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阜阳市(颍上县、临泉县、颍东区、颍州区、阜南县、界首市、太和县、颍泉区)

安阳市(龙安区、安阳县、殷都区、滑县、文峰区、林州市、汤阴县、内黄县、北关区)

昌吉回族自治州(奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、昌吉市、阜康市、呼图壁县)  大庆市(林甸县、大同区、红岗区、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、肇州县)

葫芦岛市(龙港区、绥中县、兴城市、连山区、南票区、建昌县)

新余市(分宜县、渝水区)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、麻江县、锦屏县、榕江县、黄平县、岑巩县、天柱县、施秉县、镇远县、雷山县、从江县、剑河县、凯里市、丹寨县、三穗县、黎平县)

塔城地区(乌苏市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、额敏县、塔城市、托里县)  淄博市(桓台县、临淄区、高青县、张店区、沂源县、周村区、博山区、淄川区)

哈尔滨市(双城区、南岗区、方正县、巴彦县、通河县、宾县、木兰县、阿城区、松北区、香坊区、呼兰区、五常市、道里区、道外区、依兰县、延寿县、平房区、尚志市)

广安市(广安区、武胜县、前锋区、邻水县、华蓥市、岳池县)

鞍山市(岫岩满族自治县、铁西区、立山区、海城市、千山区、台安县、铁东区)

内江市(隆昌市、威远县、市中区、资中县、东兴区)

衡阳市(衡阳县、石鼓区、衡南县、衡山县、南岳区、雁峰区、耒阳市、祁东县、珠晖区、常宁市、衡东县、蒸湘区)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、建始县、巴东县、恩施市、咸丰县、利川市、鹤峰县、宣恩县)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

崇左市(扶绥县、宁明县、大新县、江州区、龙州县、凭祥市、天等县)

枣庄市(峄城区、薛城区、市中区、山亭区、滕州市、台儿庄区)

抚州市(金溪县、临川区、南城县、崇仁县、宜黄县、乐安县、南丰县、广昌县、资溪县、黎川县、东乡区)

北海市(银海区、铁山港区、合浦县、海城区)

四平市(伊通满族自治县、铁东区、铁西区、双辽市、梨树县)

潍坊市(潍城区、昌乐县、寿光市、寒亭区、奎文区、诸城市、昌邑市、临朐县、坊子区、安丘市、高密市、青州市)

澳门特别行政区

石河子市(北屯市、胡杨河市、铁门关市、白杨市、可克达拉市、五家渠市、昆玉市、图木舒克市、双河市、新星市、阿拉尔市)

宣城市(旌德县、宣州区、泾县、郎溪县、广德市、绩溪县、宁国市)

甘南藏族自治州(舟曲县、卓尼县、迭部县、玛曲县、合作市、临潭县、碌曲县、夏河县)

淮南市(八公山区、凤台县、潘集区、大通区、寿县、田家庵区、谢家集区)

惠州市(博罗县、惠东县、龙门县、惠城区、惠阳区)

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六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

临汾市(永和县、蒲县、襄汾县、大宁县、浮山县、乡宁县、洪洞县、霍州市、侯马市、古县、吉县、曲沃县、翼城县、安泽县、隰县、尧都区、汾西县)

昆明市(西山区、官渡区、呈贡区、石林彝族自治县、嵩明县、宜良县、晋宁区、安宁市、盘龙区、富民县、五华区、禄劝彝族苗族自治县、东川区、寻甸回族彝族自治县)

昌都市(边坝县、察雅县、左贡县、贡觉县、江达县、洛隆县、丁青县、类乌齐县、芒康县、八宿县、卡若区)  拉萨市(林周县、堆龙德庆区、曲水县、墨竹工卡县、尼木县、达孜区、当雄县、城关区)

长治市(屯留区、上党区、沁县、长子县、潞城区、平顺县、沁源县、武乡县、襄垣县、黎城县、壶关县、潞州区)

岳阳市(岳阳县、君山区、岳阳楼区、汨罗市、云溪区、湘阴县、临湘市、华容县、平江县)

佳木斯市(桦南县、汤原县、同江市、前进区、郊区、抚远市、东风区、富锦市、桦川县、向阳区)太原市(清徐县、杏花岭区、古交市、娄烦县、阳曲县、迎泽区、尖草坪区、晋源区、小店区、万柏林区)

菏泽市(牡丹区、东明县、定陶区、鄄城县、曹县、巨野县、郓城县、成武县、单县)  长春市(榆树市、德惠市、南关区、二道区、宽城区、九台区、绿园区、农安县、公主岭市、朝阳区、双阳区)

开封市(尉氏县、顺河回族区、龙亭区、祥符区、禹王台区、通许县、鼓楼区、兰考县、杞县)

徐州市(泉山区、云龙区、沛县、新沂市、丰县、鼓楼区、邳州市、睢宁县、铜山区、贾汪区)

镇江市(润州区、丹阳市、京口区、丹徒区、句容市、扬中市)吴忠市(同心县、青铜峡市、红寺堡区、利通区、盐池县)

金华市(永康市、婺城区、金东区、义乌市、磐安县、浦江县、武义县、东阳市、兰溪市)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市、乾安县、宁江区)

商洛市(山阳县、镇安县、商州区、洛南县、柞水县、商南县、丹凤县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

自贡市(贡井区、沿滩区、自流井区、荣县、富顺县、大安区)

黑河市(嫩江市、五大连池市、逊克县、爱辉区、孙吴县、北安市)

梧州市(蒙山县、万秀区、岑溪市、苍梧县、藤县、长洲区、龙圩区)

曲靖市(富源县、沾益区、马龙区、宣威市、罗平县、陆良县、麒麟区、师宗县、会泽县)

郴州市(临武县、桂东县、宜章县、苏仙区、嘉禾县、安仁县、桂阳县、汝城县、北湖区、永兴县、资兴市)

襄阳市(樊城区、保康县、襄城区、南漳县、枣阳市、襄州区、谷城县、老河口市、宜城市)

扬州市(邗江区、宝应县、广陵区、江都区、高邮市、仪征市)

天津市(河东区、南开区、和平区、宝坻区、静海区、津南区、东丽区、西青区、武清区、滨海新区、宁河区、红桥区、河西区、河北区、蓟州区、北辰区)

梅州市(平远县、梅县区、蕉岭县、丰顺县、大埔县、兴宁市、梅江区、五华县)

济南市(市中区、天桥区、莱芜区、长清区、槐荫区、平阴县、章丘区、济阳区、钢城区、商河县、历城区、历下区)

香港特别行政区

阿克苏地区(温宿县、库车市、阿瓦提县、阿克苏市、柯坪县、新和县、乌什县、拜城县、沙雅县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。