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成都市(成华区、武侯区、彭州市、崇州市、简阳市、邛崃市、新都区、金堂县、青白江区、双流区、金牛区、锦江区、都江堰市、大邑县、温江区、青羊区、新津区、龙泉驿区、郫都区、蒲江县)

景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)  平顶山市(新华区、汝州市、郏县、卫东区、鲁山县、舞钢市、叶县、石龙区、湛河区、宝丰县)

新疆维吾尔自治区

潍坊市(坊子区、昌乐县、潍城区、高密市、寿光市、寒亭区、奎文区、安丘市、诸城市、昌邑市、青州市、临朐县)

抚顺市(顺城区、新抚区、新宾满族自治县、望花区、清原满族自治县、抚顺县、东洲区)

泰州市(高港区、海陵区、靖江市、兴化市、姜堰区、泰兴市)  烟台市(栖霞市、莱阳市、莱州市、招远市、蓬莱区、莱山区、海阳市、牟平区、福山区、芝罘区、龙口市)

广元市(昭化区、利州区、苍溪县、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县)

包头市(石拐区、东河区、白云鄂博矿区、青山区、土默特右旗、九原区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区)

毕节市(大方县、七星关区、赫章县、纳雍县、黔西市、金沙县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县)

揭阳市(普宁市、揭东区、惠来县、榕城区、揭西县)

张家口市(尚义县、康保县、万全区、蔚县、宣化区、怀来县、桥东区、阳原县、崇礼区、张北县、涿鹿县、下花园区、赤城县、怀安县、桥西区、沽源县)

青岛市(市北区、平度市、崂山区、胶州市、李沧区、黄岛区、市南区、莱西市、即墨区、城阳区)

宝鸡市(金台区、陇县、渭滨区、眉县、太白县、岐山县、陈仓区、扶风县、千阳县、麟游县、凤翔区、凤县)

东莞市

葫芦岛市(绥中县、兴城市、龙港区、南票区、连山区、建昌县)

茂名市(电白区、信宜市、高州市、茂南区、化州市)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县、尖扎县)

牡丹江市(林口县、海林市、绥芬河市、宁安市、阳明区、爱民区、东安区、西安区、东宁市、穆棱市)

鹤岗市(兴山区、萝北县、南山区、东山区、绥滨县、工农区、兴安区、向阳区)

百色市(右江区、德保县、凌云县、那坡县、田东县、西林县、平果市、隆林各族自治县、田阳区、乐业县、靖西市、田林县)

泸州市(古蔺县、叙永县、泸县、龙马潭区、纳溪区、江阳区、合江县)

玉林市(陆川县、兴业县、北流市、容县、博白县、福绵区、玉州区)

塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、裕民县、额敏县、托里县、乌苏市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)

呼伦贝尔市(根河市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、扎赉诺尔区、扎兰屯市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、满洲里市、牙克石市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗)

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乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

郴州市(永兴县、桂阳县、宜章县、资兴市、北湖区、嘉禾县、桂东县、临武县、汝城县、安仁县、苏仙区)

孝感市(孝昌县、汉川市、安陆市、孝南区、云梦县、应城市、大悟县)

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三门峡市(义马市、卢氏县、湖滨区、灵宝市、陕州区、渑池县)黄石市(阳新县、大冶市、下陆区、铁山区、西塞山区、黄石港区)

舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)  阿里地区(日土县、札达县、噶尔县、措勤县、普兰县、改则县、革吉县)

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鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)清远市(清城区、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县、佛冈县、连州市、英德市、清新区)

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廊坊市(大城县、安次区、广阳区、固安县、香河县、文安县、永清县、大厂回族自治县、霸州市、三河市)

永州市(祁阳市、道县、零陵区、宁远县、双牌县、江华瑶族自治县、新田县、江永县、蓝山县、冷水滩区、东安县)

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石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

铁岭市(清河区、西丰县、开原市、铁岭县、昌图县、调兵山市、银州区)

镇江市(润州区、丹徒区、京口区、句容市、丹阳市、扬中市)

广西壮族自治区

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大连市(甘井子区、中山区、长海县、金州区、瓦房店市、庄河市、旅顺口区、沙河口区、普兰店区、西岗区)

延安市(黄龙县、甘泉县、延长县、黄陵县、宜川县、洛川县、安塞区、富县、宝塔区、子长市、志丹县、延川县、吴起县)

台州市(玉环市、椒江区、温岭市、天台县、路桥区、临海市、仙居县、三门县、黄岩区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。