我的书记人生：激情碰撞引发的假象与现实的对比分析
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随着上市公司一季报的披露，百亿私募一季度重仓股也随之浮出水面。
据证券时报记者统计，截至目前，已有多家百亿私募旗下产品出现在上市公司前十大流通股东名单中。今年一季度期间，百亿私募机构调仓比较活跃，对多只股票持仓进行了调整，新进持仓了史丹利、上海电影、得邦照明（维权）等多只股票。
市场分析人士指出，百亿私募机构的调仓动向不仅反映了其对行业前景的判断，也揭示了未来市场可能的发展方向。对于投资者而言，关注这些重仓行业和个股，并结合行业趋势与公司基本面进行深入分析，是寻找潜在投资机会的关键路径。
邓晓峰增持紫金矿业
紫金矿业发布的2025年一季报显示，2024年归属上市公司股东净利润为101.67亿元，同比增长62.39%；扣非后净利润为98.81亿元，同比增长58.76%。
据紫金矿业介绍，公司2025年第一季度业绩同比大幅增长，主要是生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，并且对金属市场的研判能力进一步提升，享受了金属价格上涨带来的收益。
在业绩大幅增长的情况下，高毅资产基金经理邓晓峰管理的私募产品增持了紫金矿业。数据显示，今年一季度，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别增持紫金矿业900万股股份、760万股股份。
除了增持紫金矿业之外，邓晓峰管理的产品今年一季度还新进入云铝股份前十大流通股东名单。云铝股份的一季报显示，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有云铝股份分别为2860万股、2660万股。
高毅资产另一位知名基金经理——冯柳今年一季度也对旗下产品的重仓股进行了调整。海康威视的一季报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年一季度期间减持海康威视3595.01万股，期末持股数降至3.5亿股，持仓市值约为107.45亿元。
与此同时，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年一季度增持龙佰集团1000万股，持有龙佰集团的股数达8000万股，持股市值约为14.24亿元。
此外，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年一季度持有瑞丰新材仓位不变，持有股数为1300万股，持股市值约7.44亿元。
玄元投资等调仓路线曝光
玄元投资、迎水投资、睿郡资产、聚鸣投资、宁泉资产、重阳投资等百亿私募调仓路线同样受市场关注。
史丹利的一季报显示，玄元投资旗下私募产品——玄元科新211号私募证券投资基金新进入公司前十大流通股东名单，期末持股数为951.85万股，持股市值为0.70亿元。
恒力石化的一季报显示，玄元投资旗下私募产品持有恒力石化股票仓位不变。具体来看，玄元元宝16号私募证券投资基金、玄元元宝17号私募证券投资基金、玄元元宝18号私募证券投资基金分别持有恒力石化8260.08万股、6629.78万股、6478.33万股，持股市值分别为12.70亿元、10.19亿元、9.96亿元。
华峰超纤、富瀚微的前十大流通股东名单也出现了玄元投资的身影。今年一季度期间，玄元投资旗下私募产品新进入华峰超纤前十大流通股东名单中，减持富瀚微17.38万股。
迎水投资旗下私募产品今年一季度减持苏交科495.27万股，期末持股数降至6566.91万股，持股市值为6.42亿元；新进入天能重工前十大流通股东名单；持有智飞生物仓位不变。
睿郡资产旗下私募产品——睿郡有孚3号私募证券投资基金新进入芯朋微前十大流通股东名单，睿郡有孚1号私募证券投资基金持有芯朋微仓位不变。
聚鸣投资旗下私募产品今年一季度新进入岱勒新材、上海电影前十大流通股东名单中。
宁泉资产减持了41.05万股洲明科技。
重阳投资旗下私募产品新进入得邦照明前十大流通股东名单中。
当地时间周三（23日），美国12个州共同起诉了特朗普政府，要求后者停止新的关税政策。这些州在起诉书中称，该政策是非法的，给美国经济带来了混乱。
这项诉讼在纽约的美国国际贸易法院提起，由纽约州总检察长詹乐霞（LetitiaJames）牵头，其他参与诉讼的州还包括亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州、明尼苏达州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州和佛蒙特州。
白宫发言人则回应称，该诉讼案和以往针对美国总统特朗普的诉讼一样，都是“猎巫政治”。
“违法！”
来自12个州的总检察长们在起诉书中陈述了与关税有关的行政令缺乏宪法和其他法律依据。
“（特朗普）总统声称有权对进入美国的任何商品随意施加巨大且不断变化的关税，理由是紧急状态，这颠覆了宪法秩序，给美国经济带来了混乱。”检察长们在起诉书中表示。
亚利桑那州总检察长梅斯（KrisMayes）在宣布该诉讼的声明中称：“这些疯狂的关税计划不仅在经济上是鲁莽的，而且是非法的。”起诉书援引特朗普此前签署的四项与关税有关的行政令，称这些行政令都援引了《国际紧急经济权力法》，该法案授权总统在宣布国家紧急状态后，无须国会批准即可做出贸易相关的决定。
起诉书称，特朗普政府在没有正当紧急理由的情况下动用《国际紧急经济权力法》，侵犯了国会根据宪法第一条授予的“征收和征收税款、关税、进口税和消费税的权力”。
“特朗普总统所谓的‘不寻常和特殊威胁’，即‘国家紧急状态’，并不构成紧急状态。它们也不是特殊情况，甚至不是不寻常情况。”起诉书称。
纽约州总检察长詹乐霞在宣布起诉的声明中表示，关税“将导致更多的通货膨胀、失业和经济损失，美国消费者将被迫为高额进口税买单。”
“这些不守法、混乱不堪的关税对康涅狄格州的家庭来说是一笔巨额负担，对康涅狄格州的企业和就业来说是一场灾难。”康涅狄格州总检察长汤维良（WilliamTong）表示。
起诉书称，只有国会才有权征收关税，总统只有在紧急情况构成来自国外的“异常和特殊威胁”时才能援引《国际紧急经济权力法》。
上周，加利福尼亚州州长纽森就关税政策在加州北区美国地方法院起诉特朗普政府，表示加州作为美国最大的进口州，可能损失数十亿美元的收入。
特朗普政府经济政策民调创新低
多项最新民调显示，美国民众对特朗普政府的经济政策支持率正在不断下降。
根据益普索本周三公布的一项最新民调，仅有37%的受访者认可特朗普政府的经济议程。特朗普在1月就职典礼后，同项民调的支持率曾高达42%。
皮尤研究中心周三公布的一份民调显示，美国民众对特朗普经济政策的信心跌至新低，45%的受访者表示对特朗普的经济政策充满信心，这是皮尤研究中心自2019年以来对特朗普经济政策进行民调以来的最低评分。去年11月大选后，同项民调充满信心的民众达到59%。
在提到政府的经济政策表现时，白宫发言人德赛（KushDesai）在一份声明中表示，特朗普总统“正在兑现其经济承诺”。
特朗普周三则在白宫表示：“我们将为我们的人民赚很多钱。我们将能够大幅降低税收，我们将为自己感到自豪。我们不会成为几乎被世界上所有国家利用的笑柄。”
但是，根据多项最新民调，关税政策并没有受到美国民众的认可。皮尤研究中心的报告显示，59%的人表示不赞成提高关税。
就在特朗普政府多次对经济和关税政策表态之际，新的民调显示，越来越多的美国人对整体经济前景感到悲观。
本周公布的一项盖洛普民调显示，有53%的美国人认为他们的个人财务状况正在恶化。这份民调显示，有超过60%的民众表示不满意特朗普对通胀的处理方式。
(本文来自第一财经)
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