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抚州市(金溪县、东乡区、乐安县、南丰县、资溪县、临川区、崇仁县、南城县、广昌县、黎川县、宜黄县)

黄冈市(浠水县、红安县、麻城市、罗田县、团风县、英山县、黄州区、蕲春县、黄梅县、武穴市)

阜阳市(界首市、太和县、颍泉区、颍东区、临泉县、阜南县、颍上县、颍州区)

湛江市(赤坎区、麻章区、坡头区、吴川市、徐闻县、霞山区、廉江市、遂溪县、雷州市)  泰安市(东平县、泰山区、宁阳县、肥城市、岱岳区、新泰市)

荆门市(东宝区、掇刀区、钟祥市、沙洋县、京山市)

梧州市(苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市、长洲区、万秀区、龙圩区)

大连市(中山区、庄河市、沙河口区、金州区、瓦房店市、旅顺口区、长海县、普兰店区、西岗区、甘井子区)

德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、盈江县、芒市、瑞丽市)  威海市(荣成市、文登区、乳山市、环翠区)

定西市(渭源县、临洮县、漳县、安定区、陇西县、通渭县、岷县)

安康市(白河县、岚皋县、平利县、宁陕县、汉滨区、镇坪县、旬阳市、石泉县、汉阴县、紫阳县)

太原市(小店区、晋源区、万柏林区、娄烦县、尖草坪区、阳曲县、清徐县、杏花岭区、古交市、迎泽区)

香港特别行政区

酒泉市(玉门市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、肃州区)

朔州市(右玉县、山阴县、朔城区、应县、平鲁区、怀仁市)

海口市(美兰区、琼山区、秀英区、龙华区)

文山壮族苗族自治州(砚山县、广南县、马关县、富宁县、丘北县、西畴县、麻栗坡县、文山市)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

扬州市(广陵区、江都区、邗江区、宝应县、仪征市、高邮市)

银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、灵武市、金凤区、贺兰县)

牡丹江市(穆棱市、阳明区、林口县、东宁市、海林市、爱民区、绥芬河市、宁安市、西安区、东安区)

常德市(汉寿县、石门县、安乡县、津市市、武陵区、鼎城区、临澧县、澧县、桃源县)

攀枝花市(仁和区、东区、西区、米易县、盐边县)

漳州市(龙海区、平和县、龙文区、长泰区、东山县、云霄县、南靖县、华安县、芗城区、漳浦县、诏安县)

玉溪市(江川区、易门县、红塔区、峨山彝族自治县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、澄江市、华宁县)

广元市(剑阁县、苍溪县、昭化区、利州区、朝天区、旺苍县、青川县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴义市、贞丰县、望谟县、兴仁市、册亨县、安龙县、普安县)

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怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县)

黄石市(铁山区、下陆区、大冶市、阳新县、黄石港区、西塞山区)

三亚市(崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区)

广西壮族自治区  海东市(乐都区、平安区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县)

百色市(靖西市、那坡县、隆林各族自治县、德保县、乐业县、西林县、右江区、田阳区、凌云县、田林县、平果市、田东县)

泉州市(永春县、安溪县、德化县、鲤城区、金门县、惠安县、晋江市、丰泽区、洛江区、南安市、泉港区、石狮市)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区)延安市(黄陵县、安塞区、志丹县、吴起县、子长市、甘泉县、延长县、宜川县、宝塔区、富县、黄龙县、延川县、洛川县)

漯河市(召陵区、舞阳县、源汇区、郾城区、临颍县)  滁州市(来安县、天长市、南谯区、定远县、琅琊区、明光市、凤阳县、全椒县)

襄阳市(谷城县、老河口市、襄城区、襄州区、保康县、枣阳市、南漳县、樊城区、宜城市)

江门市(恩平市、开平市、蓬江区、台山市、新会区、江海区、鹤山市)

郴州市(北湖区、永兴县、宜章县、汝城县、桂东县、苏仙区、嘉禾县、资兴市、安仁县、桂阳县、临武县)甘孜藏族自治州(石渠县、道孚县、白玉县、新龙县、巴塘县、丹巴县、得荣县、康定市、九龙县、雅江县、甘孜县、乡城县、稻城县、炉霍县、理塘县、泸定县、德格县、色达县)

丹东市(元宝区、振兴区、凤城市、宽甸满族自治县、振安区、东港市)

忻州市(忻府区、神池县、河曲县、宁武县、代县、定襄县、五寨县、五台县、原平市、保德县、繁峙县、偏关县、静乐县、岢岚县)

宁德市(柘荣县、寿宁县、福鼎市、蕉城区、古田县、屏南县、福安市、霞浦县、周宁县)

阿勒泰地区(富蕴县、哈巴河县、吉木乃县、阿勒泰市、福海县、布尔津县、青河县)

淮安市(涟水县、淮安区、淮阴区、金湖县、洪泽区、清江浦区、盱眙县)

营口市(大石桥市、老边区、站前区、鲅鱼圈区、盖州市、西市区)

廊坊市(固安县、文安县、三河市、霸州市、大厂回族自治县、大城县、安次区、永清县、香河县、广阳区)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

昆明市(呈贡区、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、石林彝族自治县、安宁市、东川区、西山区、五华区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、官渡区、嵩明县、富民县、宜良县)

固原市(原州区、泾源县、彭阳县、西吉县、隆德县)

保定市(望都县、竞秀区、高阳县、安新县、满城区、蠡县、顺平县、涞源县、定兴县、涿州市、清苑区、安国市、唐县、容城县、博野县、易县、涞水县、阜平县、曲阳县、莲池区、雄县、高碑店市、定州市、徐水区)

三门峡市(灵宝市、陕州区、义马市、渑池县、卢氏县、湖滨区)

阿坝藏族羌族自治州(红原县、若尔盖县、壤塘县、黑水县、马尔康市、九寨沟县、金川县、松潘县、理县、阿坝县、汶川县、茂县、小金县)

焦作市(解放区、博爱县、马村区、修武县、武陟县、孟州市、山阳区、中站区、温县、沁阳市)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。