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秦皇岛市(抚宁区、海港区、昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、山海关区、北戴河区)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)

福州市(晋安区、平潭县、长乐区、福清市、台江区、闽侯县、马尾区、连江县、永泰县、鼓楼区、闽清县、仓山区、罗源县)  阜新市(彰武县、清河门区、阜新蒙古族自治县、新邱区、细河区、海州区、太平区)

临沂市(蒙阴县、兰陵县、莒南县、沂水县、罗庄区、平邑县、临沭县、河东区、费县、兰山区、沂南县、郯城县)

滨州市(阳信县、惠民县、滨城区、邹平市、无棣县、沾化区、博兴县)

烟台市(招远市、莱阳市、栖霞市、海阳市、福山区、芝罘区、莱山区、蓬莱区、牟平区、莱州市、龙口市)盘锦市(兴隆台区、盘山县、双台子区、大洼区)

九江市(柴桑区、瑞昌市、湖口县、濂溪区、共青城市、庐山市、浔阳区、德安县、永修县、修水县、都昌县、彭泽县、武宁县)  鹤岗市(兴山区、兴安区、向阳区、工农区、东山区、南山区、绥滨县、萝北县)

荆门市(京山市、东宝区、沙洋县、钟祥市、掇刀区)

阳泉市(平定县、城区、郊区、盂县、矿区)

宿迁市(泗洪县、宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县)

南平市(浦城县、邵武市、顺昌县、光泽县、政和县、延平区、建阳区、松溪县、建瓯市、武夷山市)

宁德市(福鼎市、蕉城区、霞浦县、周宁县、福安市、柘荣县、屏南县、寿宁县、古田县)

嘉峪关市

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

文山壮族苗族自治州(文山市、广南县、麻栗坡县、砚山县、丘北县、富宁县、西畴县、马关县)

信阳市(息县、商城县、平桥区、淮滨县、新县、罗山县、固始县、潢川县、浉河区、光山县)

鄂尔多斯市(杭锦旗、鄂托克前旗、康巴什区、达拉特旗、东胜区、乌审旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、鄂托克旗)

新乡市(长垣市、红旗区、原阳县、获嘉县、延津县、卫辉市、封丘县、辉县市、凤泉区、牧野区、卫滨区、新乡县)

济南市(天桥区、历城区、市中区、济阳区、钢城区、莱芜区、槐荫区、长清区、历下区、章丘区、商河县、平阴县)

淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)

六安市(舒城县、霍山县、裕安区、叶集区、金寨县、霍邱县、金安区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、阿巴嘎旗、正蓝旗、苏尼特左旗、二连浩特市、多伦县、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、正镶白旗、镶黄旗、锡林浩特市、苏尼特右旗)

蚌埠市(蚌山区、怀远县、龙子湖区、固镇县、五河县、淮上区、禹会区)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、开鲁县、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

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柳州市(融安县、鹿寨县、三江侗族自治县、柳南区、融水苗族自治县、柳城县、柳北区、鱼峰区、城中区、柳江区)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、巴东县、恩施市、宣恩县、咸丰县、建始县、利川市、来凤县)

台州市(玉环市、仙居县、三门县、临海市、温岭市、黄岩区、路桥区、天台县、椒江区)

澳门特别行政区  岳阳市(岳阳楼区、临湘市、湘阴县、岳阳县、云溪区、汨罗市、君山区、平江县、华容县)

晋中市(灵石县、祁县、榆社县、昔阳县、左权县、介休市、榆次区、太谷区、和顺县、平遥县、寿阳县)

阿里地区(日土县、普兰县、噶尔县、改则县、措勤县、革吉县、札达县)

那曲市(安多县、巴青县、聂荣县、尼玛县、双湖县、比如县、色尼区、班戈县、索县、嘉黎县、申扎县)南通市(通州区、如东县、启东市、如皋市、海门区、海安市、崇川区)

乌兰察布市(察哈尔右翼后旗、兴和县、集宁区、化德县、商都县、卓资县、四子王旗、凉城县、丰镇市、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗)  安康市(石泉县、镇坪县、紫阳县、宁陕县、平利县、汉阴县、岚皋县、汉滨区、旬阳市、白河县)

阜阳市(临泉县、颍泉区、颍上县、界首市、阜南县、太和县、颍东区、颍州区)

儋州市

安顺市(西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县、平坝区)宁波市(奉化区、北仑区、镇海区、江北区、鄞州区、余姚市、慈溪市、海曙区、宁海县、象山县)

武汉市(青山区、硚口区、汉南区、蔡甸区、江汉区、新洲区、东西湖区、武昌区、江岸区、洪山区、黄陂区、汉阳区、江夏区)

绍兴市(新昌县、越城区、柯桥区、嵊州市、诸暨市、上虞区)

黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)

塔城地区(塔城市、托里县、乌苏市、沙湾市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县)

连云港市(灌南县、连云区、海州区、灌云县、东海县、赣榆区)

泰安市(岱岳区、泰山区、宁阳县、东平县、新泰市、肥城市)

咸宁市(崇阳县、赤壁市、通山县、通城县、咸安区、嘉鱼县)

东莞市

齐齐哈尔市(昂昂溪区、克山县、龙沙区、甘南县、龙江县、碾子山区、富裕县、讷河市、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、泰来县、建华区、铁锋区、富拉尔基区、克东县、依安县)

兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、阿尔山市、扎赉特旗)

吕梁市(孝义市、离石区、交城县、汾阳市、交口县、中阳县、柳林县、临县、文水县、石楼县、方山县、兴县、岚县)

漳州市(华安县、云霄县、长泰区、南靖县、漳浦县、平和县、芗城区、东山县、诏安县、龙文区、龙海区)

聊城市(莘县、东昌府区、茌平区、东阿县、高唐县、阳谷县、临清市、冠县)

朝阳市(凌源市、双塔区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、北票市、龙城区)

黄山市(徽州区、祁门县、黄山区、歙县、黟县、休宁县、屯溪区)

陇南市(成县、徽县、西和县、宕昌县、武都区、文县、两当县、礼县、康县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金