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南京市(高淳区、鼓楼区、六合区、雨花台区、江宁区、秦淮区、栖霞区、玄武区、建邺区、溧水区、浦口区)
阜新市(清河门区、新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区、细河区、彰武县、太平区)
重庆市(涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、巫山县、沙坪坝区、秀山土家族苗族自治县、长寿区、石柱土家族自治县、铜梁区、荣昌区、忠县、九龙坡区、北碚区、江北区、彭水苗族土家族自治县、武隆区、合川区、丰都县、璧山区、渝北区、大渡口区、江津区、万州区、奉节县、永川区、渝中区、开州区、云阳县、垫江县、潼南区、南川区、大足区、巴南区、城口县、南岸区、綦江区、梁平区、巫溪县、黔江区)
新疆维吾尔自治区
德阳市(什邡市、旌阳区、罗江区、绵竹市、广汉市、中江县)
宁夏回族自治区
黄石市(大冶市、下陆区、铁山区、黄石港区、西塞山区、阳新县)
四平市(伊通满族自治县、铁西区、梨树县、铁东区、双辽市)
宣城市(泾县、郎溪县、绩溪县、广德市、宁国市、旌德县、宣州区)
德州市(宁津县、禹城市、夏津县、武城县、平原县、乐陵市、临邑县、陵城区、德城区、庆云县、齐河县)
咸阳市(乾县、秦都区、兴平市、永寿县、长武县、彬州市、渭城区、武功县、泾阳县、礼泉县、旬邑县、淳化县、杨陵区、三原县)
连云港市(海州区、灌云县、赣榆区、东海县、连云区、灌南县)
甘南藏族自治州(舟曲县、碌曲县、合作市、临潭县、卓尼县、玛曲县、迭部县、夏河县)
泰安市(肥城市、岱岳区、泰山区、东平县、新泰市、宁阳县)
临沧市(永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、镇康县、云县、沧源佤族自治县)
呼伦贝尔市(阿荣旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、满洲里市、根河市)
贵港市(桂平市、港北区、覃塘区、平南县、港南区)
哈尔滨市(道里区、呼兰区、双城区、香坊区、阿城区、宾县、五常市、尚志市、方正县、延寿县、南岗区、木兰县、巴彦县、松北区、平房区、依兰县、通河县、道外区)
铁岭市(昌图县、清河区、铁岭县、调兵山市、西丰县、银州区、开原市)
威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)
淮北市(相山区、濉溪县、杜集区、烈山区)
晋城市(高平市、城区、陵川县、沁水县、泽州县、阳城县)
焦作市(马村区、解放区、中站区、武陟县、修武县、温县、孟州市、博爱县、山阳区、沁阳市)
乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)
崇左市(大新县、天等县、扶绥县、江州区、宁明县、龙州县、凭祥市)
襄阳市(襄州区、南漳县、襄城区、樊城区、宜城市、老河口市、保康县、谷城县、枣阳市)
肇庆市(四会市、鼎湖区、广宁县、德庆县、高要区、端州区、怀集县、封开县)
日喀则市(定日县、康马县、萨迦县、江孜县、萨嘎县、昂仁县、白朗县、谢通门县、南木林县、桑珠孜区、吉隆县、聂拉木县、拉孜县、岗巴县、定结县、亚东县、仁布县、仲巴县)
鄂尔多斯市(鄂托克前旗、东胜区、伊金霍洛旗、鄂托克旗、康巴什区、达拉特旗、杭锦旗、乌审旗、准格尔旗)
汉中市(勉县、汉台区、镇巴县、宁强县、留坝县、西乡县、城固县、南郑区、洋县、佛坪县、略阳县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、鹤峰县、利川市、恩施市、建始县、咸丰县、宣恩县、来凤县)
鞍山市(台安县、千山区、海城市、岫岩满族自治县、铁东区、铁西区、立山区)
大同市(云冈区、天镇县、平城区、左云县、阳高县、新荣区、灵丘县、浑源县、云州区、广灵县)
阿坝藏族羌族自治州(红原县、汶川县、理县、若尔盖县、茂县、九寨沟县、壤塘县、阿坝县、马尔康市、松潘县、小金县、黑水县、金川县)
济宁市(梁山县、嘉祥县、兖州区、任城区、鱼台县、泗水县、曲阜市、汶上县、邹城市、金乡县、微山县)
忻州市(静乐县、偏关县、保德县、岢岚县、繁峙县、宁武县、忻府区、代县、原平市、五台县、河曲县、定襄县、五寨县、神池县)
怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县)
兰州市(红古区、皋兰县、榆中县、城关区、西固区、安宁区、永登县、七里河区)
黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、册亨县、安龙县、兴义市、贞丰县、普安县、兴仁市、望谟县)
芜湖市(繁昌区、南陵县、弋江区、镜湖区、鸠江区、无为市、湾沚区)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、祁连县、海晏县)
石家庄市(长安区、正定县、元氏县、赵县、鹿泉区、栾城区、行唐县、辛集市、桥西区、新华区、晋州市、裕华区、井陉县、灵寿县、藁城区、深泽县、新乐市、无极县、平山县、高邑县、井陉矿区、赞皇县)
阿克苏地区(沙雅县、柯坪县、阿克苏市、新和县、乌什县、拜城县、阿瓦提县、温宿县、库车市)
保山市(隆阳区、龙陵县、昌宁县、腾冲市、施甸县)
河池市(南丹县、宜州区、凤山县、巴马瑶族自治县、天峨县、金城江区、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、东兰县、大化瑶族自治县)
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唐山市(路北区、丰南区、遵化市、滦南县、开平区、丰润区、迁西县、古冶区、乐亭县、迁安市、滦州市、玉田县、曹妃甸区、路南区)
克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区)
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滁州市(来安县、南谯区、天长市、明光市、全椒县、凤阳县、琅琊区、定远县)
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近期A股上市公司密集披露2025年一季报,百亿级私募的最新持仓情况浮出水面。
来自第三方机构私募排排网的最新监测数据显示,截至4月22日,按照2025年一季报A股上市公司前十大流通股东名单统计,共有15家百亿级证券私募机构旗下产品出现在23家上市公司前十大流通股东名单中,合计持股市值达235.04亿元(按照3月31日收盘价格计算市值)。
23只重仓股浮出水面
伴随着2025年A股上市公司一季报的披露,百亿级私募一季度的持仓情况逐渐清晰。
从百亿级私募一季度末重仓股的持股数量变动情况来看,百亿级私募一季度新进个股5只,增持个股3只,持股不变的个股共计8只,减持个股7只。第一季度百亿级私募新进的5只个股为超越科技、昆船智能、史丹利、上海电影和得邦照明(维权);增持的3只个股是紫金矿业、芯朋微、川恒股份。
从百亿级私募一季度重仓股的行业分布来看,按照申万一级行业口径,在百亿级私募23只重仓股中,基础化工行业个股数量最多,为4只;其次是电子行业个股,为3只。
从不同百亿级私募的持股明细数据来看,截至4月22日,高毅资产旗下产品出现在3家A股上市公司前十大流通股东名单中,合计持股市值179.84亿元,其中持仓海康威视市值达107.45亿元,但较前一个季度减持3595.01万股。另外,高毅资产旗下产品增持紫金矿业1660万股,持股市值达64.95亿元。该机构旗下产品对于瑞丰新材的持股数量则保持不变,持股市值为7.44亿元。此外,重阳投资第一季度新进得邦照明198.04万股,持股市值达0.25亿元。睿郡资产第一季度增持芯朋微130.85万股,持股市值为1.41亿元。
着眼长期产业升级趋势
对于第一季度百亿级私募的持股情况及相关变化,融智投资FOF基金经理李春瑜在接受中国证券报记者采访时表示,按照已披露的公开数据,2025年一季度,百亿级私募的持仓结构呈现出鲜明的“科技主导、周期护航、潜伏消费”特征,三大方向成为百亿级私募当季投资重点。在行业配置上,百亿级私募的资金明显向高端制造、资源品和消费复苏方向倾斜,其投资策略整体既着眼于长期的产业升级趋势,又把握了短期的景气度修复机会。值得关注的是,百亿级私募对于中小市值成长股配置比例也出现提升,这反映出百亿级私募的投资风格正从传统的“龙头白马”逐步向更具成长性的“专精特新”、科技成长标的转移,显示出部分资金对细分赛道“隐形冠军”的深度挖掘意愿。
上海某券商团队背景的中型私募负责人进一步表示,今年以来A股结构性赚钱机会主要体现在科技成长风格、资源股、部分消费股和高股息个股等方面,第一季度百亿级私募的持股数据基本体现了这一特征。另外,该私募人士同时表示,随着A股一季报的进一步披露,创新药等部分个股预计也会成为百亿级私募重点介入的对象。
另据第三方机构统计,4月以来全球股市同步迎来巨震的背景下,私募机构对于电子、计算机等科技相关行业的调研热度也继续保持在高位。具体来看,截至2025年4月10日,按照申万一级行业口径,4月上旬获私募调研次数最多的前五大热门行业分别为:电子、机械设备、电力设备、医药生物和计算机。此外,按照4月上半月的统计维度来看,4月上半月私募调研次数排名前十的A股公司中,前三名均为电子行业公司,电子行业公司数量占到总数的一半。
后市研判偏积极
对于A股后市走向,当前中大型私募机构整体研判偏向积极。
星石投资认为,对于外部扰动因素带来的影响,决策层在政策层面已经做好了充足准备,在国内宽松货币叠加积极财政政策的持续推进下,政策累积效应正逐步显现。另外,股市周期跟随经济和政策周期波动,多次政策反转均驱动市场估值修复,之后随着经济数据的改善逐渐进入基本面驱动。外部扰动因素的影响消散后,中国资本市场的韧性将得到进一步验证。除此之外,科技突破与政策支持的共振,正在形成正向反馈循环,不断强化中国资本市场的吸引力,这种长期趋势不会因短期的外部扰动因素而改变。
亘曦资产基金经理兼投资总监董高峰认为,当前市场处于“上下空间均有限”的复杂环境中。一方面,我国应对外部扰动因素较此前更为成熟,市场下行风险可控;另一方面,地缘局势与国际经济基本面重塑可能会对风险偏好带来影响,市场需等待不确定性因素进一步消散。
从容投资认为,第二季度国内政策重心已转向“稳增长与扩内需”,财政前置发力与货币宽松的时间窗口正在打开。尽管外部扰动因素冲击难以量化,但政策对冲方向明确,将持续为股市上行保驾护航。虽然当前判断第二季度市场单边上涨为时过早,但不少板块已表现出估值韧性。整体而言,外部扰动因素冲击反而会加快国内经济转型步伐,A股后市依然光明。
(文章来源:中国证券报)
新闻结尾
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