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德州市(宁津县、禹城市、乐陵市、德城区、平原县、陵城区、齐河县、庆云县、夏津县、武城县、临邑县)

吉安市(吉水县、泰和县、吉安县、峡江县、安福县、吉州区、永丰县、永新县、青原区、万安县、井冈山市、遂川县、新干县)

内江市(市中区、隆昌市、资中县、威远县、东兴区)

龙岩市(永定区、上杭县、长汀县、连城县、漳平市、武平县、新罗区)  盐城市(大丰区、阜宁县、建湖县、滨海县、响水县、盐都区、东台市、射阳县、亭湖区)

宿迁市(泗阳县、宿城区、宿豫区、沭阳县、泗洪县)

黄山市(歙县、屯溪区、祁门县、黄山区、休宁县、徽州区、黟县)

巴中市(通江县、平昌县、恩阳区、巴州区、南江县)

吴忠市(青铜峡市、利通区、盐池县、红寺堡区、同心县)  泸州市(合江县、纳溪区、叙永县、泸县、龙马潭区、古蔺县、江阳区)

济南市(平阴县、市中区、章丘区、天桥区、钢城区、济阳区、商河县、莱芜区、历下区、历城区、长清区、槐荫区)

广安市(华蓥市、前锋区、武胜县、岳池县、邻水县、广安区)

香港特别行政区

汕尾市(陆丰市、海丰县、城区、陆河县)

银川市(灵武市、贺兰县、永宁县、西夏区、金凤区、兴庆区)

梅州市(蕉岭县、梅江区、梅县区、大埔县、兴宁市、五华县、丰顺县、平远县)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)

茂名市(电白区、信宜市、茂南区、化州市、高州市)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

楚雄彝族自治州(大姚县、禄丰市、双柏县、牟定县、武定县、姚安县、元谋县、楚雄市、永仁县、南华县)

萍乡市(上栗县、莲花县、芦溪县、湘东区、安源区)

东营市(利津县、垦利区、东营区、广饶县、河口区)

岳阳市(岳阳县、华容县、平江县、临湘市、湘阴县、汨罗市、君山区、岳阳楼区、云溪区)

七台河市(勃利县、茄子河区、新兴区、桃山区)

通辽市(奈曼旗、开鲁县、科尔沁区、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、库伦旗)

驻马店市(上蔡县、平舆县、新蔡县、驿城区、泌阳县、西平县、汝南县、遂平县、确山县、正阳县)

五指山市(陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、定安县、临高县、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、东方市、澄迈县、万宁市、琼海市、保亭黎族苗族自治县、文昌市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)

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普洱市(景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县)

焦作市(孟州市、温县、修武县、山阳区、中站区、博爱县、沁阳市、解放区、马村区、武陟县)

桂林市(永福县、荔浦市、雁山区、灵川县、恭城瑶族自治县、兴安县、临桂区、秀峰区、七星区、阳朔县、全州县、灌阳县、资源县、平乐县、龙胜各族自治县、象山区、叠彩区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)  丹东市(宽甸满族自治县、振兴区、凤城市、元宝区、振安区、东港市)

吉林市(船营区、丰满区、永吉县、舒兰市、龙潭区、昌邑区、蛟河市、磐石市、桦甸市)

山南市(错那市、曲松县、扎囊县、隆子县、洛扎县、浪卡子县、乃东区、措美县、桑日县、贡嘎县、琼结县、加查县)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、红原县、壤塘县、若尔盖县、茂县、松潘县、黑水县、金川县、马尔康市、九寨沟县、阿坝县、汶川县、理县)娄底市(双峰县、冷水江市、新化县、涟源市、娄星区)

亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)  阳泉市(平定县、矿区、城区、郊区、盂县)

湘潭市(韶山市、雨湖区、湘乡市、湘潭县、岳塘区)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

自贡市(大安区、沿滩区、富顺县、自流井区、荣县、贡井区)南京市(浦口区、雨花台区、玄武区、溧水区、江宁区、秦淮区、栖霞区、高淳区、鼓楼区、六合区、建邺区)

景德镇市(珠山区、乐平市、浮梁县、昌江区)

太原市(迎泽区、古交市、万柏林区、杏花岭区、小店区、娄烦县、清徐县、晋源区、阳曲县、尖草坪区)

蚌埠市(淮上区、龙子湖区、五河县、蚌山区、禹会区、怀远县、固镇县)

信阳市(商城县、息县、新县、光山县、平桥区、罗山县、固始县、淮滨县、潢川县、浉河区)

杭州市(拱墅区、临安区、西湖区、桐庐县、滨江区、建德市、钱塘区、临平区、富阳区、余杭区、淳安县、萧山区、上城区)

绍兴市(新昌县、柯桥区、越城区、嵊州市、诸暨市、上虞区)

大同市(浑源县、新荣区、天镇县、平城区、阳高县、灵丘县、云州区、广灵县、云冈区、左云县)

黄石市(下陆区、阳新县、铁山区、西塞山区、大冶市、黄石港区)

防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)

十堰市(丹江口市、房县、竹溪县、张湾区、郧阳区、茅箭区、竹山县、郧西县)

眉山市(洪雅县、青神县、丹棱县、仁寿县、彭山区、东坡区)

辽阳市(文圣区、太子河区、辽阳县、弓长岭区、白塔区、宏伟区、灯塔市)

云浮市(郁南县、罗定市、云安区、云城区、新兴县)

绥化市(安达市、青冈县、明水县、庆安县、望奎县、海伦市、北林区、绥棱县、兰西县、肇东市)

渭南市(华阴市、临渭区、白水县、华州区、韩城市、潼关县、大荔县、富平县、澄城县、蒲城县、合阳县)

安庆市(太湖县、怀宁县、迎江区、宿松县、桐城市、大观区、潜山市、望江县、宜秀区、岳西县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。