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哈尔滨市(木兰县、香坊区、五常市、南岗区、道外区、松北区、阿城区、延寿县、平房区、尚志市、方正县、通河县、道里区、双城区、巴彦县、呼兰区、宾县、依兰县)

佛山市(高明区、三水区、顺德区、南海区、禅城区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

邵阳市(大祥区、洞口县、北塔区、隆回县、邵阳县、新邵县、武冈市、城步苗族自治县、双清区、邵东市、绥宁县、新宁县)  朝阳市(建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、龙城区、双塔区、凌源市、北票市)

自贡市(大安区、荣县、富顺县、贡井区、自流井区、沿滩区)

滁州市(凤阳县、定远县、南谯区、天长市、明光市、来安县、全椒县、琅琊区)

沈阳市(皇姑区、大东区、康平县、法库县、浑南区、和平区、辽中区、沈河区、于洪区、沈北新区、铁西区、新民市、苏家屯区)

巴中市(南江县、恩阳区、通江县、平昌县、巴州区)  湛江市(吴川市、麻章区、廉江市、遂溪县、雷州市、赤坎区、徐闻县、坡头区、霞山区)

保山市(昌宁县、施甸县、隆阳区、腾冲市、龙陵县)

黄山市(黟县、歙县、徽州区、黄山区、休宁县、屯溪区、祁门县)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

天水市(清水县、张家川回族自治县、甘谷县、秦安县、麦积区、秦州区、武山县)

德州市(齐河县、临邑县、夏津县、平原县、德城区、武城县、宁津县、禹城市、庆云县、陵城区、乐陵市)

金昌市(永昌县、金川区)

鹤岗市(工农区、绥滨县、兴山区、东山区、南山区、萝北县、兴安区、向阳区)

广安市(前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市、广安区、岳池县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、轮台县、库尔勒市、且末县、焉耆回族自治县、和静县、若羌县、和硕县、尉犁县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、博乐市、精河县)

六盘水市(钟山区、盘州市、水城区、六枝特区)

池州市(东至县、石台县、贵池区、青阳县)

郑州市(上街区、惠济区、中原区、荥阳市、二七区、巩义市、新郑市、中牟县、新密市、登封市、金水区、管城回族区)

厦门市(同安区、湖里区、集美区、翔安区、思明区、海沧区)

忻州市(代县、静乐县、神池县、五台县、忻府区、繁峙县、五寨县、定襄县、河曲县、偏关县、宁武县、保德县、原平市、岢岚县)

玉林市(陆川县、容县、博白县、玉州区、福绵区、北流市、兴业县)

安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、平坝区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县)

漳州市(诏安县、云霄县、芗城区、龙海区、龙文区、华安县、平和县、漳浦县、东山县、长泰区、南靖县)

三门峡市(陕州区、湖滨区、卢氏县、渑池县、义马市、灵宝市)

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泰州市(高港区、海陵区、泰兴市、靖江市、兴化市、姜堰区)

宿州市(埇桥区、泗县、灵璧县、砀山县、萧县)

铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

临汾市(安泽县、尧都区、汾西县、霍州市、洪洞县、乡宁县、古县、吉县、蒲县、襄汾县、曲沃县、翼城县、侯马市、隰县、大宁县、永和县、浮山县)  滨州市(阳信县、惠民县、博兴县、邹平市、滨城区、无棣县、沾化区)

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绥化市(北林区、肇东市、望奎县、兰西县、安达市、庆安县、绥棱县、青冈县、海伦市、明水县)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、长顺县、惠水县、瓮安县、独山县、平塘县、罗甸县、贵定县、龙里县、三都水族自治县、都匀市、福泉市)锦州市(凌海市、北镇市、义县、太和区、凌河区、古塔区、黑山县)

商丘市(睢县、梁园区、民权县、永城市、睢阳区、夏邑县、虞城县、柘城县、宁陵县)  石家庄市(行唐县、赵县、井陉县、鹿泉区、井陉矿区、高邑县、平山县、辛集市、元氏县、长安区、赞皇县、晋州市、无极县、桥西区、裕华区、藁城区、灵寿县、新华区、正定县、深泽县、新乐市、栾城区)

许昌市(建安区、襄城县、禹州市、长葛市、魏都区、鄢陵县)

鞍山市(岫岩满族自治县、台安县、铁西区、立山区、铁东区、海城市、千山区)

阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、阿勒泰市、哈巴河县、福海县、青河县、富蕴县)襄阳市(樊城区、保康县、谷城县、宜城市、老河口市、襄城区、枣阳市、襄州区、南漳县)

开封市(祥符区、禹王台区、龙亭区、杞县、尉氏县、鼓楼区、顺河回族区、兰考县、通许县)

福州市(闽侯县、马尾区、永泰县、连江县、鼓楼区、平潭县、罗源县、晋安区、福清市、仓山区、台江区、闽清县、长乐区)

河池市(南丹县、东兰县、凤山县、金城江区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、大化瑶族自治县)

曲靖市(富源县、沾益区、宣威市、罗平县、麒麟区、马龙区、陆良县、师宗县、会泽县)

锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、正镶白旗、镶黄旗、锡林浩特市、二连浩特市、太仆寺旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、正蓝旗)

上海市(崇明区、浦东新区、金山区、奉贤区、青浦区、静安区、杨浦区、宝山区、徐汇区、松江区、黄浦区、虹口区、闵行区、嘉定区、长宁区、普陀区)

太原市(晋源区、小店区、阳曲县、万柏林区、杏花岭区、尖草坪区、清徐县、迎泽区、古交市、娄烦县)

常州市(钟楼区、天宁区、武进区、溧阳市、金坛区、新北区)

晋中市(介休市、平遥县、寿阳县、灵石县、榆社县、和顺县、左权县、榆次区、太谷区、昔阳县、祁县)

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江门市(台山市、新会区、蓬江区、江海区、开平市、鹤山市、恩平市)

娄底市(双峰县、涟源市、冷水江市、娄星区、新化县)

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阜新市(细河区、清河门区、新邱区、太平区、阜新蒙古族自治县、彰武县、海州区)

宣城市(绩溪县、宣州区、宁国市、广德市、旌德县、郎溪县、泾县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。