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日喀则市(萨迦县、仲巴县、拉孜县、定结县、江孜县、萨嘎县、康马县、亚东县、仁布县、昂仁县、岗巴县、定日县、谢通门县、南木林县、吉隆县、聂拉木县、桑珠孜区、白朗县)

那曲市(安多县、索县、巴青县、色尼区、申扎县、班戈县、嘉黎县、聂荣县、尼玛县、比如县、双湖县)

鹤壁市(浚县、淇县、淇滨区、鹤山区、山城区)

吉安市(峡江县、吉水县、永新县、永丰县、万安县、青原区、吉安县、井冈山市、安福县、吉州区、泰和县、新干县、遂川县)  梧州市(龙圩区、苍梧县、万秀区、藤县、蒙山县、岑溪市、长洲区)

惠州市(惠城区、惠阳区、惠东县、龙门县、博罗县)

德阳市(旌阳区、广汉市、绵竹市、什邡市、罗江区、中江县)

江门市(恩平市、鹤山市、台山市、开平市、蓬江区、新会区、江海区)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)  桂林市(永福县、恭城瑶族自治县、秀峰区、兴安县、灵川县、荔浦市、全州县、灌阳县、叠彩区、龙胜各族自治县、阳朔县、象山区、平乐县、资源县、七星区、雁山区、临桂区)

沧州市(孟村回族自治县、盐山县、吴桥县、海兴县、青县、沧县、泊头市、任丘市、献县、肃宁县、运河区、黄骅市、河间市、东光县、南皮县、新华区)

邯郸市(复兴区、鸡泽县、肥乡区、永年区、峰峰矿区、邱县、涉县、临漳县、武安市、魏县、曲周县、磁县、丛台区、广平县、馆陶县、成安县、大名县、邯山区)

黄石市(大冶市、西塞山区、下陆区、铁山区、黄石港区、阳新县)

赤峰市(巴林左旗、克什克腾旗、巴林右旗、喀喇沁旗、松山区、林西县、敖汉旗、红山区、宁城县、阿鲁科尔沁旗、元宝山区、翁牛特旗)

吕梁市(文水县、中阳县、孝义市、交口县、离石区、临县、汾阳市、岚县、方山县、交城县、石楼县、柳林县、兴县)

龙岩市(连城县、新罗区、永定区、武平县、漳平市、上杭县、长汀县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

绍兴市(越城区、上虞区、嵊州市、诸暨市、新昌县、柯桥区)

昆明市(东川区、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、富民县、晋宁区、西山区、宜良县、嵩明县、盘龙区、五华区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、安宁市)

马鞍山市(雨山区、博望区、当涂县、和县、含山县、花山区)

澳门特别行政区

三沙市(南沙区、西沙区)

新乡市(卫滨区、新乡县、延津县、卫辉市、牧野区、凤泉区、长垣市、获嘉县、封丘县、原阳县、辉县市、红旗区)

内蒙古自治区

六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)

阳泉市(郊区、平定县、城区、盂县、矿区)

嘉兴市(秀洲区、嘉善县、海盐县、南湖区、桐乡市、平湖市、海宁市)

鹤岗市(绥滨县、东山区、兴安区、南山区、工农区、向阳区、萝北县、兴山区)

晋中市(介休市、榆社县、昔阳县、太谷区、榆次区、祁县、平遥县、左权县、寿阳县、和顺县、灵石县)

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漯河市(临颍县、源汇区、召陵区、舞阳县、郾城区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县)

怀化市(洪江市、通道侗族自治县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、辰溪县、鹤城区、会同县、新晃侗族自治县、中方县、芷江侗族自治县)

酒泉市(金塔县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、敦煌市)  银川市(西夏区、兴庆区、灵武市、永宁县、贺兰县、金凤区)

运城市(盐湖区、平陆县、芮城县、夏县、万荣县、垣曲县、永济市、稷山县、新绛县、河津市、临猗县、闻喜县、绛县)

深圳市(坪山区、龙岗区、龙华区、光明区、福田区、盐田区、宝安区、南山区、罗湖区)

达州市(开江县、通川区、宣汉县、渠县、万源市、达川区、大竹县)南宁市(邕宁区、青秀区、宾阳县、武鸣区、上林县、兴宁区、横州市、良庆区、马山县、隆安县、西乡塘区、江南区)

平凉市(灵台县、崆峒区、泾川县、庄浪县、华亭市、静宁县、崇信县)  抚州市(资溪县、东乡区、南城县、金溪县、临川区、宜黄县、乐安县、崇仁县、南丰县、黎川县、广昌县)

金华市(金东区、兰溪市、浦江县、武义县、永康市、义乌市、东阳市、婺城区、磐安县)

甘孜藏族自治州(炉霍县、色达县、巴塘县、丹巴县、得荣县、泸定县、新龙县、白玉县、乡城县、稻城县、理塘县、九龙县、甘孜县、道孚县、康定市、雅江县、石渠县、德格县)

宿州市(泗县、萧县、埇桥区、灵璧县、砀山县)阿勒泰地区(布尔津县、青河县、富蕴县、哈巴河县、吉木乃县、福海县、阿勒泰市)

南昌市(新建区、红谷滩区、青云谱区、进贤县、青山湖区、东湖区、南昌县、西湖区、安义县)

金昌市(永昌县、金川区)

唐山市(遵化市、乐亭县、路北区、古冶区、丰润区、曹妃甸区、开平区、滦南县、滦州市、迁西县、路南区、玉田县、丰南区、迁安市)

徐州市(泉山区、新沂市、贾汪区、睢宁县、铜山区、云龙区、鼓楼区、邳州市、沛县、丰县)

北海市(海城区、合浦县、铁山港区、银海区)

广西壮族自治区

合肥市(肥东县、蜀山区、瑶海区、肥西县、包河区、庐江县、巢湖市、庐阳区、长丰县)

百色市(田阳区、靖西市、隆林各族自治县、右江区、乐业县、西林县、德保县、田林县、田东县、平果市、凌云县、那坡县)

双鸭山市(尖山区、友谊县、集贤县、宝清县、岭东区、宝山区、饶河县、四方台区)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、无为市、南陵县、弋江区、镜湖区、繁昌区)

安庆市(迎江区、宿松县、宜秀区、怀宁县、大观区、桐城市、太湖县、潜山市、岳西县、望江县)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、古浪县、民勤县)

商丘市(夏邑县、民权县、睢县、梁园区、柘城县、虞城县、永城市、宁陵县、睢阳区)

阜阳市(界首市、阜南县、颍东区、太和县、颍泉区、颍州区、临泉县、颍上县)

韶关市(乐昌市、曲江区、始兴县、浈江区、武江区、乳源瑶族自治县、翁源县、仁化县、新丰县、南雄市)

宁波市(江北区、余姚市、慈溪市、海曙区、鄞州区、宁海县、北仑区、镇海区、奉化区、象山县)

4月3日，美国正式对全球进口汽车及关键零部件实施25%的关税上调政策，经税率叠加计算，部分商品的实际征收税率已攀升至54%。这一带有浓厚保护主义色彩的关税政策，给深度融合的全球汽车产业供应链带来了巨大震荡。

关税战火灼伤了整个行业企业。当全球前八车企中六家亚洲品牌直面需求萎缩，当384亿欧元的欧盟对美汽车出口额直面冲击，德国三强扛起七成份额却难逃重创，这场贸易博弈究竟会怎样重塑产业版图？车企们的短期自救能否化解长期风险？关税风暴会否倒逼中国汽车产业重构全球竞争力？全球汽车供应链的“蝴蝶效应”又将在何处掀起下一轮狂潮？

01

全球车企承压图谱

研究机构GlobalData数据显示，作为全球最大汽车进口国，美国去年近半数在售汽车依赖进口。此次关税政策倒逼车企快速调整成本管控、市场策略与供应链布局，各区域车企已相继采取应对措施。

首当其冲的美国本土车企反应强烈。通用汽车预估，关税将使美国市场新车成本抬升超5000美元；福特汽车更直言该政策将“重创”美国汽车业。

通用汽车采取增产策略应对市场变化。在近期一场网络直播活动中，该企业披露将提升印第安纳州韦恩堡装配厂的轻型卡车产能。

在今年1月的财报电话会议上，通用首席执行官玛丽·博拉便曾透露，为缓冲关税影响，公司计划加大美国本土卡车生产力度。目前，通用的轻型卡车由印第安纳州罗阿诺克的韦恩堡装配厂及墨西哥锡劳装配厂负责制造，而重型卡车则在密歇根州弗林特与加拿大奥沙瓦的装配厂完成生产。

福特则率先推出“FromAmerica，ForAmerica”员工优惠购车计划，通过价格促销加速库存周转。政策生效当日即宣布该计划延续至6月30日，以经销商发票价甚至更低折扣吸引消费者，积极化解关税引发的市场波动。

4月11日，特斯拉中国官网显示，目前ModelS/X车型已不再提供单独的“订购新车”选项，目前相应车型页面中仅显示有“查看现车”按钮，点击“查看现车”则可以看到一系列车型信息。据悉，这两款车型主要在特斯拉位于美国的加州工厂生产，均为纯进口车。此举或受关税影响，成本暴增迫使特斯拉暂停新车预订。

日韩车企因高度依赖美国市场更是压力巨大。日本汽车工业协会数据显示，2024年日本本土生产823万辆汽车，其中近140万辆销往美国，占比最高；同年韩国对美汽车出口额达347亿美元，占其出口总额708亿美元的近半数。

美国汽车交易平台Carpro数据印证亚洲车企主导地位：2024年美国销量前八的车企中，亚洲品牌占据六席。丰田以198万辆销量登顶，本田、日产分列第四、五位。

面对关税冲击，日韩车企策略分化。丰田宣布维持现有运营模式，聚焦固定成本优化，短期内不调价；本田则抢在政策生效前加速向美运输，其CR-VSUV与思域轿车库存周期不足60天，同时评估价格弹性并审查产能布局；三菱汽车暂停向其在美国的330家经销商运送新增库存车辆，并将车辆滞留在港口，以避免这些车辆在进口过程中被征收关税；韩国现代同步暂缓涨价，承诺至6月初维持车型原价，展现区域车企应对共性与差异。

欧洲车企受关税战火灼伤也较为严重。欧洲汽车制造商协会数据表明，2024年欧盟对美汽车出口额达384亿欧元（约合3014亿元人民币），美国为其最大出口市场。其中德国贡献突出，大众、梅赛德斯-奔驰（下称“奔驰”）、宝马三家企业占欧盟对美出口份额约七成。

欧洲企业的应对措施呈现多元化。奥迪选择交付管控，要求暂停新车交付。奥迪通知经销商暂扣4月2日后抵美车辆，要求聚焦库存消化，其现有3.7万辆免税车储备，可支撑两个月市场需求。

奔驰则选择结构调整。有消息称，奔驰考虑撤出美国市场入门级车型，转向利润更高的高端产品线，规避低价车因关税亏损风险。大众则计划在美售车辆标价中直接计入进口费用。

捷豹路虎的应对之策是出口暂停，其自4月7日起实施为期一月的对美整车禁运，作为应对“新贸易条件”的短期策略。据悉，捷豹路虎在北美市场的销量占其全球销量的近四分之一。

跨国汽车制造商Stellantis集团开始收缩产能，裁撤在美五家工厂900个岗位，并暂停加拿大与墨西哥两地的两家整车装配厂生产。作为北美汽车产业链深度整合的典型企业，该集团依托密歇根州、印第安纳州的动力总成工厂，为跨境生产网络输送核心零部件。然而，关税政策引发的成本激增正撕裂其原有运营模式。自政策实施后，自加拿大、墨西哥进口的整车及零部件价格大幅上涨，直接推高集团生产成本。数据显示，2025年第一季度Stellantis在美销量同比下滑12%，仅实现29.3万辆交付，市场份额持续承压。生产端随之承压，美国工厂设备利用率跌至52%，已难以维持基础运营开支，成为此次结构性调整的直接诱因。

价格调整方面，意大利豪华跑车制造商法拉利宣布多数车型提价10%，但Roma、296及SF90三款车型由品牌承担关税。

各企业通过差异化策略缓冲关税冲击，行业格局加速重塑。对于美国的关税政策，中汽协发表声明表示，汽车是高度国际化的产业，通过高效的跨国产供链体系，实现全球资源的最优配置，为世界各地用户提供了既安全又便利的交通和物流工具。美方为一己之利加征关税，是典型的单边主义做法，严重违背世界贸易组织（WTO）规则，破坏正常贸易秩序，对全球汽车产业产供链稳定造成较大冲击，并将进一步抬升汽车价格，给包括美国在内的各国消费者造成额外负担，也给全球经济复苏带来负面影响。

02

未深度波及中国整车企业

但关税浪潮对于中国整车企业的影响却远远低于上述国家，中国整车出口结构的低依存度成为关键缓冲因素。

乘联会秘书长崔东树表示，中国汽车2024年出口美国仅有11.6万辆，在中国汽车总体出口数量的占比仅有1.81%。崔东树直言，中国汽车出口美国占比微乎其微，尤其是自主品牌完全没有在美国销售，因此中国生产的自主品牌汽车不会受到美国加关税的影响，本轮关税调整或会在短期内影响中国品牌在海外部分基地的投产建设布局。

交银国际研究显示，2024年中国对美国的汽车出口主要由通用、福特及特斯拉等外资车企在华生产基地的返销车辆构成，而本土自主品牌尚未在美国市场展开实质性业务布局。从出口增长维度观察，美国市场未对中国汽车出口增量形成有效贡献。

东兴证券数据进一步揭示出口增长动能分布：2024年推动中国汽车出口规模扩张的核心市场包括俄罗斯、阿联酋、巴西、比利时及沙特阿拉伯。这些国家凭借旺盛的市场需求与政策友好环境，成为本土车企海外增量的关键支撑点。

崔东树认为，未来全球化战略中的中国汽车具有发展空间，特别是在“一带一路”国家和南方国家市场，以及欧洲等政策相对稳定的市场。要发展当地有需求的乘用车品类，尤其是要鼓励新能源车在当地的制造和普及，同时针对燃油车的需求，突出我国的产业优势，从而去获取更大的发展空间。

03

零部件企业压力凸显

相较整车制造企业，以动力电池为代表的关键零部件产业面临更为复杂的关税挑战。公开数据显示，2024年中国汽车零部件对美出口规模达997.7亿元，占同期出口总额的15%。

汽车行业分析师王坤告诉记者：“由于232条款（《1962年贸易扩展法》232条）适用范围界定模糊，具体税则归类中，动力电池、电控系统等新能源核心部件究竟应适用‘25%汽车关税’还是纳入‘7.5%机械设备税目’仍缺乏明确政策指引。这不仅直接推高企业成本，更可能引发供应链交付周期紊乱，进而波及整车生产节奏。”

在锂电池出口版图中，美国作为中国最大单一市场的地位尤为突出。东兴证券研究显示，2024年我国动力及储能电池出口量攀升至197.1GWh（同比增长29.2%），其中动力电池与储能电池占比分别为68%和32%。分国别来看，美国吸纳了中国锂电池出口总额的25%（153.2亿美元）和23%（20.3亿美元）。此次关税上调后，中国锂电池对美出口税率触及高位，预计将显著推高终端产品价格。

储能电池受冲击程度亦较显著。2024年中国对美新能源汽车出口量不足3万辆（占总出口量1.4%），对应动力电池装机量低于1.8GWh；而储能电池对美出口额高达62.7亿美元，占据美国进口总量的57%，对应约35-40GWh的市场需求。这一结构差异意味着，本轮关税调整对储能电池产业链的影响更为深远。

亿纬锂能（维权）在4月7日回应投资者提问时透露，目前亿纬锂能和美国客户签订的合约都采用的是FOB价格即离岸价格结算，供货商只负责货物离开中国港口之前的部分，之后的运输、关税、到岸港口费用等，均由客户承担。王坤坦言，这一结算模式虽在传统贸易环境下明确权责，但在关税政策剧烈变动时面临新挑战。突如其来的高关税成本可能促使美国客户援引合约中的不可抗力条款终止合作。若此类情形发生，将直接冲击电池企业既定的产能规划体系，尤其是针对北美市场的产线建设、原材料备货及人员配置等中长期布局，或因订单骤减而陷入产能错配风险。

04

倒逼中国汽车产业全球化新范式

美国关税压力或将倒逼中国汽车产业加速向更高维度的全球化布局转型。尽管短期内部分海外基地的建设节奏有所调整，但从长期战略视角看，这一压力正推动产能向政策环境更优的区域集聚，成为产业升级的关键驱动力。

当前，中国车企正系统性地从单一贸易出口模式，向“技术输出+产能本地化+生态共建”的复合出海战略跃迁。通过构建“亚洲-欧洲-美洲”三大区域支点，企业借助并购重组等资本运作加速全球化进程。以吉利集团在比利时根特设有沃尔沃汽车工厂为例，不仅盘活了闲置产能，更将其打造为欧洲最高效的新能源汽车生产基地之一。这种前瞻性布局使得率先行动的企业在全球竞争中占据战略高地。

依托规模化制造优势与新能源技术突破，中国汽车在电动化、智能化赛道的主动权持续增强。比亚迪通过收购巴西三座工厂，快速构建起15万辆年产能，深度嵌入南美新能源市场；小鹏汽车则以超快充网络为抓手，计划2025年率先完成东南亚重点市场的基础设施布局，将技术服务能力转化为市场壁垒；蔚来在欧洲推行的BaaS电池租用模式，更创新性地重构了新能源消费生态，加速品牌高端化进程。这些实践标志着中国汽车产业正从单纯的产品输出，迈向技术标准与商业模式的全球化输出新阶段。

在国内汽车智能化与智能驾驶技术加速迭代的背景下，芯片需求呈现爆发式增长。美国加征关税带来的供应链压力，反而为本土芯片产业创造了战略突破契机。

头部车企率先构筑芯片自主可控防线。比亚迪通过十余年技术积累，实现IGBT芯片超80%自给率，其第7代车规级IGBT芯片性能达到国际先进水平，显著降低对外采购依赖。新势力阵营中，蔚来“神玑”芯片与小鹏“图灵”项目持续推进，逐步摆脱对英伟达等海外供应商的路径依赖；华为鸿蒙智行体系则深度整合昇腾系列AI芯片，从设计研发到封装测试均实现全链条国产化，有效规避外部制裁风险。

本土芯片企业加速补位细分赛道。地平线基于征程系列芯片打造智能驾驶计算平台，已获多家车企定点；中兴微电子推出车规级MCU芯片，实现座舱域控制关键器件国产替代；芯擎科技联合吉利开发的龙鹰一号芯片，打破高端座舱SoC长期被国际厂商垄断的局面。

政策与资本形成双重助力。国家大基金三期将车规级芯片列为重点支持领域，地方政府同步推出激励措施——以上海为例，对采购国产芯片的车企给予15%专项补贴，加速本土供应链导入进程。

王坤表示，中国汽车借电动化技术与全球化产能，正从制造输出转向全链条价值输出，在重构版图中占据战略主动。但芯片自主、标准输出与生态本地化仍是决胜关键——电动化重塑竞争格局下，中国汽车全球化本质是技术话语权与生态统治力的双重突围。

中国汽车流通协会也发布了应对美国霸凌关税的倡议书。倡议书称，行业调整的阵痛在持续释放，我们更要认识到：危机中育新机，变局中开新局。为此，中国汽车流通协会向全行业发出如下倡议：一是坚定信心，锚定高质量发展航向；二是主动出击，激活内需与优化全球布局；三是团结协作，抵制内卷式恶性竞争；四是守法合规，筑牢质量安全防线。

企观国资是企业观察报社官方微信公众号。《企业观察报》是由国务院国资委指导、中国企业改革与发展研究会主管主办的全媒体平台，被国务院国资委认定为“国资国企自有舆论平台”，致力于以专业化、市场化、国际化视角关注报道中国企业改革发展。

（转自：企观国资）