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漯河市(临颍县、源汇区、召陵区、舞阳县、郾城区)

天水市(武山县、秦州区、甘谷县、麦积区、秦安县、清水县、张家川回族自治县)

赤峰市(元宝山区、红山区、巴林左旗、敖汉旗、喀喇沁旗、林西县、宁城县、巴林右旗、翁牛特旗、松山区、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗)

内蒙古自治区  宜宾市(叙州区、筠连县、高县、江安县、屏山县、南溪区、翠屏区、珙县、兴文县、长宁县)

澳门特别行政区

连云港市(海州区、东海县、灌南县、赣榆区、连云区、灌云县)

嘉兴市(平湖市、秀洲区、桐乡市、海盐县、嘉善县、海宁市、南湖区)

忻州市(代县、繁峙县、宁武县、静乐县、忻府区、原平市、保德县、五寨县、偏关县、岢岚县、河曲县、定襄县、神池县、五台县)  邢台市(清河县、新河县、信都区、威县、广宗县、柏乡县、南和区、任泽区、内丘县、临城县、隆尧县、临西县、巨鹿县、沙河市、襄都区、南宫市、宁晋县、平乡县)

佛山市(高明区、南海区、顺德区、三水区、禅城区)

临沧市(镇康县、永德县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、云县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县)

南通市(海门区、通州区、如皋市、启东市、崇川区、海安市、如东县)

河池市(都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、南丹县、凤山县、罗城仫佬族自治县、金城江区、宜州区、天峨县、东兰县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县)

德州市(宁津县、德城区、庆云县、齐河县、乐陵市、平原县、夏津县、武城县、临邑县、禹城市、陵城区)

西安市(灞桥区、临潼区、新城区、蓝田县、鄠邑区、高陵区、未央区、阎良区、莲湖区、碑林区、雁塔区、长安区、周至县)

合肥市(庐阳区、肥西县、包河区、蜀山区、长丰县、庐江县、巢湖市、瑶海区、肥东县)

临夏回族自治州(东乡族自治县、永靖县、临夏县、广河县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县)

广元市(利州区、青川县、剑阁县、昭化区、朝天区、旺苍县、苍溪县)

银川市(贺兰县、金凤区、兴庆区、灵武市、西夏区、永宁县)

齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、泰来县、讷河市、龙江县、碾子山区、拜泉县、克山县、富裕县、铁锋区、建华区、昂昂溪区、龙沙区、依安县、富拉尔基区、克东县、甘南县)

南京市(玄武区、建邺区、溧水区、栖霞区、鼓楼区、高淳区、六合区、江宁区、秦淮区、雨花台区、浦口区)

海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、海晏县、祁连县)

达州市(通川区、大竹县、开江县、渠县、万源市、宣汉县、达川区)

绵阳市(安州区、梓潼县、平武县、盐亭县、江油市、三台县、游仙区、涪城区、北川羌族自治县)

贵港市(港北区、桂平市、平南县、覃塘区、港南区)

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宁波市(余姚市、宁海县、鄞州区、江北区、镇海区、慈溪市、奉化区、北仑区、海曙区、象山县)

阿坝藏族羌族自治州(松潘县、理县、汶川县、若尔盖县、马尔康市、金川县、小金县、茂县、红原县、九寨沟县、黑水县、壤塘县、阿坝县)

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固原市(彭阳县、泾源县、原州区、西吉县、隆德县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

榆林市(定边县、清涧县、绥德县、榆阳区、横山区、吴堡县、靖边县、米脂县、佳县、神木市、子洲县、府谷县)

东营市(广饶县、利津县、河口区、垦利区、东营区)  荆门市(沙洋县、钟祥市、京山市、掇刀区、东宝区)

南充市(营山县、西充县、仪陇县、顺庆区、阆中市、南部县、蓬安县、嘉陵区、高坪区)

昆明市(呈贡区、官渡区、嵩明县、宜良县、东川区、晋宁区、富民县、盘龙区、寻甸回族彝族自治县、西山区、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、安宁市、五华区)

和田地区(和田市、于田县、洛浦县、民丰县、策勒县、墨玉县、皮山县、和田县)七台河市(勃利县、茄子河区、新兴区、桃山区)

锦州市(黑山县、古塔区、义县、太和区、凌海市、凌河区、北镇市)  曲靖市(陆良县、罗平县、富源县、师宗县、马龙区、沾益区、会泽县、麒麟区、宣威市)

拉萨市(达孜区、尼木县、当雄县、曲水县、城关区、墨竹工卡县、堆龙德庆区、林周县)

马鞍山市(博望区、雨山区、含山县、和县、当涂县、花山区)

阜阳市(太和县、颍泉区、颍州区、界首市、阜南县、临泉县、颍东区、颍上县)本溪市(溪湖区、明山区、平山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、南芬区)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、康巴什区、杭锦旗、东胜区、乌审旗)

漳州市(龙文区、芗城区、诏安县、东山县、长泰区、龙海区、云霄县、南靖县、平和县、漳浦县、华安县)

儋州市

杭州市(富阳区、桐庐县、余杭区、建德市、拱墅区、钱塘区、滨江区、西湖区、萧山区、淳安县、临安区、上城区、临平区)

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常德市(鼎城区、安乡县、汉寿县、临澧县、津市市、武陵区、桃源县、石门县、澧县)

蚌埠市(蚌山区、龙子湖区、怀远县、五河县、固镇县、淮上区、禹会区)

宁德市(霞浦县、屏南县、福安市、蕉城区、周宁县、古田县、福鼎市、寿宁县、柘荣县)

福州市(福清市、鼓楼区、台江区、长乐区、闽侯县、晋安区、闽清县、永泰县、罗源县、平潭县、连江县、马尾区、仓山区)

十堰市(竹溪县、郧阳区、房县、竹山县、张湾区、郧西县、茅箭区、丹江口市)

益阳市(南县、资阳区、沅江市、安化县、赫山区、桃江县)

鹤岗市(兴山区、绥滨县、兴安区、萝北县、东山区、南山区、向阳区、工农区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿图什市、阿合奇县)

广安市(邻水县、前锋区、广安区、武胜县、华蓥市、岳池县)

赣州市(崇义县、会昌县、定南县、安远县、寻乌县、龙南市、兴国县、大余县、章贡区、瑞金市、宁都县、赣县区、石城县、上犹县、于都县、南康区、全南县、信丰县)

　　业绩指引不佳，英特尔重挫超6%。

　　*三大股指周线收涨；

　　*中长期美债收益率走低，10年期美债失守4.30%；

　　*密歇根大学消费者长期通胀预期升至4.4%。

　　周五美股全线周涨，投资者消化一系列企业财报，并寻找缓解贸易争端紧张局势的迹象。截至收盘，道指涨20.10点，涨幅0.05%，报40113.50点，纳指涨1.26%，报17382.94点，标普500指数涨0.74%，报5525.21点。本周道指周涨2.5%，纳指周涨6.7%，标普500指数周涨4.6%。

　　市场概述

　　密歇根大学当天公布的数据显示，4月消费者信心指数终值降至52.2，低于3月的57，仍为1970年代末以来的第四低水平。调查显示，消费者预计未来5到10年年均通胀率将升至4.4%，为1991年以来最高。对未来一年的通胀预期为6.5%，略低于初值6.7%，但仍为1981年以来的最高水平。

　　据报道，美国总统特朗普称，接近与日本达成贸易协议。“贸易协议进展顺利。”

　　最近几周，围绕贸易谈判的复杂信息增加了市场波动性。据新华社报道称，外交部发言人郭嘉昆周五在例行记者会上再次对美方声称“中美正就关税问题进行谈判”的言论作出严正回应，称中美目前并未就关税议题进行任何形式的磋商或谈判，敦促美方不要混淆视听。

　　资管PrimeCapitalFinancial投资组合经理阿里森（ClaytonAllison）表示：“市场更多的是在等待，看看事情的实际进展。每个人都在试图弄清楚什么是真的。”

　　机构AXSInvestments首席执行官巴苏克（GregBassuk）表示：“本周市场表现相当强劲，我们看到了一个很好的结局。本周以强劲的抛售情绪开始，但随后出现了真正的强劲反弹。这是一个相当强劲的一周，主要是由于贸易战形势有所缓和。”

　　第一季度财报季已经全面展开，标普500指数中有179家公司发布了财报。根据伦交所LSEG的数据，其中73%的企业超出了预期。分析师现在预计，标普500指数1月至3月期间的总收益同比增长9.7%，比4月1日的8.0%的预期更为乐观。

　　中长期美债收益率回落，10年期美债跌5.1个基点至4.3%，而2年期美债跌3.2个基点至3.8%。

　　个股方面，特斯拉涨超8%，报道称该公司印度办事处正在向2016年预订Model3的客户退还预订费。

　　谷歌母公司Alphabet涨1.5%，最新财报缓解了投资者对以人工智能为重点的巨额投资回报的担忧。

　　明星科技股表现不俗，英伟达涨4.3%，Meta涨2.7%，亚马逊涨1.3%，微软涨1.2%。

　　英特尔跌6.7%，公司第一财季营收126.7亿美元，预估123.1亿美元，不过第二财季业绩指引低于预期。

　　纳斯达克中国金龙指数跌0.4%，阿里巴巴涨0.8%，百度涨1.4%，京东涨0.2%。

　　国际油价小幅反弹。WTI原油近月合约涨0.37%，报63.02美元/桶，布伦特原油近月合约涨0.48%，报66.87美元/桶。

　　国际金价在3300美元展开激烈争夺，纽约商品交易所4月交割的COMEX黄金期货下跌1.49%，报3282.40美元/盎司。

消费端裂痕或逐渐体现。

本周美股全线走高，标普500指数比4月8日的收盘低点上涨了近11%，脱离回调区间。

市场氛围的转变主要是基于美国总统特朗普否认将试图解雇美联储主席鲍威尔，以及美国政府表示贸易协议方面取得的进展有关。

然而，近期公布的商业调查显示，企业和消费者依然对经济和物价前景忧心忡忡，在贸易形势和实际影响明朗前，一些华尔街投行也对美股短期空间持谨慎态度。

美国消费者压力依然巨大

由于对关税经济影响的担忧，密歇根大学消费者调查周五表示，本月消费者信心指数终值为52.2。虽然好于两周前的初值50.8，但依然从3月份的57.0大幅下降，处于近三年低位。

值得注意的是，美国消费者12个月通胀预期为6.5%，远高于3月份的5.0%，处于1981年以来的最高水平区间，4月份也是连续第四个月出现0.5个百分点或以上的异常大幅上涨。长期通胀预期上升至4.4%，也高于3月份的4.1%。

密歇根大学消费者调查局主管徐（JoanneHsu）表示：“消费者认为经济的多个方面存在风险，这在很大程度上是由于贸易政策的持续不确定性以及通胀可能再次抬头。劳动力市场的预期仍然黯淡。更令人担忧的是，消费者预计未来一年自己的收入增长将放缓。”

无独有偶，本周早些时候公布的标普4月美国综合采购经理人指数（PMI）降至16个月低位51.2，逼近荣枯线。其中，服务业指数从上个月的54.4跌至4月份的51.4。标普全球首席商业经济学家威廉姆森（ChrisWilliamson）表示：“人们对未来一年商业状况的信心急剧恶化。关税被认为是价格上涨的主要原因。”他说，这将不可避免地引发更高的消费者通胀。

经济的不确定性也引起了美联储官员的关注。美联储理事沃勒（ChristopherWaller）周四表示，新的贸易壁垒在实施过程中可能会提高成本。“问题是，在最初的关税上调中，哪些因素会导致通货膨胀持续下去？我很难确切地看到这会是什么。”

另一方面，沃勒表示，美联储可能不得不降息以应对劳动力市场放缓，但美联储可能还需要几个月的时间才能对经济的反应有足够的了解，从而决定如何行动。他说：“在7月份之前，我认为在未来几个月里，你不会看到真实数据发生足够多的变化。到今年下半年，我认为我们将开始更好地了解政府正在考虑的关税世界会发生什么。”

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（NeelKashkari）当天也表示，美国贸易政策的极端不确定性让他对大规模裁员感到“紧张”，尽管到目前为止，他只听说企业开始为不确定性持续的可能性做计划。他认为，今年美国经济可能发生的最乐观的事情是与主要贸易伙伴解决贸易争端，这将缓解……大大小小的企业和全国各地的人们现在正在经历的巨大不确定性。“关于信心的问题是，如果我们都同时感到紧张……它真的会让经济下降，真的会减缓经济。”

华尔街：抄底尚需等待

受贸易形势缓和预期等因素影响，本周美国三大股指反弹近5%。然而，华尔街对后市前景预期并未完全转向。

由布亚斯（DubravkoLakos-Bujas）领导的摩根大通全球股票策略师团队表示：“在很短的时间内，随着市场对关税降级的预先准备，股票交易可能仍会上涨。”

不过小摩建议投资者不要过于冲动。该机构在周五发布的报告中补充说，如果要避免对商业周期的进一步损害，就需要对关税进行更明确和更严格的规定。“随着夏季的临近，由于与关税相关的积极前期投入、其他政策的滞后效应以及商业投资活动的减少，我们可能会开始看到经济活动出现一些疲软。”

此外，正在进行中的财报季将继续看到公司提供相对不乐观的指引，这将导致分析师下调第二季度的盈利预期。据媒体不完全统计，过去两周，美股近20家公司撤回或下修盈利展望，包括宝洁、可口可乐、美国航空、斯凯奇等。

摩根大通表示，受到特朗普贸易政策和美元下跌的惊吓，外国投资者的资金外流在不久的将来不太可能有意义地逆转。这意味着标普500指数将难以恢复近几个季度约22至24倍的市盈率。“考虑到美国公司仍然是世界上质量最高的公司之一，并得到可持续增长、高定价能力和利润率的支持，以及将现金流循环用于未来增长项目（即人工智能继续取得进展）和资本回报的能力，我们认为上限倍数接近20倍左右是合理的。”摩根大通预测，短期内标普500指数可能会重新测试5200点。

受今年美股波动影响，美国家庭资产财富估计下降了6万亿美元。美国银行认为，疲软的消费者，包括那些今年因股市波动而家庭财富缩水的人，是投资者现在不应该逢低买入的一个原因。

美银首席策略师哈特内特（MichaelHartnett）建议，在满足市场敏感条件之前，“抛售”立场仍然有效。首先，希望看到有弹性的消费支出的迹象，这可能是由移民管制背后的劳动力市场紧张所驱动的。其次，有迹象表明美联储准备加大降息力度。芝加哥商品交易所FedWatch工具将6月份的降息预期定为近65%，7月份略高于90%，达到充分定价，全年有望降息四次。

目前美银的策略依然是逢低买入债券、国际股票和黄金，同时逢高减持标普500指数和美元指数。