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重庆市(酉阳土家族苗族自治县、云阳县、彭水苗族土家族自治县、开州区、武隆区、城口县、丰都县、大足区、万州区、北碚区、璧山区、石柱土家族自治县、梁平区、巫山县、九龙坡区、垫江县、黔江区、南岸区、大渡口区、沙坪坝区、忠县、南川区、涪陵区、铜梁区、永川区、江北区、巴南区、合川区、潼南区、渝中区、江津区、巫溪县、綦江区、奉节县、渝北区、秀山土家族苗族自治县、长寿区、荣昌区)

湛江市(徐闻县、遂溪县、雷州市、麻章区、赤坎区、坡头区、霞山区、吴川市、廉江市)

果洛藏族自治州(达日县、甘德县、玛多县、班玛县、玛沁县、久治县)

喀什地区(喀什市、疏勒县、泽普县、莎车县、岳普湖县、伽师县、英吉沙县、麦盖提县、疏附县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县)  商洛市(丹凤县、柞水县、商州区、商南县、山阳县、镇安县、洛南县)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、托里县、额敏县、沙湾市、裕民县、乌苏市、塔城市)

日照市(五莲县、东港区、岚山区、莒县)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

淮北市(濉溪县、杜集区、相山区、烈山区)  郑州市(新密市、金水区、管城回族区、中原区、上街区、新郑市、荥阳市、巩义市、惠济区、中牟县、登封市、二七区)

德阳市(旌阳区、中江县、罗江区、什邡市、广汉市、绵竹市)

辽阳市(辽阳县、太子河区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、白塔区、灯塔市)

巴中市(巴州区、南江县、恩阳区、平昌县、通江县)

宁夏回族自治区

连云港市(东海县、连云区、灌南县、海州区、灌云县、赣榆区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)

阜阳市(界首市、颍上县、太和县、颍泉区、临泉县、颍州区、阜南县、颍东区)

淮南市(凤台县、潘集区、田家庵区、大通区、谢家集区、寿县、八公山区)

伊春市(大箐山县、乌翠区、金林区、铁力市、丰林县、伊美区、友好区、汤旺县、南岔县、嘉荫县)

昭通市(绥江县、盐津县、大关县、鲁甸县、永善县、巧家县、彝良县、威信县、昭阳区、水富市、镇雄县)

平顶山市(宝丰县、舞钢市、郏县、叶县、鲁山县、卫东区、石龙区、湛河区、新华区、汝州市)

贵港市(港南区、桂平市、平南县、覃塘区、港北区)

宜昌市(枝江市、长阳土家族自治县、点军区、猇亭区、秭归县、五峰土家族自治县、夷陵区、远安县、宜都市、伍家岗区、兴山县、当阳市、西陵区)

攀枝花市(盐边县、东区、西区、米易县、仁和区)

邵阳市(城步苗族自治县、大祥区、北塔区、邵阳县、新邵县、武冈市、洞口县、新宁县、双清区、邵东市、隆回县、绥宁县)

扬州市(高邮市、邗江区、仪征市、广陵区、江都区、宝应县)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区)

忻州市(保德县、五台县、繁峙县、忻府区、定襄县、岢岚县、河曲县、静乐县、五寨县、代县、神池县、偏关县、宁武县、原平市)

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鞍山市(立山区、铁东区、岫岩满族自治县、台安县、千山区、海城市、铁西区)

通化市(集安市、东昌区、辉南县、通化县、梅河口市、二道江区、柳河县)

吉林市(磐石市、舒兰市、船营区、蛟河市、桦甸市、永吉县、昌邑区、丰满区、龙潭区)

齐齐哈尔市(龙沙区、昂昂溪区、拜泉县、富拉尔基区、建华区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、富裕县、泰来县、讷河市、依安县、甘南县、碾子山区、克东县、克山县、龙江县)  保定市(易县、博野县、望都县、竞秀区、定兴县、安国市、容城县、满城区、曲阳县、阜平县、定州市、唐县、莲池区、徐水区、清苑区、涞水县、顺平县、蠡县、安新县、涞源县、雄县、涿州市、高碑店市、高阳县)

济源市

呼和浩特市(清水河县、武川县、回民区、新城区、玉泉区、和林格尔县、托克托县、赛罕区、土默特左旗)

六安市(叶集区、金安区、霍山县、金寨县、裕安区、霍邱县、舒城县)清远市(连州市、佛冈县、英德市、连南瑶族自治县、阳山县、清城区、清新区、连山壮族瑶族自治县)

阳江市(阳西县、阳春市、江城区、阳东区)  广州市(海珠区、白云区、黄埔区、南沙区、天河区、增城区、越秀区、从化区、花都区、番禺区、荔湾区)

银川市(灵武市、兴庆区、西夏区、永宁县、金凤区、贺兰县)

阿克苏地区(柯坪县、阿瓦提县、乌什县、新和县、库车市、拜城县、沙雅县、温宿县、阿克苏市)

玉林市(兴业县、陆川县、玉州区、北流市、福绵区、容县、博白县)梧州市(龙圩区、岑溪市、苍梧县、蒙山县、长洲区、藤县、万秀区)

昌吉回族自治州(奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县)

呼伦贝尔市(海拉尔区、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、满洲里市、鄂温克族自治旗、根河市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、牙克石市)

长春市(榆树市、德惠市、绿园区、双阳区、九台区、朝阳区、二道区、宽城区、公主岭市、农安县、南关区)

六盘水市(水城区、钟山区、六枝特区、盘州市)

滁州市(明光市、全椒县、琅琊区、来安县、天长市、定远县、凤阳县、南谯区)

随州市(广水市、曾都区、随县)

南宁市(兴宁区、良庆区、西乡塘区、青秀区、马山县、邕宁区、宾阳县、隆安县、江南区、上林县、横州市、武鸣区)

乐山市(峨眉山市、犍为县、五通桥区、峨边彝族自治县、金口河区、马边彝族自治县、夹江县、沙湾区、市中区、井研县、沐川县)

柳州市(城中区、鱼峰区、柳北区、融安县、融水苗族自治县、鹿寨县、柳城县、三江侗族自治县、柳南区、柳江区)

自贡市(自流井区、富顺县、沿滩区、贡井区、大安区、荣县)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、建水县、绿春县、弥勒市、个旧市、红河县、泸西县、河口瑶族自治县、元阳县、蒙自市、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县)

北海市(合浦县、铁山港区、银海区、海城区)

嘉兴市(桐乡市、嘉善县、南湖区、海宁市、秀洲区、海盐县、平湖市)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

天津市(南开区、津南区、滨海新区、红桥区、东丽区、北辰区、和平区、宁河区、宝坻区、静海区、河东区、河西区、西青区、河北区、蓟州区、武清区)

莆田市(涵江区、荔城区、秀屿区、城厢区、仙游县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。