县)
衡阳市(祁东县、衡南县、雁峰区、南岳区、衡东县、衡山县、常宁市、耒阳市、珠晖区、衡阳县、蒸湘区、石鼓区)
威海市(荣成市、文登区、环翠区、乳山市)
安康市(宁陕县、汉滨区、旬阳市、平利县、石泉县、紫阳县、汉阴县、白河县、岚皋县、镇坪县)
鞍山市(台安县、铁东区、铁西区、岫岩满族自治县、千山区、立山区、海城市)
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达州市(通川区、宣汉县、开江县、渠县、达川区、万源市、大竹县)
曲靖市(沾益区、师宗县、麒麟区、陆良县、马龙区、宣威市、罗平县、富源县、会泽县)
延边朝鲜族自治州(珲春市、延吉市、安图县、龙井市、图们市、和龙市、敦化市、汪清县)
呼和浩特市(玉泉区、和林格尔县、土默特左旗、赛罕区、托克托县、新城区、回民区、武川县、清水河县)
大连市(普兰店区、金州区、庄河市、沙河口区、中山区、瓦房店市、长海县、西岗区、甘井子区、旅顺口区)
滨州市(阳信县、博兴县、沾化区、无棣县、邹平市、惠民县、滨城区)
十堰市(郧西县、竹溪县、竹山县、郧阳区、丹江口市、房县、茅箭区、张湾区)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)
来源:紫金天风期货研究所
【20250418】铅:在拉锯中前行
本周观点
核心观点:偏强震荡 宏观层面因关税问题带来不确定性。原生铅供应基本稳定,再生铅亏损加剧,面临原料紧张和减产的压力,下游需求平稳,
铅价短期内不具深跌基础,待宏观影响稳定后,可逢低做多。
加工费:偏空本周铅精矿加工费全国平均价格620元/金属吨,运行区间【300,800】元/金属吨,环比持平。
废料供应:偏空铅价下行,再生铅企业亏损加剧,采购报价普遍下调,回收商畏跌情绪增加,整体购销操作减少。
原生铅冶炼利润:偏多原生铅行业利润亏损530元/吨,亏损幅度环比持平,毛利润率下降3.12%。
再生铅冶炼利润:偏多 再生铅行业利润亏损670元/吨,亏损环比增加近70%,毛利润率下降4%。
现货升贴水:偏多上海地区对2506合约升水25报价。
国内库存:偏多五地铅锭社会库存总量6.29万吨,环比去库3700吨。
月度平衡
周度基本面情况
主要矿企新闻
【Boliden完成对LundinMining两座欧洲矿山的收购】4月16日,Boliden宣布已完成对LundunMining旗下位于葡萄牙的Neves-Corvo铜锌矿和位于瑞典的Zinkgruvan锌矿的收购,这笔收购的总对价为14亿美元,已于2025年4月16日交付。在先后完成各项批准工作后,这笔收购现已正式宣告完成,两座矿山于4月16日起并入Boliden集团版图。Boliden已收到两座矿山部分产量,与Zinkgruvan矿山已经有人员流动,交接工作相对丝滑,预计交接期间不会影响矿山产出。
【澳大利亚Endeavor银锌矿接近复产】4月2日,Polymetals公司宣布,旗下位于澳大利亚新南威尔士州的Endeavor银锌矿接近复产,计划于2025年4月开始投产调试,并在5月启动首次矿石处理作业并产出精矿。该公司预计将在本季度内实现初始现金流入。在2024年第一季度期间,地下开发方面实现了若干关键里程碑。首批矿石已在地下开始堆存,为5月的破碎与提升作业做准备。
【艾芬豪旗下Kipushi矿正式重启预计未来五年平均锌精矿产量将达27.8万吨】据mining.com消息:刚果民主共和国的Kipushi锌铜铅锗矿于周四正式开业,总统主持了剪彩仪式。这座高品位矿山是IvanhoeMines(艾芬豪矿业)和刚果民主共和国国有矿商Gécamines的合资企业。
数据来源:SMM、Mysteel、紫金天风期货研究所
铅精矿加工费
本周铅精矿加工费全国平均价格620元/金属吨,运行区间【300,800】元/金属吨,环比持平。市场交易平稳,加工费矛盾不突出。
进口矿TC平均-20美元/干吨,继续持稳。小金属铋价格下行,锑价上涨,高品位铅精矿计价上行,成交偏冷谈。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅精矿进口
截至2025年2月,国内铅矿砂及精矿累计进口126.40万吨,同比增加近40%。
国内铅精矿的进口国主要来自俄罗斯、澳大利亚、秘鲁。
进口省份主要来自湖南省和云南省。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅精矿港口库存
截至4月11日,铅精矿港口库存降至0.71万吨,环比减少1.3万吨;
主要为防城港、黄埔港贡献减量。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 沪铅价差结构
上周沪铅主力合约开于16420元/吨,周内高点17045元/吨,低点16165元/吨,收于16825元/吨,周涨幅-2.15%;
结构上看,沪铅整体维持C结构,整体月差于【0,50】区间内震荡运行,月差矛盾较小。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 伦铅结构曲线
上周伦铅开于1901美元/吨,周内高点1925美元/吨,低点1937.5美元/吨,收于1911.5美元/吨,周涨幅0.52%
结构上看,外盘维持Contango结构,LME铅0-3贴水走强,于-15美金/吨附近运行。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 伦铅持仓与仓单集中度
LME的FuturesBandingReport显示铅价近期轻仓空头集中度有所增加,中期做空头寸有所增加。
CashReport、WarrantBandingReport显示市场集中度维持稳定。
数据来源:Bloomberg,紫金天风期货研究所 沪伦比值变动
截至4月17日,沪伦比值小幅下行至8.7,除汇比1.2;
现货进口盈亏上升至-500元/吨附近。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 原生铅生产情况
原生铅行业利润亏损530元/吨,亏损幅度环比持平,毛利润率下降3.12%。
炼厂惜售周内报价情绪减弱,持货上对合约报价逐步转向升水。下游维持按需定产,低价刺激拿货情绪,但遇跌同步观望,整体拿货情绪依旧维持刚需,现货市场交投情绪一般。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 再生铅生产情况
再生铅行业利润亏损670元/吨,亏损环比增加近70%,毛利润率下降4%。
节后市场受关税政策带来的冲击较为明显,期铅盘面跌势明显,带动现货市场行情走弱,而且随着铅价连跌,交投氛围较为悲观,下游消费情绪低迷,需求支撑较为薄弱,再生铅炼厂面临较大亏损压力。
数据来源:SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 含铅废料价格
废电瓶市场表现偏弱,铅价下行,再生铅企业亏损加剧,采购报价普遍下调,部分下游暂停收货,回收商畏跌情绪增加,整体购销操作减少,市场废电瓶流通有限。
市场整体气氛较为悲观,场内交易操作减少,废电瓶价格普遍跟随下调。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 初级加工端
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 交易所库存
截至4月18日,SHFE铅锭库存总计报6.27万吨,环比去库0.3万吨。
截至4月18日,LME锌库存总计28.16万吨,环比累库2.4万吨。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅锭社会库存
截至本周四五地铅锭社会库存总量6.29万吨,环比去库3700吨。
下游企业计划减产或放假,铅锭预期供需双降,短期铅锭社会库存呈稳中偏降趋势。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 铅锌比
铅锌比价小幅上扬,截至本周三内盘铅锌比为0.74,外盘铅锌比0.72。
数据来源:Wind,SMM,百川盈孚,风云系统,紫金天风期货研究所 (转自:紫金天风期货研究所)
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