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南昌市(安义县、西湖区、红谷滩区、新建区、青山湖区、青云谱区、进贤县、东湖区、南昌县)

拉萨市(堆龙德庆区、城关区、林周县、当雄县、曲水县、墨竹工卡县、达孜区、尼木县)

萍乡市(莲花县、湘东区、上栗县、安源区、芦溪县)

吉林市(桦甸市、舒兰市、永吉县、蛟河市、船营区、磐石市、丰满区、昌邑区、龙潭区)  新疆维吾尔自治区

吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、盐池县、同心县、利通区)

杭州市(临安区、上城区、建德市、余杭区、富阳区、桐庐县、萧山区、西湖区、临平区、滨江区、拱墅区、淳安县、钱塘区)

肇庆市(封开县、端州区、广宁县、四会市、德庆县、怀集县、鼎湖区、高要区)海南藏族自治州(共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县)

长春市(宽城区、德惠市、绿园区、南关区、九台区、公主岭市、双阳区、榆树市、二道区、朝阳区、农安县)  天津市(红桥区、津南区、宝坻区、滨海新区、河东区、河北区、北辰区、东丽区、西青区、河西区、和平区、宁河区、南开区、蓟州区、静海区、武清区)

咸宁市(通山县、嘉鱼县、赤壁市、咸安区、崇阳县、通城县)

龙岩市(上杭县、永定区、长汀县、武平县、连城县、新罗区、漳平市)

铜仁市(思南县、德江县、沿河土家族自治县、碧江区、江口县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、石阡县、印江土家族苗族自治县、万山区)

锦州市(义县、古塔区、太和区、凌河区、凌海市、北镇市、黑山县)

重庆市(北碚区、巴南区、巫山县、南川区、沙坪坝区、荣昌区、长寿区、江北区、彭水苗族土家族自治县、渝北区、万州区、垫江县、开州区、武隆区、丰都县、南岸区、大渡口区、九龙坡区、城口县、永川区、石柱土家族自治县、江津区、大足区、梁平区、涪陵区、巫溪县、潼南区、合川区、酉阳土家族苗族自治县、渝中区、黔江区、云阳县、忠县、璧山区、綦江区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、铜梁区)

枣庄市(薛城区、台儿庄区、市中区、峄城区、滕州市、山亭区)

牡丹江市(穆棱市、宁安市、东安区、海林市、绥芬河市、东宁市、阳明区、西安区、爱民区、林口县)

周口市(沈丘县、郸城县、太康县、西华县、扶沟县、淮阳区、商水县、项城市、鹿邑县、川汇区)

秦皇岛市(卢龙县、北戴河区、抚宁区、昌黎县、青龙满族自治县、海港区、山海关区)

宜春市(袁州区、上高县、靖安县、奉新县、宜丰县、樟树市、高安市、铜鼓县、丰城市、万载县)

阿克苏地区(柯坪县、乌什县、拜城县、新和县、阿瓦提县、温宿县、阿克苏市、库车市、沙雅县)

焦作市(博爱县、修武县、解放区、武陟县、孟州市、中站区、温县、山阳区、马村区、沁阳市)

泰安市(东平县、宁阳县、新泰市、泰山区、肥城市、岱岳区)

山南市(浪卡子县、曲松县、隆子县、洛扎县、琼结县、措美县、错那市、桑日县、乃东区、贡嘎县、扎囊县、加查县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

茂名市(电白区、高州市、信宜市、化州市、茂南区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

那曲市(申扎县、尼玛县、索县、比如县、嘉黎县、色尼区、安多县、聂荣县、班戈县、双湖县、巴青县)

温州市(龙湾区、瓯海区、乐清市、文成县、苍南县、平阳县、龙港市、瑞安市、泰顺县、鹿城区、洞头区、永嘉县)

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南阳市(邓州市、新野县、南召县、内乡县、方城县、镇平县、桐柏县、社旗县、唐河县、宛城区、卧龙区、西峡县、淅川县)

六盘水市(钟山区、盘州市、水城区、六枝特区)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

长沙市(芙蓉区、长沙县、雨花区、望城区、浏阳市、天心区、宁乡市、岳麓区、开福区)  绥化市(庆安县、安达市、青冈县、海伦市、兰西县、肇东市、北林区、明水县、绥棱县、望奎县)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

清远市(英德市、清新区、清城区、连州市、连南瑶族自治县、佛冈县、连山壮族瑶族自治县、阳山县)

苏州市(虎丘区、相城区、常熟市、姑苏区、太仓市、吴中区、张家港市、昆山市、吴江区)泸州市(龙马潭区、合江县、叙永县、纳溪区、古蔺县、泸县、江阳区)

宜宾市(叙州区、珙县、屏山县、南溪区、筠连县、长宁县、江安县、兴文县、翠屏区、高县)  珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

陇南市(武都区、成县、西和县、宕昌县、两当县、文县、康县、礼县、徽县)

广安市(广安区、岳池县、邻水县、前锋区、华蓥市、武胜县)无锡市(惠山区、宜兴市、新吴区、锡山区、江阴市、梁溪区、滨湖区)

西宁市(湟源县、城东区、湟中区、城中区、大通回族土族自治县、城西区、城北区)

景德镇市(珠山区、乐平市、浮梁县、昌江区)

舟山市(岱山县、定海区、普陀区、嵊泗县)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

运城市(垣曲县、夏县、新绛县、永济市、万荣县、平陆县、绛县、临猗县、稷山县、闻喜县、芮城县、盐湖区、河津市)

铜川市(印台区、王益区、耀州区、宜君县)

临沂市(平邑县、河东区、兰山区、沂南县、沂水县、临沭县、罗庄区、蒙阴县、兰陵县、莒南县、费县、郯城县)

亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)

孝感市(云梦县、孝昌县、大悟县、安陆市、应城市、孝南区、汉川市)

江门市(新会区、台山市、鹤山市、蓬江区、恩平市、开平市、江海区)

九江市(浔阳区、彭泽县、庐山市、柴桑区、武宁县、共青城市、德安县、湖口县、濂溪区、都昌县、修水县、瑞昌市、永修县)

黔东南苗族侗族自治州(凯里市、丹寨县、岑巩县、从江县、镇远县、台江县、黄平县、榕江县、天柱县、三穗县、锦屏县、麻江县、雷山县、施秉县、剑河县、黎平县)

平顶山市(宝丰县、汝州市、舞钢市、叶县、郏县、新华区、湛河区、鲁山县、卫东区、石龙区)

邢台市(柏乡县、襄都区、沙河市、临城县、威县、信都区、广宗县、巨鹿县、平乡县、任泽区、清河县、隆尧县、新河县、宁晋县、南宫市、南和区、内丘县、临西县)

中山市

镇江市(丹阳市、句容市、润州区、扬中市、京口区、丹徒区)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）