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塔城地区(乌苏市、塔城市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、裕民县、额敏县)
宝鸡市(凤翔区、麟游县、渭滨区、金台区、千阳县、凤县、岐山县、眉县、扶风县、陇县、陈仓区、太白县)
大理白族自治州(漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、宾川县、剑川县、弥渡县、洱源县、云龙县、祥云县、南涧彝族自治县、大理市、永平县、鹤庆县)
澳门特别行政区
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铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)
咸阳市(乾县、淳化县、永寿县、彬州市、泾阳县、杨陵区、秦都区、三原县、旬邑县、渭城区、兴平市、长武县、武功县、礼泉县)
衡水市(饶阳县、冀州区、武邑县、阜城县、景县、安平县、武强县、故城县、深州市、枣强县、桃城区)
盘锦市(兴隆台区、大洼区、双台子区、盘山县)
南充市(仪陇县、阆中市、顺庆区、南部县、嘉陵区、营山县、蓬安县、西充县、高坪区)
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六安市(金寨县、霍邱县、金安区、裕安区、舒城县、霍山县、叶集区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
林芝市(巴宜区、波密县、墨脱县、米林市、察隅县、朗县、工布江达县)
怀化市(新晃侗族自治县、中方县、洪江市、辰溪县、芷江侗族自治县、沅陵县、溆浦县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、麻阳苗族自治县、鹤城区、会同县)
阿克苏地区(库车市、柯坪县、阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、拜城县、沙雅县、温宿县、新和县)
焦作市(博爱县、马村区、解放区、温县、修武县、孟州市、山阳区、中站区、沁阳市、武陟县)
阜阳市(颍上县、界首市、太和县、颍泉区、阜南县、临泉县、颍东区、颍州区)
东营市(东营区、广饶县、垦利区、利津县、河口区)
武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)
石家庄市(赞皇县、高邑县、灵寿县、深泽县、平山县、新华区、裕华区、井陉县、赵县、无极县、桥西区、行唐县、长安区、新乐市、藁城区、元氏县、井陉矿区、鹿泉区、晋州市、栾城区、正定县、辛集市)
毕节市(金沙县、赫章县、纳雍县、大方县、七星关区、织金县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县)
抚州市(资溪县、宜黄县、崇仁县、黎川县、金溪县、东乡区、南丰县、广昌县、乐安县、南城县、临川区)
辽阳市(宏伟区、灯塔市、弓长岭区、白塔区、辽阳县、文圣区、太子河区)
锡林郭勒盟(二连浩特市、正镶白旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、多伦县、锡林浩特市、太仆寺旗、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗)
随州市(随县、曾都区、广水市)
那曲市(安多县、申扎县、色尼区、索县、双湖县、嘉黎县、班戈县、尼玛县、巴青县、聂荣县、比如县)
黔南布依族苗族自治州(罗甸县、独山县、长顺县、荔波县、瓮安县、福泉市、都匀市、三都水族自治县、惠水县、龙里县、平塘县、贵定县)
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泸州市(古蔺县、泸县、合江县、叙永县、江阳区、龙马潭区、纳溪区)
黑河市(孙吴县、五大连池市、北安市、嫩江市、爱辉区、逊克县)
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白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、抚松县、靖宇县、临江市、江源区)
武汉市(硚口区、黄陂区、武昌区、汉南区、江夏区、江岸区、江汉区、洪山区、新洲区、汉阳区、蔡甸区、东西湖区、青山区)
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朝阳市(北票市、建平县、凌源市、龙城区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区)
吉林市(船营区、蛟河市、桦甸市、磐石市、舒兰市、龙潭区、丰满区、昌邑区、永吉县)
绍兴市(诸暨市、上虞区、越城区、嵊州市、新昌县、柯桥区)
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上海市(浦东新区、奉贤区、徐汇区、杨浦区、松江区、宝山区、普陀区、青浦区、崇明区、嘉定区、虹口区、黄浦区、长宁区、静安区、金山区、闵行区)
自贡市(贡井区、荣县、沿滩区、自流井区、大安区、富顺县)
昌吉回族自治州(呼图壁县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、奇台县、阜康市、玛纳斯县)
双鸭山市(宝山区、集贤县、宝清县、岭东区、尖山区、友谊县、四方台区、饶河县)
晋中市(和顺县、灵石县、寿阳县、介休市、榆次区、榆社县、左权县、昔阳县、祁县、平遥县、太谷区)
衢州市(开化县、常山县、柯城区、衢江区、龙游县、江山市)
鞍山市(台安县、铁西区、岫岩满族自治县、海城市、铁东区、立山区、千山区)
定西市(通渭县、漳县、岷县、陇西县、临洮县、安定区、渭源县)
巴中市(平昌县、南江县、通江县、恩阳区、巴州区)
天水市(麦积区、秦安县、武山县、甘谷县、清水县、秦州区、张家川回族自治县)
朔州市(应县、山阴县、怀仁市、右玉县、平鲁区、朔城区)
攀枝花市(西区、仁和区、米易县、盐边县、东区)
莆田市(秀屿区、涵江区、荔城区、仙游县、城厢区)
韶关市(武江区、曲江区、乐昌市、翁源县、始兴县、南雄市、浈江区、乳源瑶族自治县、新丰县、仁化县)
丽水市(缙云县、云和县、龙泉市、景宁畲族自治县、遂昌县、庆元县、青田县、莲都区、松阳县)
本溪市(桓仁满族自治县、平山区、本溪满族自治县、南芬区、溪湖区、明山区)
桂林市(灵川县、资源县、永福县、临桂区、秀峰区、阳朔县、兴安县、灌阳县、全州县、象山区、雁山区、荔浦市、龙胜各族自治县、叠彩区、平乐县、恭城瑶族自治县、七星区)
台州市(三门县、仙居县、路桥区、黄岩区、椒江区、天台县、温岭市、玉环市、临海市)
广州市(天河区、番禺区、荔湾区、海珠区、白云区、花都区、黄埔区、增城区、越秀区、从化区、南沙区)
南平市(顺昌县、建阳区、浦城县、武夷山市、邵武市、延平区、光泽县、政和县、建瓯市、松溪县)
昆明市(五华区、嵩明县、石林彝族自治县、安宁市、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、西山区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、富民县、盘龙区、东川区、官渡区、宜良县)
湘潭市(韶山市、湘潭县、岳塘区、湘乡市、雨湖区)
清远市(连山壮族瑶族自治县、佛冈县、清城区、英德市、阳山县、连州市、清新区、连南瑶族自治县)
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博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、精河县、博乐市)
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遂宁市(安居区、大英县、射洪市、蓬溪县、船山区)
柳州市(三江侗族自治县、鱼峰区、柳南区、城中区、柳江区、融水苗族自治县、融安县、柳城县、柳北区、鹿寨县)
惠州市(博罗县、惠城区、惠阳区、龙门县、惠东县)
安顺市(关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区)
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鹤岗市(向阳区、兴安区、兴山区、工农区、南山区、萝北县、绥滨县、东山区)
宿州市(灵璧县、埇桥区、砀山县、萧县、泗县)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、陇川县、瑞丽市、梁河县)
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玉树藏族自治州(曲麻莱县、杂多县、治多县、囊谦县、称多县、玉树市)
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商洛市(商州区、丹凤县、山阳县、洛南县、柞水县、商南县、镇安县)
梅州市(梅县区、蕉岭县、兴宁市、丰顺县、平远县、梅江区、五华县、大埔县)
菏泽市(单县、牡丹区、巨野县、曹县、成武县、郓城县、鄄城县、东明县、定陶区)
安阳市(滑县、林州市、北关区、内黄县、龙安区、殷都区、安阳县、文峰区、汤阴县)
滁州市(明光市、凤阳县、南谯区、琅琊区、定远县、天长市、来安县、全椒县)
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“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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